中國(guó)人壽參與萬(wàn)達(dá)信息20億元定增募資 持股比例有望達(dá)到24.15%

每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 易啟江    

8月26日晚間，萬(wàn)達(dá)信息發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬定增募資不超過(guò)20億元，全部由中國(guó)人壽認(rèn)購(gòu)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于償還銀行貸款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人共持有萬(wàn)達(dá)信息股份18.21%，為萬(wàn)達(dá)信息第一大股東，若此次增資順利完成，中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人的持股比例將上升到24.15%左右。

中國(guó)人壽參與20億元定增募資

中國(guó)人壽和萬(wàn)達(dá)信息的淵源始于2018年。2018年末，中國(guó)人壽成立“國(guó)壽資產(chǎn)-鳳凰系列專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品”賬戶(hù)，目標(biāo)資金200億元，用以紓困上市公司資金壓力，參與化解優(yōu)質(zhì)上市公司股票質(zhì)押流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)年12月27日，國(guó)壽資產(chǎn)通過(guò)該賬戶(hù)，斥資6.325億元，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式從萬(wàn)豪投資手中受讓萬(wàn)達(dá)信息5500萬(wàn)股，占比5.0025%，首次觸及舉牌線(xiàn)。

這是中國(guó)人壽首次舉牌萬(wàn)達(dá)信息，隨后，中國(guó)人壽又通過(guò)交易所集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式增持萬(wàn)達(dá)信息，持股比例也一路高漲，占萬(wàn)達(dá)信息總股本的18%左右，成為萬(wàn)達(dá)信息的第一大股東。根據(jù)萬(wàn)達(dá)信息2019年11月份發(fā)布的公告來(lái)看，中國(guó)人壽對(duì)行業(yè)和萬(wàn)達(dá)信息長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ男判模袊?guó)人壽及其一致行動(dòng)人不排除未來(lái)12個(gè)月內(nèi)在估值適當(dāng)時(shí)繼續(xù)增持公司股份。

9個(gè)月后，中國(guó)人壽的機(jī)會(huì)就來(lái)了。8月26日晚間，萬(wàn)達(dá)信息發(fā)布公告稱(chēng)，非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)20億元（含20億元），非公開(kāi)發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)92850510股(含本數(shù)，即發(fā)行前總股本的7.84%)，未超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，發(fā)行價(jià)格為21.54元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

萬(wàn)達(dá)信息表示，最終發(fā)行數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。而募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于償還銀行貸款。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次參與募集資金的就是中國(guó)人壽。根據(jù)中國(guó)人壽同日發(fā)布的公告來(lái)看，中國(guó)人壽擬與萬(wàn)達(dá)信息簽訂《日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》，計(jì)劃于框架協(xié)議生效之日起未來(lái)三個(gè)年度內(nèi)，給予萬(wàn)達(dá)信息上限不超過(guò)43億元關(guān)聯(lián)交易年度金額。

此次發(fā)行完成后，中國(guó)人壽及其一致行動(dòng)人中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司持股比例將升至24.15%，進(jìn)一步拉開(kāi)與第二大股東萬(wàn)豪投資的股權(quán)差距。

看中板塊協(xié)同效應(yīng)

中國(guó)人壽表示，公司與萬(wàn)達(dá)信息開(kāi)展合作，既有利于本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，又有利于系統(tǒng)內(nèi)資源整合，進(jìn)一步提升品牌價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司整體利益。

啟信寶顯示，萬(wàn)達(dá)信息的經(jīng)營(yíng)范圍為：計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢(xún)、開(kāi)發(fā)，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成，建筑智能化系統(tǒng)集成，醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)等。

在中國(guó)人壽半年報(bào)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)人壽副總裁詹忠及中國(guó)人壽投資管理中心負(fù)責(zé)人張滌也分別回應(yīng)了舉牌萬(wàn)達(dá)信息的原因，主要是板塊協(xié)同和戰(zhàn)略布局。“入股有待于萬(wàn)達(dá)股東大會(huì)，證監(jiān)會(huì)及銀保監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)，目前是一個(gè)附生效條件的認(rèn)購(gòu)協(xié)議的發(fā)布。如果中國(guó)人壽入股參與定增成功后，持股比例從18%提升至24%，成為第一大股東。”張滌表示，公司踐行科技國(guó)壽的發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)金融科技生態(tài)建設(shè)，而萬(wàn)達(dá)信息主要從事的是醫(yī)療健康、民生健康、政務(wù)管理、政務(wù)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)，雙方在客戶(hù)和業(yè)務(wù)服務(wù)方面有很大契合和業(yè)務(wù)協(xié)同。基于對(duì)萬(wàn)達(dá)的行業(yè)分析，希望通過(guò)定增，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定互利共贏的合作伙伴，在上述領(lǐng)域開(kāi)展合作。

而詹忠則針對(duì)中國(guó)人壽和萬(wàn)達(dá)信息的協(xié)同效應(yīng)方面做出了如下解釋。他表示，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是醫(yī)保科技方面，在政府醫(yī)保領(lǐng)域有很大專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，萬(wàn)達(dá)信息在醫(yī)保信息應(yīng)用領(lǐng)域有很強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開(kāi)始有很多協(xié)同，比如長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的系統(tǒng)建設(shè)、健康保險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)、地方醫(yī)保支付方式。目前，雙方首次合作的成果已經(jīng)落地，即中標(biāo)了海南醫(yī)保基金監(jiān)管的項(xiàng)目；二是健康管理服務(wù)方面，目前公司有國(guó)壽大健康平臺(tái)，現(xiàn)在萬(wàn)達(dá)信息開(kāi)發(fā)蠻牛健康平臺(tái)，資源融合方面在交叉運(yùn)作，包括就醫(yī)掛號(hào)、境外醫(yī)療等；三是萬(wàn)達(dá)信息在智慧城市、醫(yī)療健康、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)上都有優(yōu)勢(shì)，在疫情期間，雙方合作推出“市民云抗疫防控專(zhuān)版”APP，服務(wù)了11億人次客戶(hù)。下一步，雙方將進(jìn)一步深化發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)