揭秘本周聰明錢｜“抱團聯(lián)盟”放手這類股；融資客借調(diào)整抓緊“揀便宜”！

每日經(jīng)濟新聞 2020-09-12 12:17:47

大盤本周如期展開向下調(diào)整，滬指跌破了前期上升三角形下軌，回到60日均線下方，接近7月27日的盤中低點3174點。全周兩市超大單主力資金出現(xiàn)大額凈流出，累計凈流出金額為736.68億元，凈流出金額較上周小幅增加。

每經(jīng)記者何劍嶺每經(jīng)編輯吳永久

圖片來源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。

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調(diào)整或現(xiàn)短期支撐少量資金入場抄底？

從單日超大單主力資金流向來看，本周前4個交易日均呈現(xiàn)凈流出，周一超過300億元、周三超過200億元、周四超過100億元，周五則出現(xiàn)了自8月31日以來的首次凈流入，不過金額不大。由此可見，周初的資金快速涌出后，凈流出的態(tài)勢逐步有所緩和，成交量也慢慢縮減，滬指有望在前期低點位置獲得一定支撐，有部分資金也試探性地進行抄底。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額在近半年內(nèi)處于較低位置。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

大金融個股仍是“頂梁柱” “抱團聯(lián)盟”放手白馬股

本周，兩市被主動凈買入超過1億元的個股較上周大幅減少為94只；被主動凈賣出超過1億元的個股小幅增加為690只，顯示市場情緒較上周明顯下降，相當?shù)兔浴?/p>

由于本周創(chuàng)業(yè)板題材類和低價股明顯遭到砸盤，因此主力資金重新回到了大金融個股之中。中國平安前8月保費收入同比增長1.36%，因此被凈主動買入超過22億元居首；周內(nèi)股價保持穩(wěn)定的招商銀行也被凈主動買入8億元居于第3名；前8月保費收入同比增長11.19%的中國人壽也吸引了超6億元凈主動買入。值得注意的是，中科軟由于首次公開發(fā)行限售股解禁，本周連吃兩個跌停，周內(nèi)跌幅也超過了22%，但仍被抄底資金凈主動買入近5億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股

在凈主動賣出方面，行業(yè)龍頭白馬股成為主要的拋售對象。其中，東方財富被凈主動賣出超30億元，股價也創(chuàng)出2個月多新低。貴州茅臺、京東方A、寧德時代、中興通訊、新希望、美的集團這樣的大白馬，凈主動賣出金額也名列前茅。這顯示出在大盤調(diào)整之時，主力資金從前期一直保持高位的個股中明顯出逃，不再參與“抱團”。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股

鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定大局電子行業(yè)凈流出暴增至367億元

從申萬一級28個行業(yè)的特大單主力資金流向來看，市場情緒與上周一樣仍處于冰點，本周也沒有任何一個行業(yè)出現(xiàn)凈流入。其中銀行行業(yè)、綜合行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、紡織服裝行業(yè)凈流出金額較低，均未超過10億元。值得注意的是：鋼鐵行業(yè)近兩周雖然也是凈流出，但是金額均非常低。

凈流出行業(yè)方面，金額超過100億元的行業(yè)增至9個，較上周大幅增加。電子行業(yè)本周凈流出金額居首，高達367億元；其次是醫(yī)藥生物行業(yè)和計算機行業(yè)，均凈流出超過230億元。

▲本周申萬一級行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額失守1.5萬億元融資客繼續(xù)借調(diào)整“揀便宜”

在9月4日至本周四的5個交易日中（周五的兩融數(shù)據(jù)由交易所在下一交易周的第一個交易日公布），市場整體下滑，兩市融資融券余額繼續(xù)隨之回落，于9月9日失守了15000億元關(guān)口，回到了8月底的位置。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

不過在個股方面，融資客展現(xiàn)出了“借連續(xù)下跌抄底”的動作。例如通策醫(yī)療、上汽集團、桐昆股份、榮盛石化、龍大肉食這幾只個股，均是前期創(chuàng)出高點之后，或周內(nèi)連續(xù)下滑，回調(diào)幅度較大，因此也讓融資客找到了難得的“揀便宜”的機會。

▲本周融資凈買入前10名個股

在融資凈賣出個股方面，融資客與主力資金出現(xiàn)分歧，被主力資金領(lǐng)頭買入的中國平安卻被融資客凈賣出超過7億元居首。此外，一些本周內(nèi)跌幅并不大的個股被意外被融資客拋棄，例如：萬科A被融資凈賣出4億元；藍思科技、五糧液、興業(yè)銀行也均被融資凈賣出超3億元，這顯示出融資客的逆向操作能力。