每日經濟新聞 2020-11-08 18:51:42
每經編輯 畢陸名
深深房A終于要復牌了！
11月8日晚間，深深房A發布公告稱，中國恒大決議終止與深深房的重組計劃，深深房將于11月9日正式復牌。值得一提的是，深深房A自2016年9月13日停牌至今。
截至9月30日，深深房A（000029）A股戶數高達76444戶，這意味著他們已經苦等4年多時間。
公司公告稱，2020年11月8日召開第七屆董事會第五十七次會議，審議通過《關于終止籌劃重大資產重組事項的議案》，公司董事會同意終止本次重大資產重組事項，公司股票將于2020年11月9日開市起復牌。
公告表示，本次重組自啟動以來，公司與交易對方就相關事宜進行了協商探討，會同相關各方推動本次重組工作，聘請了獨立財務顧問、審計、評估、律師事務所等中介機構開展對標的公司的盡職調查、審計、評估等工作，并就本次交易的重要事項與交易對方進行溝通。期間，公司及時履行了本次重組所需的決策程序和信息披露義務。
公司稱，在推進本次交易期間，積極組織相關各方、各中介機構推進本次交易各項工作?；谀壳笆袌霏h境等原因，現階段繼續推進重大資產重組的條件尚不成熟，為切實維護公司及全體股東利益，經公司審慎研究并與交易各方友好協商，公司決定終止本次交易事項。公司將積極協調控股股東在戰略、資本、管理等方面繼續為公司提供支持，保障公司生產經營穩定和可持續發展。
公司終止本次重大資產重組是審慎研究后做出的決定，本次交易終止后，公司原簽訂的《關于重組上市的合作協議》及補充協議解除。目前公司經營情況正常，終止本次交易事項對公司現有生產經營活動和戰略發展不會產生重大不利影響。
與此同時，中國恒大最新公告披露稱，1300億人民幣戰略投資者中，863億人民幣戰略投資者此前已簽訂補充協議，同意不要求進行回購并繼續持有恒大地產權益；357億人民幣戰略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補充協議，50億人民幣戰略投資者由于涉及其自身大股東的資產重組，正在商談，剩余30億人民幣戰略投資者的本金本集團已支付，即將回購。
據公開資料顯示，恒大地產與深深房的重組事宜，最早發軔于2016年9月14日。彼時，深深房A公告稱：正在籌劃的重大事項，即第三方企業通過資產置換或股權受讓等方式入主深深房A。該公司股票于隨即停牌等待進一步進展。
此后的2016年10月3日，恒大亦在港交所發布公告稱，深深房、深投控與標的公司恒大地產及其股東凱隆置業（中國恒大下屬企業）就重大資產重組簽署合作協議。
依據該合作協議，深深房以發行A股股份或支付現金的方式購買恒大地產100%股權。在交易完成后，恒大地產股東凱隆置業將成為深深房的控股股東，而恒大地產也將通過是次交易完成A股上市。
最初的時候，該項重組工作的推進頗為順利。2017年1月25日，中國恒大宣布已經收到了聯交所對建議分拆的原則上批準，這也意味著恒大重組深深房回歸A股的進程又向前推進了一步。
與此同時，恒大緊鑼密鼓展開了一系列引入戰略投資者的工作，以達到稀釋恒大集團在恒大地產中的股權占比，以符合相關上市條款的要求。
2017年1月2日，首輪戰投落地，總金額300億；此后的第二輪和第三輪引戰分別發生在當年6月1日和11月6日，包括中信、山東高速、深業集團、蘇寧、中融等特大型國有企業集團及民營企業，均成為恒大地產的股東。
三輪增資完成后，戰略投資者合計向恒大地產投入人民幣1300億元資本金，共獲得恒大地產擴大股權后約36.54%權益，而原來持有恒大地產100%權益的凱隆置業（恒大中國全資子公司）的持股比例下降至63.46%權益，恒大地產將繼續為恒大集團的附屬公司。
鑒于當時對回A成功擁有較強信心，恒大在為地產集團引戰時設置的對賭條款，預設的重組的時間周期為3年，及2020年初完成回A計劃，此后又順延一年至2021年初。
同時，恒大地產向戰略投資人承諾，公司在2018年、2019年及2020年之三個財政年度凈利潤(扣除非經常性損益)將分別不得少于人民幣500億元、人民幣550億元及人民幣600億元。三年合計盈利總額1650億，且每年分紅比例高達68%。
根據最早的引戰合約，如果在約定時間內完成重組，戰投投資人有權要求凱隆置業及恒大集團董事局主席許家印回購相應股權，或者由凱隆置業無償向戰略投資者轉讓部分恒大地產股份。
對此，恒大已于今年9月與絕大部分戰略投資人重新達成協議。該集團于9月29日發布公告稱，恒大地產與1300億戰投中的863億戰投簽訂補充協議，戰投同意轉為普通股權長期持有，且股權比例保持不變。剩余的437億戰投中，恒大已與155億戰投商談完畢，目前正在辦理手續，282億戰投正在商談中。
而在11月8日晚間最新公告中，恒大再度提及剩余戰投資金的安排情況：其中，357億人民幣戰略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補充協議；50億人民幣戰略投資者由于涉及其自身大股東的資產重組，正在商談；剩余30億人民幣戰略投資者的本金本集團已支付，即將回購。
此舉意味著，恒大原本需要在2021年1月31日前履行的1300億戰略投資的回購義務，絕大部分已經“一筆勾銷”了。同時，恒大地產的四年回A之路也正式終結。
每日經濟新聞綜合一財，上市公司公告、市場公開信息
（每經App登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容或者數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）
封面圖片來源：攝圖網
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
讀者熱線：4008890008
特別提醒：如果我們使用了您的圖片，請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站，可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
