每日經濟新聞 2021-04-14 18:35:14
◎永興材料即將披露年報，鋰云母成本等數據揭開，檢驗邏輯真偽的時刻到了。
每經編輯 吳永久
《老記吹“牛”》欄目，由《每日經濟新聞》資本市場資深的記者、編輯每天篩選一些行業、公司的亮點，為大家的投資決策提供輔助和參考。
要點一：永興材料即將披露年報，鋰云母成本等數據揭開，檢驗邏輯真偽的時刻到了
要點二：美股新能源板塊企穩，對A股鋰電板塊有情緒支撐
快訊：長江證券發研報《鋰云母——士別三日，當刮目相待》，看好鋰云母技術。
快評：這份研報的主要觀點是云母提鋰在2017年~2021年期間成長驚人，成本從全球最高快速下降至全球第一梯隊，是三種提鋰方式（鋰云母、鹽湖、鋰輝石）中邊際變化最大的。研報認為雖然云母提鋰的競爭優勢已經十分顯著，但仍有較大預期偏差，或蘊含投資機會。所謂云母提鋰工藝技術，能從鋰云母礦中高效、經濟提取高純度的電池級碳酸鋰。而江西省宜春市是鋰云母最主要的礦產地，被稱為“亞洲鋰都”，總儲量占到全球的24%。江西主要的鋰企有兩家，一是贛鋒鋰業，二是永興材料。但贛鋒鋰業一直比較DISS云母提鋰，認為提鋰成本太高。永興材料則采取的是云母提鋰技術，但去年才是量產年。永興材料會在4月27日披露2020年年度報告，內文會披露鋰電新能源業務相關數據。如果真的達到商業化的低成本量產，永興材料的估值邏輯會發生變化。
快訊：美股新能源股企穩，特斯拉大漲8.6%，又要向新高沖刺
快評：A股三大“渣男”之一——鋰電，不是高開低走，就是突然坐電梯。今年鋰電“變渣”的一個主要原因是美股新能源股崩了，特別是特斯拉。昨晚，特斯拉股價大漲，又是要走新高的感覺。最牛逼的還是SQM，1月以來基本上沒怎么跌。如果特斯拉企穩或者突破新高，會給A股鋰電板塊帶來情緒面的正反饋。美股新能源板塊很像A股鋰電板塊的情緒錨。從去年三季度開始，A股和美股新能源兩個板塊的走勢關聯度太高了。現在寧德時代、天齊鋰業、贛鋒鋰業的形態都有點筑底感覺。
（文/蟋蟀）
（本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）
封面圖片來源：攝圖網
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