“吃肉”，“回血”——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今天中午，達哥和錢研君難得去下館子，吃了頓比較正式的中餐。過去一段時間，真的太難了，幾乎天天都在“吃面”，今天總算是可以吃一頓炒菜了，帶回鍋肉的那種，因為股市“回血”了。

今天，滬指大漲了50.93點，創業板指數漲幅更是大漲115.36點，漲幅高達4.14%，這也創下春節之后最大單日漲幅。看上去，A股的好日子又要重新回來了。

不過，今天最熱鬧的地方，不是滬深股市，而是上海車市。今天是上海車展首日，特斯拉火了一把，一位女性特斯拉車主竟然站在車頂，身著印有“剎車失靈”四個大字的白色短袖，并且高呼“特斯拉剎車失靈”。

這個突發事件，也可能是維權事件，也是今天關注的焦點。一時間，各種短視頻，微博、新聞報道撲面而來。白衣女子大鬧特斯拉展區，無疑成為特斯拉今天最大的負面新聞。

一位朋友問我，“對于這個突發事情，你怎么看，特斯拉是不是問題很嚴重，還是支持國產新能源車吧？”

說實話，對于這個問題，問我算是問錯了人。我能有什么看法，我又不是特斯拉車主，連特斯拉汽車坐都沒坐過，怎么知道特斯拉是不是真的質量有問題？就算有車主的特斯拉真的出了質量問題，我覺得這又有什么大驚小怪的呢？哪一種車型，敢說沒有質量問題？哪一家車企，敢說他們對客戶的各種投訴、維權，能夠做到百分之百讓人滿意？

另外，對于這件事，我也沒有仔細去了解前因后果。所以，此事背后到底有什么錯綜復雜的因果，我自然無法做出客觀的評價。

但是，如果你一定要問我對特斯拉的看法，那么我的看法，可能和很多人會不太一樣。我對特斯拉的看法，還是偏正面的。

剛好就在昨天，特斯拉發布了2021年第一季度安全報告。報告顯示，在美國，每48.4萬英里就會發生一起汽車事故。使用自動駕駛儀Autopilot的車主，平均每行駛419萬英里發生一起事故；沒有使用Autopilot，但是啟用了主動安全的車主，平均每205萬英里發生一起事故；既沒使用Autopilot，也沒使用主動安全的車主，平均每97.8萬英里發生一起事故。因此，對于開啟Autopolit和主動安全的特斯拉用戶，特斯拉的平均里程事故率是美國平均值的1/9左右。

特斯拉CEO馬斯克還在推特中稱：“使用Autopilot的特斯拉發生事故的機率，比一般車輛低10倍。”

對于這個安全報告，還有這些數據，我是愿意去相信的。如果特斯拉敢造假，可能后果會很嚴重。所以，對于今天發生的鬧劇，我更愿意相信的真相是，這位車主因為和特斯拉發生的糾紛，因為特斯拉提出的解決方案沒有讓其滿意，所以采取了這種比較極端的維權方式。

還有一點我想說的是，今天事情發生之后，網上很多段子手，還有看熱鬧不嫌事大的“熱心網友”開始攻擊特斯拉。對于這一點，我就不太理解了。我個人認為，中國的新能源車產業能夠有今天的成就，在某種程度上，還是應該感謝特斯拉的。當然，也可以說是特斯拉和中國新能源車市場，是相互成就了對方。

要知道，2018年的時候特斯拉差點都快要破產了，但2019年1月，特斯拉在上海建中國工廠，一年后的2020年1月，實現量產并對外啟動大規模交付，這個速度太驚人了。而這一年來，我們看到的是特斯拉新能源車銷量的大幅增長，而與此同時，中國自己的新能源汽車也成為“頂梁柱”。

之所以要感謝特斯拉，是因為“鯰魚效應”，當鯰魚在攪動小魚生存環境的同時，也激活了小魚的求生能力。

特斯拉進入中國市場之前，中國的新能源車也是早已存在的，比亞迪、小鵬、蔚來等都存在。但過去幾年，他們的新能源車顯然還不成氣候。盡管特斯拉的進入，對中國新能源汽車市場帶來巨大的沖擊，同時也在瓜分中國市場的蛋糕，但大家可以看到，2020年以來，我們的新能源車企業不但沒有變差，反而是越活越好了。正是因為有了特斯拉的巨大競爭，大家才都在技術升級、控制成本，最后讓蛋糕越做越大。

新能源汽車，確實是汽車產業最偉大的一次技術革命?？梢韵胂?，未來的新能源汽車，將會徹底顛覆現在的汽車市場格局。正因為如此，今天，當華為進軍汽車市場的時候，A股市場給予了最強有力的掌聲。

去年，我曾經在文章中說過，汽車制造業，之所以是機構高度重視的領域，因為他的上下游產業鏈足夠長，既是技術密集型產業，同時也是勞動密集型產業，更是資本密集型產業。

昨天，達哥在文章中說了，市場要想重新進入上升趨勢，最重要的就是要有新的熱點?，F在來看，這個新熱點顯然已經找到了，新能源汽車從上到下各個產業鏈，幾乎都成為熱點，整車制造、鋰電池、汽車零部件、無人駕駛等，全部都在大漲。

當一個重要的新熱點出現時，我認為剛開始的熱點會擴散，活躍資金四處出擊，挖掘各種題材概念。炒作一番之后，再說熱點分化、逐漸降溫的事情，短期可能還會繼續活躍。

除了汽車這個大題材外，前期的抱團股今天也有所“回血”，食品飲料、白酒、生物醫藥、金融等，表現雖然相對要弱一些，但總體還算不錯。只要整個市場熱鬧起來，成交量逐漸放大出來，那么這波反彈就有望再延續。今天下跌的板塊，只有鋼鐵、石化，還有建材家具等少數幾個板塊。

另外，昨天我們提到，繼續重點關注北上資金的情況，一定要持續凈流入。今天，這一方面也是很給力的。據東方財富網數據，滬股通今日凈買入65.59億元，深股通凈買入97.56億元，合計達163.16億元。

這個金額是比較高的了，我們昨天也說了，關注北上資金的趨勢變化，不用在意一兩天的變化，要看一周的累計變化情況，后面如果一兩天出現小額的凈賣出，關系也不大，只要保持一周整體凈買入，那就不錯了。

（張道達）

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