“你算老幾”刷屏！神奇指標可能有效突破了；一個風險點降臨？

每經記者 吳永久    每經編輯 何劍嶺    

這個周末，牛眼君（每經牛眼：njcjnews）刷微信時，看到“你算老幾”刷屏了。

看到也是蠻驚訝的，一位才干了2年多的券商分析師敢對“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松說“你算老幾”。

事情是這樣的，有媒體報道：近日，網絡流傳在一個半導體行業500人的微信群內，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松在群內表示，“別扯ArF（光刻膠），沒一家能看的，各個都不敢來見我。”

某券商首席分析師在群里懟了楊曉松，并稱“你算老幾”。隨后這位分析師又發了一大堆理由，對此，楊曉松繼續表示“你知道的太少了”。

這個事情，網友關注度也非常高，有網友表示，知識改變命運，懂太多影響賺錢。

牛眼君（每經牛眼：njcjnews）從網上發現，有的高手在思考半導體板塊短期是否過熱了呢？

此外，還有一位從業時間不長的分析師批評張坤稱：“拿了公眾的錢，作為公眾人物，更應該考慮社會責任感。猛烈抱團白酒，對社會價值觀影響太壞了，還是要多反思反省。這幾年國內硬科技的發展也是日新月異，以國內沒有真正的科技企業為自己抱團找借口，也是不負責任的表現。”

牛眼君覺得，誰對誰錯，現在無法下定論，唯有時間去檢驗了。記得2007年時，巴菲特過早減持中石油H股，也有很多人質疑能力問題，少賺多少錢啊，賣在了半山腰，不過經過2008年后，事實證明，巴菲特還是很有眼光的。

不過，目前需要思考的是，7月份，李錄套現比亞迪20多億港元，那么后續是否還有減持，就值得重視了。

在上周日（7月25日）的微信中，牛眼君就指出，這周市場很關鍵。從這周的資金線來看，雖然股指大幅波動，但資金線不斷創新高，表明機構在調倉換股的可能性大，資金線突破長期壓力線有7個交易日，突破幅度達6%。

從目前的情況來看，基本可以確定有效突破長期壓力線（如果有變到時再說，保守的投資者可再觀察一兩周，因為大行情一般會走很長的時間）。但由于本周股指大幅震蕩，以及資金線面臨去年7月高點壓力，所以下周股指和資金線可能橫盤。

從7月的個股漲跌來看，抱團的大白馬成為調整幅度明顯，如貴州茅臺、片仔癀跌幅18%。上證50指數7月跌10%。

有一種可能是，抱團的大白馬估計還會調整一年左右。未來1年，市場機會在科創板和創業板（早在5月中旬，牛眼君就指出其投資機會）。歷史上的例子有，2013年6月，上證50指數大幅調整，一直到2014年下半年，上證50指數才啟動行情。

7月份，很多個股表現還是不錯的，一些股票一個月就翻倍，多數是一些游資票，但這并不表明賺錢就顯得容易，未來也可能是這樣的，因為股票越來越多，選擇就會越來越困難。

那么這個周末，有哪些消息值得留意呢，今日，牛眼君就來點評一下。

1，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作

據新華社報道，中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。

點評：上述會議中，牛眼君發現，需要留意這些要點：做好大宗商品保供穩價工作；支持新能源汽車加快發展；加快解決“卡脖子”難題，發展專精特新中小企業；要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達峰行動方案。

加快解決“卡脖子”難題，發展專精特新中小企業。這表明硬科技公司將迎來機會。

舉個例子，在2013年上半年，牛眼君即研究發現高德紅外的研發實力（紅外熱像儀）出眾，其打破了西方國家技術的壟斷，但是由于機構資金一直未認識到發展潛力，好幾年過去了，直到去年疫情時，大家才發現其價值，最終走出10倍行情。

那些能夠打破國外技術壟斷的公司，無疑是具有投資價值的，而要研究出這些公司的真正實力，絕非幾個小時看點研報資料就能搞定，也許需要幾個月，甚至幾年時間的長期跟蹤分析。

2，德爾塔肆虐美國日增確診近20萬

中新網8月1日電 綜合外媒報道，當地時間7月30日，美國新增新冠確診病例194608例，創下該國自1月冬季高峰以來的最高值。

美國新增新冠確診病例變化情況

點評：這估計是市場的一個風險點，需要持續關注。除了新冠疫苗方面，治療新冠的藥物研發進程，也可予以關注。

3，吳亦凡被刑拘，多家公司踩雷

吳亦凡被刑事拘留后，由他和楊紫主演的待播電視劇《青簪行》能否播出？《青簪行》的出品方包括企鵝影視、新麗傳媒、鳳凰聯動影業，背后涉及騰訊控股、閱文集團、鳳凰傳媒三家上市公司。據媒體此前報道，《青簪行》是騰訊視頻的S+項目，總投資在3億-4億元左右。

點評：吳亦凡被刑拘也是這個周末的熱門話題，律師表示，如果罪名成立，普通強奸罪量刑是3年~10年（排除法定的減輕情形），如果涉及到多人，屬于從重處罰情形，這種情況下就有可能判處10年以上有期徒刑，具體到該案，如果符合從重情形，鑒于社會影響惡劣，恐怕會適用十年以上有期徒刑處罰。

上述三家上市公司之中，鳳凰傳媒是A股公司，看明天股價如何了。

4，中國電信回A獲批，或成近十年A股最大IPO

7月30日，中國電信更新招股書并公布IPO發行安排及初步詢價公告，中金公司及中信建投證券擔任主承銷商。就在一天前，中國證監會在其官方微信號證監會發布上披露，已按法定程序核準了中國電信的A股IPO申請。公司擬發行不超120.93億股，擬募集資金544億元。

點評：從這個消息來看，首先利好承銷商中金公司及中信建投。其對市場有無影響，主要看繳款日附近。8月9日進行網上和網下申購。8 月11日為投資者繳納認購資金。

5，*ST鹽湖將恢復上市，5.7萬股東嗨了

*ST鹽湖7月30日晚公告，公司收到深交所《關于同意青海鹽湖工業股份有限公司股票恢復上市決定》的通知，公司股票將于8月10日在深交所恢復交易。公司股票簡稱將由“*ST 鹽湖”變更為“鹽湖股份”。

點評：從7月的調研記錄來看，公司表示，碳酸鋰的生產工藝主要有礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種方式。鹽湖股份下屬子公司藍科鋰業公司依托察爾汗鹽湖豐富的鋰資源及公司工業園區的公共設施，運用吸附提鋰技術生產碳酸鋰，成本較同行業具有相對優勢，近兩年公司工業級碳酸鋰完全成本控制在 34000 元/噸以內。鹽湖提鋰相關公司近幾個月受到市場追捧，如藏格控股今年來漲幅累計達249%。

對于鋰電產業鏈，牛眼君思索后發現，其他啥先不說，就說一個疑問，上游很多原料（鋰礦、鈷礦、稀土）都漲嗨了，這錢太好賺了，那下游整車廠怎么降成本，成本不能大幅下降的話，那如何大面積的推廣呢？下游整車廠怎么賺錢呢？

對于儲能行業，近期連續暴漲，牛眼君同樣也有個疑問，相比昂貴的鋰電，鈉離子電池價格更便宜，地球上的儲量相當豐富，并且更安全，想一想就知道，消費者會選那種技術的儲能，而如果沒有快速切入鈉離子電池，那些落伍的是否會面臨風險呢？

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網