華西證券維持紫光股份買入評級：債務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，企業(yè)經(jīng)營良好

每經(jīng)AI快訊，華西證券08月29日發(fā)布研報稱，維持紫光股份（000938.SZ，最新價：24.2元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司規(guī)模擴(kuò)大同時ICT基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)業(yè)務(wù)占比持續(xù)增大，毛利率略微下降；2）子公司新華三集團(tuán)貢獻(xiàn)公司主要營收，業(yè)務(wù)持續(xù)良好增長；3）子公司紫光云營收高速增長，虧損下降明顯，與新華三協(xié)同深化將促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)高增長；4）財務(wù)費(fèi)用率下降明顯，存貨與合同負(fù)債增加預(yù)示公司業(yè)務(wù)強(qiáng)勁；5）新華三不斷中標(biāo)企業(yè)與運(yùn)營商項(xiàng)目，加速布局國際市場業(yè)務(wù)，數(shù)字化變革需求促進(jìn)新華三業(yè)務(wù)持續(xù)增長；6）深度覆蓋“芯-云-網(wǎng)-邊-端”產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)賦能客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型；7）兩大邊際改善催化公司估值回升。風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險；疫情影響產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)：新冠疫情不確定性導(dǎo)致上游芯片廠商無法滿足擴(kuò)張產(chǎn)能，無法實(shí)現(xiàn)用戶交貨風(fēng)險；技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)及市場競爭風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；系統(tǒng)性風(fēng)險。

AI點(diǎn)評：紫光股份近一個月獲得5份券商研報關(guān)注，買入5家，平均目標(biāo)價為36.35元，與最新價24.2元相比，高12.15元，目標(biāo)均價漲幅50.21%。

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(記者 周宇翔)

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