一眾大佬加倉(cāng)——道達(dá)投資手記

來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997） 今天的市場(chǎng)，是一個(gè)“當(dāng)下”與“未來(lái)”的結(jié)合！ 為什么這么說(shuō)呢？借用網(wǎng)友的神評(píng)論：“元宇宙+酒，絕配！醉生夢(mèng)死，新舊交織的盤(pán)面，一個(gè)活在當(dāng)下及時(shí)行樂(lè)，一個(gè)以夢(mèng)為馬未來(lái)已來(lái)！” 上證指數(shù)三連陽(yáng)之后，漲幅繼續(xù)收窄，盤(pán)中摸了一下3602點(diǎn)，隨即就是回落。在壓力位置附近，震蕩不夠，回落實(shí)屬正常。上證指數(shù)第四天紅盤(pán)，值得表?yè)P(yáng)，賺錢(qián)效應(yīng)主要集中在賽道和題材股中，其他的機(jī)會(huì)并不容易把握。 元宇宙在經(jīng)過(guò)第一波科普之后，投資者已經(jīng)逐漸接納，不過(guò)仍然還有不少質(zhì)疑聲。今天，央視公布了首個(gè)“冬奧AI手語(yǔ)主播”。采用語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等人工智能技術(shù)，構(gòu)建出一套復(fù)雜而精確的手語(yǔ)翻譯引擎，實(shí)現(xiàn)了文字及音視頻內(nèi)容到手語(yǔ)的翻譯。 北京2022年冬奧會(huì)起，她將全年無(wú)休，為聽(tīng)力障礙群體做好報(bào)道，還能進(jìn)行賽事手語(yǔ)直播。不得不說(shuō)，這個(gè)AI真的很央視。 這就是達(dá)哥之前提到的“虛擬數(shù)字人”，現(xiàn)在看來(lái)是不是離我們很近？目前英偉達(dá)、華為、騰訊、網(wǎng)易等在這個(gè)領(lǐng)域都有布局，應(yīng)該說(shuō)這是目前能夠直接看到價(jià)值的應(yīng)用。做廣告請(qǐng)個(gè)大牌明星代言，不光得花大價(jià)錢(qián)，還得擔(dān)心明星有失德表現(xiàn)。有了這個(gè)虛擬數(shù)字人，是不是一石二鳥(niǎo)，所有的煩惱就沒(méi)了？ 虛擬數(shù)字人將很快在文娛、廣告、虛擬代言人等領(lǐng)域，和明星同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，想想竟然還有些小期待。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，一些有技術(shù)儲(chǔ)備的平臺(tái)，也能扮演一下“賣(mài)鏟子”的角色，率先獲利。 虛擬數(shù)字人可能有潛在的賺錢(qián)機(jī)會(huì)，但現(xiàn)實(shí)中卻有大佬虧得一塌糊涂。香港最有故事的商人劉鑾雄，曾靠重倉(cāng)中國(guó)恒大豪賺上百億，如今卻巨虧超100億。就連馬上成為百年老店的華人置業(yè)，距離當(dāng)初那頭動(dòng)輒可以靠著租金年入幾億的現(xiàn)金奶牛，也越來(lái)越遠(yuǎn)了。 那個(gè)曾經(jīng)的“股神”，把“低買(mǎi)高賣(mài)”技術(shù)發(fā)揮到極致，逆勢(shì)賺四五百億港元的劉鑾雄，這次卻虧損了上百億，的確讓人唏噓。 當(dāng)然，我們只是站在普通人的角度來(lái)看問(wèn)題。大佬的投資，一般人無(wú)法理解。咱們也沒(méi)有玩過(guò)幾百億的投資，買(mǎi)賣(mài)的操作不在一個(gè)層面，就更無(wú)法理解大佬的苦與樂(lè)。投資的路很長(zhǎng)，每個(gè)人都有挨打的時(shí)候，勝敗乃是常事，也不能用一次的成敗來(lái)評(píng)價(jià)交易。 不過(guò)話說(shuō)回來(lái)，我們要學(xué)的不是大佬的操作，而是操作背后深藏的思維思考模式。就比如昨天晚上熱議的Boss直聘，三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.11億元，同比增長(zhǎng)105%，超出市場(chǎng)預(yù)期。 可以看到，教培行業(yè)整頓、地產(chǎn)調(diào)控、互聯(lián)網(wǎng)反壟斷等，確實(shí)增加了求職者的流動(dòng)性。與此同時(shí)，偏科技的公司、制造業(yè)企業(yè)供銷兩旺，也有新的用工需求，這是客觀事實(shí)。不過(guò)，達(dá)哥在這里想說(shuō)的并不是這個(gè)，而是高毅、景林、高瓴等一眾私募大佬，都不約而同地加倉(cāng)了Boss直聘。 頂級(jí)機(jī)構(gòu)的思維模式——如何“危中尋機(jī)”。行業(yè)整頓、反壟斷等，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是危機(jī)，但機(jī)會(huì)在哪呢？私募大佬給出了答案。頂級(jí)機(jī)構(gòu)之所以能夠成為風(fēng)向的引領(lǐng)者，原因大抵如此。如果我們能夠?qū)W會(huì)這種思維模式，對(duì)于投資來(lái)說(shuō)大有裨益，而不至于每天看K線上上下下被帶偏。 話說(shuō)今天上證指數(shù)沖擊3600點(diǎn)的時(shí)候，你被帶偏沖進(jìn)去了嗎？ 在壓力位附近，多頭力量不足，震蕩休整很明智。三連陽(yáng)本身耗費(fèi)了很多精力，再?gòu)?qiáng)行沖關(guān)，只能是衰竭。有一點(diǎn)需要小心，如果指數(shù)連續(xù)沖關(guān)不過(guò)，得提防掉頭向下的可能。下方3560點(diǎn)附近的支撐破了，就得小心了。當(dāng)然，這是后話，耐心觀察就好。 盤(pán)面上，今天是沒(méi)有新能源的一天，光伏跌得最多。光伏屬于長(zhǎng)期看多的賽道，邏輯沒(méi)有問(wèn)題，本身在高位，漲漲跌跌，博弈是常態(tài)。 稀土永磁板塊火熱的賺錢(qián)效應(yīng)繼續(xù)，連續(xù)大陽(yáng)線，短期可能有回調(diào)，但看不到見(jiàn)頂?shù)嫩E象。三胎概念股異動(dòng)拉升，受出生率和生育政策消息的刺激，三胎概念之前炒過(guò)一波，目前只能是短線題材。相比較來(lái)說(shuō)，中長(zhǎng)期健康、養(yǎng)老的題材可能更硬。 這幾天，可以看到權(quán)重股諸如白酒、金融、房地產(chǎn)等，盤(pán)中都有躍躍欲試的表現(xiàn)，漲價(jià)、財(cái)富管理、困境反轉(zhuǎn)等，各有各的邏輯。有資金在動(dòng)，能不能成還不知道，這些都還沒(méi)有成為熱點(diǎn)，大可不必去賭。走出來(lái)了再看，也不遲，畢竟現(xiàn)在的市場(chǎng)也支撐不起他們一路狂飆。 市場(chǎng)主流還是新能源賽道、汽配、元宇宙、半導(dǎo)體、軍工、5G、磁材等。目前的市場(chǎng)氛圍和量能還是不支持這些板塊一起走強(qiáng)，如果出現(xiàn)了可能反而需要小心。次新股屬性是一個(gè)加分項(xiàng)，賺錢(qián)效應(yīng)已經(jīng)從近端次新擴(kuò)散了超跌次新，康平科技應(yīng)該是一個(gè)信號(hào)，也是帶動(dòng)者。 今天，A股的資源能源股，開(kāi)始有所回暖。因?yàn)榇饲皞脜柡ΓF(xiàn)在要起來(lái)，估計(jì)很多人心里也害怕。剛剛看新聞報(bào)道，印尼要計(jì)劃限制大宗原材料出口了，難道說(shuō)又要聞“雞”起舞了嗎？如果計(jì)劃成真，新能源產(chǎn)業(yè)鏈也可能受沖擊。 （張道達(dá)） 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 使用微信掃描下方二維碼，關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào)，快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。