溢價9.15億新元，大華銀行擬收購花旗集團在東南亞四國零售銀行業務，預計2022年中到2024年初之間完成

每經記者 李玉雯    每經編輯 陳旭    

1月14日，《每日經濟新聞》記者從大華銀行獲悉，該公司在印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南的子公司已經簽訂合同，擬收購花旗集團在當地的零售銀行業務，包括擔保和無擔保貸款、財富管理和零售存款業務。

作為擬議收購的一部分，大華銀行也將接收花旗集團當地相關零售業務部門的員工。

據了解，此次擬議收購，大華銀行將支付交易完成時相關零售銀行業務的資產凈值，加上9.15億新加坡元（約合44億元人民幣）的溢價。在每個市場的收購，將取決于新加坡和各國監管的最終批復。根據監管審批進度和流程，該收購預計在2022年中到2024年初之間完成。

東盟4個市場零售客戶規模預計增加近一倍

據悉，2021年上半年，花旗集團的零售銀行業務合計凈資產總值約40億新加坡元（約合192億人民幣），約有240萬顧客。剔除一次性交易成本后，同期收入為5億新加坡元（約合24億人民幣）。該項擬議收購預計會立刻提升大華銀行的每股盈利和股本回報率。

大華銀行稱，將動用額外資本來進行收購，該收購預計會使大華銀行一級核心資本充足率在2021年第三季度水平基礎上，降低70個基點至12.8%。這一變化對大華銀行一級核心資本充足率無重大影響，仍保持在相關監管要求的范圍。

大華銀行副主席兼總裁黃一宗表示，“收購花旗集團在印尼、馬來西亞、泰國和越南這幾個市場的零售業務，對我們來說時機恰到好處。大華銀行看好東南亞的長期發展潛力，我們也一直在有原則、有選擇性且耐心地找尋適時發力，取得增長的時機。在各監管單位批準的基礎上，我們期待整合收歸其零售業務和員工團隊，為現有員工、客戶和其他利益相關方創造更多價值。”

據了解，此次收購的花旗集團零售業務約有5000名員工，包括高管及各類人才團隊。該收購將進一步深化大華銀行在東南亞的業務布局，預計令大華銀行在東盟4個市場的零售客戶規模增加近一倍，提前實現五年翻一番的目標。

當前，大華銀行在東盟的零售銀行業務主要為不斷崛起的富裕消費者提供優質金融服務，滿足他們的財富管理需求，并通過東盟地區首個全數字銀行UOB TMRW為他們提供先進的數字體驗，同時打造全渠道服務生態系統。

2021年前三季度，大華銀行集團累計凈利潤達30.6億新加坡元（約合人民幣146億元），同比增長37%。財富管理手續費同比增長22%，創下6.4億新加坡元（約合人民幣30億元）的歷史紀錄。

花旗曾宣布個人業務從中國內地等13個市場退出

目前，花旗集團的網絡遍布全球160個國家和地區，在近100個國家和地區設有分支。

2021年4月，花旗宣布將對其全球個人銀行業務進行重組，從中國內地等13個市場尋求個人業務退出計劃，目標是將資源和投資聚焦于那些更具競爭優勢和規模效應的業務，從而為公司股東提高長期回報。

彼時，花旗首席執行官Jane Fraser表示，在擬退出的13個市場中，花旗缺乏個人銀行業務競爭所需要的規模。而在亞洲部署財富管理、機構業務等將有機會得到更高的回報。

與此同時，花旗計劃將個人業務重心轉向新加坡、英國倫敦等地。

據媒體報道，2021年8月，花旗集團將其澳大利亞消費者業務以近12億澳元（約合8.82億美元）的價格出售給澳大利亞國民銀行（NAB）。

此后，花旗還表示將逐步關停韓國的零售銀行業務。2021年12月，花旗集團同意將其菲律賓零售銀行業務出售給一家當地銀行——Union Bank of the Philippines。近日，花旗集團表示計劃以出售或公開市場接管的方式退出在墨西哥的零售銀行業務。

封面圖片來源：視覺中國