揭秘本周聰明錢｜突發大跳水：暴漲妖股邊打邊撤，一類股兵敗如山倒！

每經記者 何劍嶺    每經編輯 吳永久    

圖片來源： 攝圖網_500566240

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業流向、兩融數據或許可以窺見一二。

請注意：本欄目僅匯集公開信息供參考，絕非股票買賣建議；如果您非要據此買賣，請自負盈虧，其后果一概與本公眾號無關。

拉指數拋個股 凈流出近700億元

滬指折騰一周之后回到原點，指數雖然沒有明顯變化，但強勢個股殺跌非常明顯，主力資金凈流出仍然較高。本周超大單主力資金凈流出金額較上周小幅增加為684.68億元。

從單日超大單主力資金流向來看，僅有周一出現19億元的凈流入，周三、周四的凈流出金額均超過200億元，周二的凈流出也接近150億元。這顯示出主力資金借權重維持指數的機會，繼續大力出逃。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內的21個交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額處于中位。

▲近半年內單周兩市超大單主力資金流向

大金融救場 暴漲妖股邊打邊撤

本周，兩市被主動凈買入超過1億元的個股與上周小幅增加為266只；被主動凈賣出超過1億元的個股較上周小幅增加為645只，這顯示出雖然面臨春節長假，但主力資金相對上周較為活躍一些，積極尋找移倉換股的機會。

本周凈主動買入方面，大金融個股再度被主力資金用來“救場”，同時部分消費龍頭股也被吸納。招商銀行顯然是穩定大局第一功臣，本周5連陽創近1個月新高，被凈主動買入28億元居首；此外，中國平安、華泰證券、平安銀行均獲得凈主動買入，護盤作用得到良好發揮。另外，貴州茅臺、五糧液、美的集團這類老牌消費龍頭也被凈主動買入，或與節假日行情有關。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股

在本周凈主動賣出方面，板塊分布較為分散。在醫藥醫療股集體下挫的背景下，其實被主動凈賣出的個股并不多，僅有精華制藥和千紅制藥2只入圍前十，并且周內都實現了上漲。此外，翠微股份、吉視傳媒、金財互聯這些短期連續暴漲的大牛股，都出現了主力資金出逃的跡象，有必要引起重視。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股

4個消費行業加強防守 醫藥生物行業創紀錄凈流出

讓人感到意外的是，本周28個申萬一級行業竟然有4個凈流入，全部屬于大金融和消費領域，分別是銀行行業（48億元）、非銀金融行業（19億元）、家用電器行業（14億元）和食品飲料行業（8億元），顯然防守味道十足。

在凈流出行業分布方面，5個行業凈流出金額超過100億元，較上周增加1個。不出所料，醫藥生物行業已是連續4周凈流出，本周凈流出金額更是歷史性地高達463億元，顯然短時間很難翻身。此外，化工行業、電子行業、傳媒行業、電氣設備行業凈流出金額在100億元~200億元之間，差距不大。

▲本周申萬一級行業主力凈流入金額排名

兩融余額再度大跳水 融資客挖掘低位題材股

在1月14日至本周四的4個交易日中（本周五的兩融數據將由交易所在下一交易周的第一個交易日公布），兩市融資融券余額短暫上行后再度大跳水，跌破了1.8萬億元關口，再創近半年以來新低。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

從融資客本周的操作來看，開始發掘一些近期不太受人重視的個股。例如本周一度大漲逾14%的樂普醫療向上沖擊年線，被融資凈買入5.2億元居首；股價跌至2個月新低的鹽湖股份和股價跌至4個月新低的欣旺達均獲得了融資凈買入。

▲本周融資凈買入前10名個股

在融資凈賣出個股方面，融資客并不愿意和主力資金同步吸入大金融股和消費股，興業銀行、貴州茅臺、中信證券、東方財富、招商銀行、美的集團這些主力資金較關注的個股統統被融資凈賣出。

▲本周融資凈賣出前10名個股

（本文數據來源于Wind、Choice）

（文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）