發行底價15元/股 嘉利通申請北交所上市

每經記者 魏官紅    每經編輯 陳俊杰    

2月14日，新三板創新層公司嘉利通（839123，NQ）發布公告稱，公司于2022年2月11日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過1002.4萬股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下）或不超過1152.76萬股（含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）。

嘉利通披露稱，本次發行底價為15元/股，最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時，綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結果，并參考發行前一定期間的交易價格協商確定。如果將來市場環境發生較大變化，公司將視情況調整發行底價。

據了解，嘉利通主要經營內容為智慧城市項目建設，目前主要業務聚焦于平安城市、智能交通、數字城管、政府應急、智慧消防等應用領域，為政府、企業用戶提供頂層設計、解決方案、項目實施及運營和運維服務。

本次向不特定合格投資者公開發行股票所募集的資金擬用于智慧城市綜合解決方案升級項目、研發中心建設項目、補充流動資金。若本次公開發行實際募集資金凈額(扣除發行費用后)不能滿足上述項目的全部資金需求，不足部分將由公司自籌解決。若募集資金凈額超過上述項目的全部資金需求，剩余資金將用于補充與公司主營業務相關的營運資金。

公司尚未披露2021年年度報告，根據公司已披露的近兩年年度報告，公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為2269.10萬元、5326.47萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前孰低者為計算依據）分別為31.14%和47.91%，平均不低于8%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

嘉利通于2016年8月掛牌新三板，2021年前三季度，公司營業收入為1.64億元，同比增長344.28%，歸母凈利潤為2354.48萬元，同比扭虧為盈。

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