電投能源研報：受益長協價提升，盈利步入新臺階【國君煤炭團隊】

每經AI快訊，3月15日國泰君安煤炭研究團隊“煤市乾坤”公眾號發布了電投能源研報。研報要點：長協價上調，煤炭業務穩增長可期；長協價上調，煤炭業務穩增長可期；新能源項目穩步推進，“內生+外延”協同發展。

評級：上調盈利預測和目標價，維持增持評級。公司發布2022年1~2月經營情況公告，實現營業收入47.4億元(+25.8%)、歸母凈利10.3億元(+80.2%)，長協價提升疊加電解鋁行業高景氣，業績超預期，維持2021年1.85元EPS，上調2022年、2023年EPS至2.78元、2.93元 (原2.13元、2.22元)。參考行業平均給予公司2022年8xPE，上調目標價至22.24元(原19.80元)，增持評級。

風險提示：在建項目投產不及預期。

(記者 湯輝)

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