揚農(nóng)化工研報：一季度業(yè)績超預(yù)期，優(yōu)嘉四期項目陸續(xù)投產(chǎn)放量【招商化工團(tuán)隊】

2022-04-26 13:10:08

每經(jīng)AI快訊，4月26日招商證券化工研究團(tuán)隊“招商化工團(tuán)隊”公眾號發(fā)布了揚農(nóng)化工研報。研報要點：核心產(chǎn)品銷售價格大幅上漲，新項目持續(xù)貢獻(xiàn)增量；一季度業(yè)績超預(yù)期，奠定全年業(yè)績高增長基礎(chǔ)；先正達(dá)內(nèi)部協(xié)同效果顯現(xiàn)，新項目成長空間大。

評級：維持“強烈推薦-A”投資評級。我們預(yù)計2022年~2024年公司歸母凈利潤20.4億元、23.3億元、25.3億元，EPS分別為6.58元、7.52元、8.18元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為17倍、15倍、14倍，維持“強烈推薦-A”評級。

風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格低于預(yù)期、原材料價格波動、新項目不及預(yù)期。

(記者湯輝)

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