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          鄭眼看盤丨疫情近終結,恢復行情延續(xù),想?yún)⑴c注意這兩點

          每日經(jīng)濟新聞 2022-06-26 19:47:50

          每經(jīng)記者 鄭步春    每經(jīng)編輯 彭水萍

          本周A股震蕩上行,上證指數(shù)全周漲0.99%,周線為四連陽。深證成指全周漲2.88%,創(chuàng)業(yè)板指周漲6.29%,科創(chuàng)50指數(shù)周漲0.86%。創(chuàng)業(yè)板特大權重股寧德時代(SZ3000750,股價563.5元,市值13134億元)本周大漲15.93%,創(chuàng)業(yè)板強勢應部分與此相關。相較之下,科創(chuàng)板第一權重股中芯國際(SH688981,股價45.05元,市值3563億元)本周幾乎沒漲。

          圖片來源:攝圖網(wǎng)-500480841

          本周前三天A股走勢疲軟,但周四與周五走勢再度轉強。周三的國常會推出包括刺激汽車行業(yè)的諸多利好,周四市場消化這條消息,當時無數(shù)汽車產業(yè)鏈股暴漲并帶動了股指大幅反攻。到了周五,又有諸多與疫情相關的有利消息刺激,旅游股因而走強。

          下周A股大概率還將繼續(xù)受益于國內疫情的好轉。周六,上海市政府宣布:“我們打贏了大上海保衛(wèi)戰(zhàn)!”在全國疫情方面,自6月15日以來,全國單日新增感染人數(shù)都在100例以下,而近一周單日新增感染人數(shù)則在50例以下。此外,目前正有越來越多的省份已宣布放寬外省游客隔離限制。

          外圍因素也對A股有利,一方面是美國很有可能降低部分中國輸美商品關稅,另一方面是人民幣走勢也較前期強了不少。本周美國的國債收益率顯著下滑,這使得人民幣匯率未來更有機會轉強。

          美國未來仍可能大幅加息,但顯而易見的加息機會或在7月、9月、11月。估計7月份美國會再加息75基點,9月及11月或許均加息50基點,這三次加息總共175基點。再以后,理論上雖然仍存在加息可能,但若美國稍早進入衰退就不再成立。也就是說,美國的加息周期可能已不再顯得那般“長久”了。

          在疫情大幅消退的有利背景下,多數(shù)上市公司業(yè)績展望變得積極正面,這已在本周不少個股上初步反映出來,比如一向疲弱的家電股也出現(xiàn)了大漲。接下來,這樣的業(yè)績改善預期很有可能慢慢波及更多個股,而當多數(shù)個股重心慢慢抬高時,股指的重心也有望抬高。

          目前投資者一般應選擇前期“備受疫情打擊”的行業(yè)個股介入,應優(yōu)選那些業(yè)績恢復在股價中還未充分展現(xiàn)的個股,這類個股潛在的上行空間可能更大一些。

          當然了,炒股在任何時候均有些不確定性,該不確定性主要就是不久后將公布的中期報表,因大多數(shù)這類公司在第二季度受到疫情的沖擊,半年度財報保不定就會比較難看。對于半年報可能較難看,而預期下半年業(yè)績轉好的公司,投資者當然也可參與,只是參與時得注意以下兩點:

          第一點是半年報不好是否在預期中已充分體現(xiàn),或者說投資者是否還存有幻想。如果大伙均已認定業(yè)績不佳,那么這類個股反而相對更值得參與。相反,如果大伙對公司所受的沖擊認識不清,那么這類公司其實是帶有些“小型地雷”屬性的。

          第二點是相關公司未來業(yè)績恢復速度得有個基本判斷,因為不同種類公司業(yè)績恢復速度是有很大不同的。打比方說,汽車產業(yè)鏈個股復工情況好得多,加上刺激汽車消費的政策也更為充足,故這類公司業(yè)績恢復得可能較快。作為對比,餐飲消費類、劇院類公司的業(yè)績有可能會恢復得稍慢,而機場、航運、旅游之類也許稍好一些。

          至于熱點科技股,投資者雖可關注,但可能應較前期更加注意波段操作,不宜過分追高。市場資金與熱情其實會有個定數(shù),當最受疫情打擊的諸多上市公司很可能引發(fā)較多資金參與時,科技股的吸資能力與人氣或暫受抑制。

          筆者已在微信平臺開辟專欄,讀者可以在每周日至周四晚間通過微信直接查看筆者的最新觀點,詳情請關注微信公眾號每經(jīng)牛眼(微信號:njcjnews)

          封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500480841

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