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          鄭眼看盤|疫情政策優化刺激“復蘇板塊”,滬指站上3400點

          每日經濟新聞 2022-06-28 19:41:51

          ◎大盤上午表現稍弱,顯現出前期連續上漲后的疲態。但下午當官方發布了第九版的《新型冠狀病毒肺炎防控方案》后,大盤像被打了針強心劑,大量“疫情受損股”直線上行。

          每經記者 鄭步春    每經編輯 彭水萍

          周二A股普漲,截至收盤,上證指數漲0.89%至3409.21點。大盤上午表現稍弱,但午后越走越強,最終所有股指均取得一定漲幅。個股表現方面,旅游酒店、汽車整車、航空機場、半導體等個股表現較好。北向資金全天再度凈買入46.48億元,為連續第四天凈流入。相關市場方面,隔夜美股微跌,周二港股漲0.85%。

          A股周二早盤表現一般,當時絕大多數個股下跌,其中不乏跌幅稍大者,大盤隱約已有些調整跡象。但下午股指走得較好,尤其是當官方發布了第九版的《新型冠狀病毒肺炎防控方案》后就走得更好,甚至可說大盤像被打了針強心劑,大量“疫情受損股”直線上行。

          上述“第九版防控方案”很大程上減少了防控工作對民眾正常生活、生產、學習等活動的干擾,典型的表現在于:將密接人員的隔離管控時間由“14天集中隔離+7天居家”調整為“7天集中隔離+3天居家”。還有,密接的密接不再集中隔離,僅要求居家自我隔離。

          該消息毫無疑問對旅游、酒店、航空、機場構成明顯利好,對其他多數行業個股多少也構成些利好。當隔離時間過長,或者其他管控措施太過繁瑣,那么就很少有人再有興致跑來跑去了,畢竟旅游休閑也并非什么剛需。至于其他行業,當然也需要員工們能正常上班,所以受益個股是廣泛的。

          投資者仍可積極關注相關的旅游、酒店、機場、航空等品種,有機會可逢低價入,估計這個利好會有些持續性。接下來的夏天會有好幾個月時間,通常這個時段的疫情相對易控些。退一步說,就算到了秋冬時分疫情仍存變數,但暫時也難以證實或證偽,所以投資者完全可先做波修復性行情再看了。

          個人覺得,真到了秋冬時分也是有變數的,即疫情并不必然就會重燃。若將時間拉長,藥物、疫苗是否會有重大進展,或病毒本身會不會變得更弱,這些事都不太好說。如果這些事項能有所改善,那么投資者現在進場所拿的“短線籌碼”便可以轉化為“中線籌碼”。

          大盤原本有些震蕩或調整需要,但疫情防控政策調整的利好使得大幅調整的可能性大降,所以對投資者而言,因擔心小級別調整而大量拋售是沒有必要的。現在的股市已過了齊漲共跌時代,故當股指上行時,一般會有些個股原地踏步或不漲反跌,同樣當股指下跌時也會有上漲板塊。投資者如果善于騰挪,一般就可無視股指的小級別調整。

          接下來投資者投資重點一般應該放在“疫情復蘇板塊”,比如上述旅游、酒店等品種。

          值得一提的是,當投資者關注疫情復蘇相關個股時,那么在邏輯上對那些弱周期板塊就可以考慮適度回避。其實最近盤面中也有類似的提示,比如最近中國移動表現就比較弱。與其他多數個股相比,中國移動受疫情沖擊相對不太明顯,所以在疫情較重時就是個較好的避險品種,可現在疫情已大為放緩,其避險優勢便有所弱化。

          需要提醒的一點是,投資者參與復蘇相關品種時,也得考慮到特殊情況,不是所有與復蘇相關的品種都要搶入。以部分資源類股為例,我覺得其中有些品種就不宜隨意購買。之前數月不少資源類股在經濟低迷時因俄烏沖突而大漲,那么經濟復蘇時也得提防其滯漲。

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          封面圖片來源:攝圖網-401906975

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          A股收評 疫情復蘇

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