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          方向更明確,政策預期強——極簡投研

          每日經濟新聞 2022-07-15 18:42:15

          當前的調整是在為未來做底,現在調整釋放風險,時間點上比較理想,下半年必然有一次情緒周期。

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          圖片來源:攝圖網-401716545

          來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

          上半年宏觀經濟數據公布,很多邏輯和預期也因此更新。當前的調整是在為未來做底,現在調整釋放風險,時間點上比較理想,下半年必然有一次情緒周期。

          情緒寶數據復盤

          根據目前的情緒寶數據,賺錢效應依然在持續下降中,不建議趁一時之勇。

          分市值來看,不存在結構性行情,而是普遍調整的行情,此時的交易勝率會偏低,持股體驗短期內會難受一點。

          我們再把視野拉遠一點,5月份以來的情緒周期已經結束,市場正在醞釀下一輪情緒周期。各位的倉位,不妨在下一輪情緒周期來臨時,再考慮進場。進場的位置,可以參考前幾輪情緒周期的特征。等待情緒指數到達類似的位置。

          關于上證指數底部區域的預判,我在學院的文章里面給大家分析過,極限底部在3050點-3150點區間,分析過程可以去看一下《重磅干貨,指數的底部區域出爐【極簡投研日記2022.7.12】》

          行情是波段的,方向是明確的,這種周期波動始終沿著上漲的方向來回波動。我從來不相信投資者的主觀判斷,包括我自己的,而對客觀數據和歷史統計基于最大的信任度。人越不能左右的東西,越值得相信,比如機構可能會左右單只股票的短期走勢,但是我們無法左右整個市場、左右所有股票的長期走勢。

          因此,只要我們把目光稍微放長遠一點,基于中長期的客觀規律去下注,那么我們大概率就是正確的。上半年有兩輪情緒周期,那么下半年必然會有一次情緒周期,而我們現在要做的,就是保持理性,默默跟蹤和挖掘符合下輪主線的“劇本”,然后分享給大家。

          后地產時代猜想與宏觀數據

          最近房地產景氣度出現了明顯回調,從銷售端到建材產業鏈,都出現了不同程度的估值回歸。

          從貸款占比的角度來看,以前地產相關貸款占了銀行貸款的大頭,隨著地產類貸款的邊際收緊預期,未來制造業和初創類科技企業,將更容易獲得貸款。

          此外,地產景氣度的理性回歸,也預示著債務融資的時代正在悄悄退出歷史舞臺,而股權融資時代離我們越來越近了。而我們也將大概率迎來股市被進一步激活的窗口。

          上半年中國宏觀經濟數據出爐。國家統計局發布的數據顯示,初步核算,上半年國內生產總值(GDP)562642億元,按不變價格計算,同比增長2.5%。

          如果按照原先5.5%的既定目標,那么下半年的政策發力將可能進一步加大。這種政策發力的預期,大概率會在股市上提前演繹。

          投資、消費、進出口。投資對應著固定資產投資額,這塊可能被地產數據拖累。而進出口主要看海外需求,目前海外主要經濟體的情況,不是太樂觀。因此,政策的落腳點,大概率就在消費。同樣,浙商證券也持有類似的觀點。


          (極簡投研社)

          (本文內容僅作為參考,不作為投資依據,據此入市,風險自擔)

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