安信證券給予新強聯買入評級：風電軸承國產替代龍頭，產能擴張打開成長空間，目標價格為117.2元

每經AI快訊，安信證券07月29日發布題為《風電軸承國產替代龍頭，產能擴張打開成長空間》的研報稱，給予新強聯（300850.SZ，最新價：96.55元）買入評級，目標價格為117.2元。評級理由主要包括：1）大MW風電軸承技術國內領先，海風放量有望深度受益；2）伴隨新增產能不斷投產，高成長與高盈利兼備；3）經我們測算，在市場擴容背景下，公司市占率有望持續提升；4）深度綁定頭部大客戶，有望率先享受國產替代加速紅利。風險提示：下游終端新增裝機規模不及預期；產能釋放不及預期；可轉債發行受阻影響新產品布局；行業競爭加劇影響盈利能力；核心客戶技術路線切換影響公司出貨；市場規模測算中部分假設造成與實際的偏差，包括不同功率機型裝機規模、不同技術路線裝機比例、風電軸承市場均價變化。

AI點評：新強聯近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家，平均目標價為117.2元，與最新價96.55元相比，高20.65元，目標均價漲幅21.39%。

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(記者 張喜威)

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