中國私募基金月度觀察報告｜7月私募備案再現爆發，海南沖進基金管理人數量前十，外資巨頭加速入局

每經記者 李蕾    每經編輯 彭水萍

7月，私募基金備案出現了新一輪的小爆發。

根據中國證券投資基金業協會（以下簡稱中基協）公布的私募基金管理人備案情況，《每日經濟新聞》記者統計發現，繼6月備案大幅回暖之后，7月又迎來了進一步的新增。整個7月，在中基協完成備案的私募基金達到137家，與6月的116家相比增加了近20%。在這其中，私募股權、創業投資基金管理人與私募證券投資基金管理人數量相比此前更加接近，前者有73家、后者為61家，還有3家是其他私募投資基金管理人。

圖片來源：攝圖網-5007696

值得注意的是，在注冊地的選擇上，海南的領先優勢還在持續擴大，以43家新備案私募的絕對優勢繼續領跑。從中基協公布的最新數據來看，海南的私募基金管理人數量已經沖進了所有注冊地排名的前十位，排在第八。另外，繼6月爆發了“小宇宙”之后，7月在江蘇備案的私募基金管理人繼續快速增長，以10家的成績位于海南、上海、北京之后，排在所有注冊地的第四位，表現驚艷。

7月有多家外資私募加速布局中國市場，其中管理規模超過1.3萬億美元的資管巨頭威靈頓投資管理旗下私募在月初完成備案，引起市場熱議。“公奔私”的勢頭依然不減，多位資深公募人士紛紛出走私募或自立門戶，人才流動仍然高頻。

除此之外，7月中基協公布了第四十八批疑似失聯的35家私募機構名單，同時分兩批注銷了55家私募基金管理人登記。

迎新一輪爆發，海南、江蘇風頭正勁

根據中基協的備案信息，今年7月私募基金管理人的備案出現了一輪新爆發。繼6月快速回溫后，7月的私募備案保持了進一步增長的勢頭，共有137家機構順利完成備案，數量環比增加18.1%?！睹咳战洕侣劇酚浾邔@部分新增備案的基金做了一個全面統計。

首先，從機構類型上來看，這137家私募中有73家是私募股權、創業投資基金管理人；新增的私募證券投資基金管理人也“不甘示弱”，共有61家，拉近了與私募股權、創業投資基金管理人之間的差距；還有3家是其他私募投資基金管理人。

從基金注冊地上來看，海南依舊保持了明顯的領先優勢。整個7月，一共有43家私募基金選擇注冊在海南，占新備案私募總量的31.39%，這個比例相比前幾個月都有明顯提升。至此，今年以來在海南注冊的新備案基金數量已經達到了驚人的198家。

事實上，根據中基協7月中旬公布的私募基金管理人登記及產品備案月報，海南的私募數量已經一舉從此前的十名開外一舉躍升至第八位，并且還在繼續快速增長中，勢頭可謂相當迅猛。

另一個引人注意的注冊地是江蘇。6月在江蘇省備案的基金數量一共有15家，7月也達到了10家，排在所有注冊地的第四位。截至今年6月底，江蘇省的私募基金管理人一共有1246家，位列第六。

除此之外，備案機構數量排名前五的還有上海市、北京市和浙江?。ú缓瑢幉ǎ?，分別有15家、12家和10家。

來源：中基協私募基金管理人登記及產品備案月報（2022年6月）

再來看看這些新增備案基金的注冊資本。501～1000萬元的數量仍然是最多的，達到93家，其中僅1000萬元的就有91家，占7月新備案私募的66.42%；其次是注冊資本在500萬元及以下的，共有23家；1001～5000萬元、1億元及以上的分別有17家和4家。其中，注冊資本最高的廣州越秀資本私募基金管理有限公司達到了8億元，也是近幾個月注冊資本金最高的私募之一。

最后來看一下7月新備案私募的在管基金情況。沒有在管基金的“萌新”仍然是絕大多數，一共有131家；此外還有6家私募目前已有在管基金，并且數量最多的已經有4只基金在管，那就是今年3月成立的海南恒立私募基金管理有限公司（以下簡稱海南恒立私募）。

《每日經濟新聞》記者注意到，海南恒立私募也是一家由資深資管人士設立的私募基金管理人，其法定代表人、總經理、執行董事潘煥煥此前在多家券商都擔任過高管，在設立海南恒立私募前他任職于國信證券的證券投資總部，擔任部門總經理。而這家機構的另一位高管、合規風控負責人張洗塵，此前是紅土創新基金的督察長并在該公司有多年工作經歷，如今也選擇了出走“奔私”。

外資巨頭加速入局，“公奔私”依然高歌猛進

今年以來，多家外資巨頭加速布局中國市場，設立并備案私募就是一個重要的動作。

7月1日，一家名為威靈頓寰宇私募基金管理（上海）有限公司（以下簡稱威靈頓寰宇）的私募完成備案，這家機構正是全球規模最大的獨立投資管理公司之一——威靈頓投資管理旗下的私募基金管理人。

備案信息顯示，威靈頓寰宇成立于今年1月，注冊資本200萬元，業務類型屬于QDLP（合格境內有限合伙人）等試點機構，由威靈頓私募基金管理（上海）有限公司100%出資設立，實控人是威靈頓管理香港有限公司。

威靈頓投資由沃爾頓·摩根創立于1928年，總部設立在英國波士頓，為全球60多個市場超過2400名客戶擔任投資顧問，代客戶管理資產超過1.3萬億美元，是一家老牌的國際資管巨頭。

另外，威靈頓寰宇的法定代表人、總經理張嘉賓也是一名非常資深的資管老兵，曾在富國基金、信誠基金、民生加銀基金和金元順安基金都擔任過高管，在公募行業有著多年的深厚積累。

除了威靈頓投資，7月15日，一家名為尚渤私募基金管理 （上海）有限公司（以下簡稱尚渤私募）的私募基金管理人也順利完成備案。

尚渤私募由尚渤投資（Thornburg Investment）全資設立，成立于2020年6月，注冊資本200萬美元，業務類型也是QDLP等試點機構。尚渤投資是美國一家精品店式的資產管理機構，總部位于美國的新墨西哥州，截至今年3月31日管理規模約460億美元。

據統計，今年以來已有多家外資私募巨頭以QDLP等試點機構的形式完成了備案，還有多家國際資管機構申請QDLP獲批。目前，在監管備案的外資私募已超過40家。

除了外資巨頭的加速進駐，“公奔私”的大潮依然熱情不減。不僅有明星基金經理“自立門戶”設立的機構完成備案，還有多位公募老兵、基金經理聯手創業，成立了自己的私募基金。

7月11日，上海運舟私募基金管理有限公司（以下簡稱上海運舟私募）完成備案，其法定代表人、執行董事、實控人正是此前官宣離職的頂流基金經理周應波。

上海運舟私募成立于今年3月，注冊資本2000萬元，全職員工17人。公開資料顯示，周應波曾就職于平安證券、華夏基金，2014年加入中歐基金，歷任研究員、投資經理助理、基金經理等職務，管理規模最高時接近600億元。另外，中歐基金前專戶總監、銀華基金前副總陸文俊也出任上海運舟私募總經理；曾在嘉實基金、銀華基金、中歐基金工作，具備10年風控體系工作經驗的符旻則擔任合規風控負責人。

與運舟私募同期完成備案的上海新傳奇私募基金管理有限公司（以下簡稱上海新傳奇私募），也因為其高管團隊都是資深公募人士而備受關注。

備案信息顯示，上海新傳奇私募成立于2016年7月，注冊資本2000萬元，全職員工5人。總經理王衍勝曾在公募基金有過多年工作經歷，2013年就進入招商基金任研究員，2015年底又加盟博時基金，擔任過多只基金的基金經理，任職期間最佳回報為31.17%。今年5月，他出任上海新傳奇私募總經理一職。

7月15日，寶盈基金原明星基金經理肖肖設立的海南上善如是私募基金管理合伙企業（有限合伙，以下簡稱海南上善如是）在中基協完成備案，也一度引發熱議。

備案信息顯示，海南上善如是成立于今年5月、備案于7月15日，注冊資本1000萬元，全職員工4人，其執行事務合伙人（委派代表）、實控人都是肖肖。

肖肖是中生代基金經理的代表人物之一，2008年7月至2015年2月先后在聯合證券、民生證券、方正證券擔任研究員，2015年初正式加入寶盈基金研究部，曾任研究員、研究部副總經理、權益投資部總經理等職務。他的代表作寶盈優勢產業基金曾經在2021年以100.52%的回報一舉成為主動權益類基金業績季軍。

除了外資巨頭與“奔私”大軍，產業資本也在7月接連出手。

7月22日，海南金蝶追光者私募股權投資基金管理有限公司（以下簡稱海南金蝶）完成備案。該機構成立于去年11月，注冊資本1000萬元，全職員工5人。

值得注意的是，海南金蝶的實控人是金蝶國際軟件集團，出資方金蝶云生態科技有限公司是金蝶軟件（中國）的全資子公司。其法定代表人、總經理張媛是金蝶軟件（中國）投資部的總經理，加入金蝶前曾在廣東移動、騰訊科技、深圳前海中科樂創基金、復星高科等公司任職。

不止是金蝶集團，今年以來大型企業、上市公司扎堆設立私募基金管理人，產業和資本的整合已經成為常態。從近幾個月的情況來看，產業資本從LP向GP跨越的熱情居高不下，沿著產業鏈向上下游進行投資布局已經成為不少產業巨頭的選擇。

監管公布又一批疑似失聯私募機構名單，注銷55家基金管理人登記

7月6日，中基協公布了第四十八批疑似失聯私募機構名單，共有包括深圳市鑫焱投資管理有限公司、中翰亞信資產管理有限公司在內的35家私募“上榜”。根據《每日經濟新聞》記者的統計，這是中基協今年以來公布的第7批疑似失聯私募名單，共有超過300家機構“失聯”。

此外，7月22日中基協連續公布了兩批被注銷私募基金管理人登記的名單，總共涉及55家機構。其中，偉諾資產管理（深圳）有限公司等9家私募因不能持續符合管理人登記要求的私募基金管理人登記的公告，被注銷了管理人登記；而北京中財嘉盈基金管理有限公司等46家機構則因為達到公示期滿三個月且未主動聯系中基協并提供有效證明材料的注銷條件，被注銷登記。

中基協也在6月的私募基金管理人登記及產品備案月報中披露，2022年6月中止辦理18家相關機構的私募基金管理人登記申請，注銷私募基金管理人304家。

7月13日，中基協還發布了一則紀律處分決定書，顯示將對金色木棉合規風控負責人劉明作出“公開譴責，加入黑名單，期限為三年”的處分。而在此之前，金色木棉和其實控人何翰宏已經受到了監管機構的處分，后者也被“拉黑”三年。

這份最新的紀律處分決定書還顯示，金色木棉存在違規向投資者承諾保本保收益、未合理審慎履行合格投資者確認義務等四項違規事實。目前，金色木棉已經被中基協取消會員資格，主要高管也被監管“拉黑”。

根據《每日經濟新聞》記者的統計，今年以來中基協已經公布了對14家私募機構、22位從業人員的紀律處分決定書，顯示出有關部門對行業強監管的持續力度與決心。

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