信達證券給予桐昆股份買入評級，產能放量正當時，長絲龍頭或迎來底部反轉

每經AI快訊，信達證券08月24日發布研報稱，給予桐昆股份（601233.SH，最新價：14.97元）買入評級。評級理由主要包括：1）油價高位疊加需求疲軟，公司上半年業績承壓；2）成本上行導致盈利縮窄，未來長絲或迎來底部反轉；3）參股浙石化顯著增厚收益，產業鏈外延豐富產品結構；4）聚酯產能有序擴張，龍頭優勢持續強化；5）持續實施股票回購，彰顯公司發展前景信心。風險提示：PX、PTA和MEG產能投放不及預期，上游原材料價格上漲的風險；行業長絲產能擴張超預期導致長絲產能過剩盈利下滑的風險；公司項目推進不及預期導致公司營收增速放緩的風險；原油和產成品價格劇烈波動的風險；新冠肺炎疫情反復導致終端需求恢復放緩的風險；浙江石化煉化一體化項目盈利不及預期的風險。

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(記者 蔡鼎)

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