中國銀河給予金山辦公推薦評級：訂閱業務占收入比例提升，收入費用錯配下半年有望修復

每經AI快訊，中國銀河08月26日發布題為《訂閱業務占收入比例提升，收入費用錯配下半年有望修復》的研報稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價：164.07元）推薦評級。評級理由主要包括：1）業績符合預期，收入費用錯配至利潤承壓，下半年有望修復；2）訂閱業務占收入比例進一步提升，相關指標穩健增長；3）機構授權業務短期下降，長期信創需求確定性依舊。風險提示：疫情影響下游需求延緩的風險；付費用戶數量增長不及。

AI點評：金山辦公近一個月獲得14份券商研報關注，買入11家，增持2家，平均目標價為238.16元，與最新價164.07元相比，高74.09元，目標均價漲幅45.15%。

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(記者 張喜威)

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