太平洋給予超頻三買入評級，Q2單季受下游客戶交付結構負面影響，下半年重歸彈性增長常態

每經AI快訊，太平洋08月31日發布研報稱，給予超頻三（300647.SZ，最新價：9.7元）買入評級。評級理由主要包括：1）二季度單季利潤較低主要系下游客戶交付結構影響；2）圣比和凈利潤率達到10.88%，充分彰顯廢舊電池回收模式盈利優勢；3）云南未受高溫天影響，公司不受限電沖擊且受益于材料價格反彈。風險提示：（1）公司廢舊鋰電回收與正極材料擴產不及預期；（2）鋰電池上下游材料價格大幅波動，導致公司成長假設出現變化；（3）傳統LED照明領域業務拖累超預期，導致局部業務虧損持續；（4）散熱行業下游關鍵客戶開拓不順，行業競爭加劇。

AI點評：超頻三近一個月獲得2份券商研報關注，買入2家，平均目標價為22.72元，與最新價9.7元相比，高13.02元，目標均價漲幅134.23%。

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(記者 蔡鼎)

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