每日經濟新聞 2022-10-06 12:17:53
每經記者 王硯丹 每經編輯 彭水萍
2022年已過去了四分之三。備受資本市場、金融行業期待的“2022年度證券行業金鼎獎”評選也進入了最終沖刺階段。
“金鼎獎”是由《每日經濟新聞》主辦的年度大型金融行業活動,至今已經成功舉辦12屆,以參選者身份真實、水平較高、評選公正透明、評選范圍廣泛和影響力大,在財經類年度評選活動舉足輕重,也成為財經各行業機構劃分級別的標桿,得到了行業內各大金融機構的關注和認可。
IC photo 楊靖制圖
“2022年度證券行業金鼎獎”共設置了財富管理類、機構業務類、投資銀行類、券商ESG類、券商資管類五大類別共32個獎項。自7月底開展申報工作以來,各大獎項均獲得了券商踴躍報名。
其中,投資銀行類獎項成為各家券商競逐的焦點。該大類下,共設置了“最佳股票承銷團隊”、“最佳債券承銷團隊”、“最佳財務顧問團隊”、“新銳投行團隊”、“北交所經典案例(保薦團隊)”等5個獎項。目前組委會共收到了40家券商提交的118份獎項申報材料。
券商行業積極申報投行類獎項的背后,是對“金鼎獎”公信力、權威性的認可,同時也體現了新發展理念下,券商積極助力股權融資市場蓬勃發展,為實體經濟轉型不斷提質增效。
過去的9月,雖然二級市場受多重因素影響出現震蕩下跌,但一級市場仍然保持穩定。東方財富Choice金融終端數據顯示,9月A股市場股權融資領域的募資金額合計達到1428.89億元,雖然較8月的1820億有所回調,但仍然遠高于5月、6月的年內低點。
具體而言,9月有25家券商完成了IPO承銷業務,合計幫助50家首發上市公司募集資金625.07億元;有19家券商在增發方面有所斬獲,合計幫助45家上市公司募集資金(或購買資產)803.83億元。9月興業證券配股完成(9月2日配股股份上市,發行日期為8月中下旬),募集資金100.84億元。
先看9月的IPO領域。9月的IPO承銷蛋糕由25家券商瓜分,它們分別是中信證券、國泰君安、國信證券、海通證券、申萬宏源證券承銷保薦、中金公司、中信建投、興業證券、東方證券承銷保薦、國金證券、東吳證券、民生證券、高盛高華、東興證券、廣發證券、東北證券、長江證券承銷保薦、長城證券、東海證券、財通證券、粵開證券、天風證券、中國銀河證券、摩根大通證券(中國)、華泰聯合(按照發行日期統計)。25家券商合計獲得承銷與保薦收入32.51億元。
9月IPO募資最受關注的是新能源的兩家公司。它們分別為萬潤新能和華寶新能。前者9月29日在科創板上市,為今年以來最貴新股,也是A股第二貴新股;其發行價格高達每股299.88元,最終募資63.88億元,由東海證券保薦。后者9月19日在創業板上市,發行價為237.50元/股,最終募資58.29億元,保薦機構為華泰聯合。
東海證券、華泰聯合9月均只完成了1家保薦,但由于募資金額高,收獲頗豐。東海證券因萬潤新能獲得的保薦及承銷費收入為2.12億元,華泰聯合因華寶新能獲得的保薦及承銷費收入為2.04億元。
從承銷家數來看,中信證券9月再次奪得冠軍。9月中信證券為可川科技、富創精密、天德鈺、恩威醫藥4家公司擔任獨家保薦機構,另外與天風證券合作進行了新芝生物的聯合承銷(9月天德鈺、恩威醫藥已經完成上市,其余為完成發行)。中信證券合計獲得4.04億元承銷及保薦收入。
而IPO承銷收入方面,海通證券奪得單月第一。9月海通證券共完成了4單IPO,均為獨家保薦,分別是畢得醫藥、驕程超聲、聯動科技和帕瓦股份,合計獲得4.3億元承銷及保薦收入。
不過值得一提的是,由于9月二級市場環境欠佳,高價新股頻遭棄購和破發。如萬潤新能遭網上投資者棄購153.09萬股,棄購金額高達4.59億元,棄購部分由東海證券全額包銷,上市當日萬潤新能開盤即破發,最終收盤跌幅超過20%,東海證券包銷部分浮虧過億,侵蝕了通過承銷保薦獲得的利潤。
再融資領域,9月券商投行合計幫助45家上市公司完成增發,合計幫助上市公司募集資金(或購買資產)803.83億元。共有19家券商參與了上述39個項目的運作,合作進行承銷的情況較IPO更為普遍。
繼8月在定增領域豐收后,9月中信證券繼續穩居完成承銷(財務顧問)項目第一,獨立完成了金新農、力量鉆石、創業環保、振德醫療、前沿生物和寶鼎科技等6家公司的定增。
國泰君安排名第二,獨立完成了4家公司的定增項目,此外國泰君安還與華泰聯合合作,完成了浙江東方的定增。
中金公司也在9月的定增領域備受關注。公司9月一共完成了4單定增。其中寧波港為本月金額最大的定增項目。根據公告,9月28日寧波港以3.87元/股向招商局港口集團定向發行約36.47億股,募集資金總額約141.14億元。中金公司合計獲得承銷及保薦收入1078.51萬元。
中金公司服務的另一個項目——南網儲能也是9月市場關注的熱點。南網儲能原名文山電力,2021年10月,文山電力首次披露重組預案,正式宣布啟動對調峰調頻公司的收購。文山電力擬置出資產作價21.04億元,擬置入資產的作價156.90億元,上述差額135.86億元由上市公司以發行股份的方式向交易對方購買。中金公司擔任了文山電力重大重組的獨立財務顧問。
9月28日,文山電力正式更名南網儲能并掛牌上交所,是全市場首個主營抽水蓄能業務的上市公司,將推動抽水蓄能和新型儲能建設。但目前的公告中未披露中金公司所獲得的獨立財務顧問費用。
此外,繼8月長城證券完成定增后,9月2日,興業證券配股股份上市,標志著公司本次配股工作正式完成。根據公告,本次興業證券配股有效認購率達到96.53%,最終募集資金100.84億元。
但值得一提的是,9月的上市券商中,中金公司也推出了不超過270億元A+H股配股預案,募資擬用于補充資本金支持各項業務發展。雖然從預案推出到最終實施還有一段時間過渡,不過,在弱市中,中金公司的配股預案遭遇了投資者普遍看空,方案公布第二日,中金公司A股股價暴跌9.2%,此后三個交易日持續下跌。
此外,9月股權融資領域,還有一個現象值得關注。
東方財富Choice金融終端數據顯示,9月共有54家公司IPO上會(包括上市委和發審委),但僅有42家過會,過會率為77.78%。
對比之下,8月49家上會、41家通過,過會率為83.67%。2022年1~8月,共有318家公司上會,286家公司過會,過會率為89.94%。這意味著剛剛過去的9月,過會率再次出現下滑。
分明細來看,有8家公司取消審核,有4家公司未通過審核。
取消審核的項目中,部分公司前期已被監管問詢,且遭遇了市場爭議。如中信建投保薦的燕之屋本該9月22日上會,但9月21日晚間撤回了材料。而在今年4月,證監會披露的燕之屋IPO申請文件反饋意見中,就要求燕之屋對于燕窩營養價值的來源進行解釋,還問詢了其是否存在通過大量廣告營銷支撐業績,并要求其說明公司廣告等相關宣傳材料的具體宣傳口徑,相關宣傳是否存在虛假宣傳等合規風險。
而未通過的四家公司分別為:中信建投保薦的南京貝迪新材料科技股份有限公司、東興證券保薦的廣州科萊瑞迪醫療器材股份有限公司、中金公司保薦的蘇州維嘉科技股份有限公司、中信證券保薦的北京恒泰萬博石油技術股份有限公司。
在全面注冊制即將來臨的預期下,新股上市審核保持常態化,但同時監管部門持續強化資本市場“看門人”的職責,督促保薦機構勤勉盡責,嚴把發行關,杜絕“帶病”上會、“帶病”過會,將成為常態。
封面圖片來源:攝圖網-501385869
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