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    道達投資手記:良性調整 有利于繼續反彈

    每日經濟新聞 2022-10-19 23:35:33

    最近市場的焦點都在討論“吃藥”,幾乎快忘了“喝酒”這位曾經的好兄弟。然而,意料之外的是,白酒本周三刷了一下存在感,但這個存在感卻是板塊處于跌幅榜前列,順帶把醫藥也帶了下來。

    “股王”貴州茅臺的股價創這段時間以來的新低。達哥覺得,白酒板塊的下跌并不是受消息面影響,主要還是位置相對較高。從另一個角度說,白馬股的走勢也與北向資金的凈流入額有關。今年以來,北向資金凈流入了大概300多億元,這是自2016年以來的新低,之所以出現這個現象,主要是受美聯儲加息影響。

    北向資金大體上與上證50、滬深300這些權重共振,如果以北向資金作為觀察指標,白馬股短期的機會可能不大,得看北向資金何時恢復大額凈買入再說。如果從技術的角度來分析上證50指數、滬深300指數,顯然走得并不好。尤其是上證50指數,明顯弱于其他指數,甚至弱于上證指數,下行趨勢沒有改變。從抄底的角度看,權重白馬股還需要繼續觀察與等待。

    港口航運板塊走強

    比亞迪周一收盤后公布三季報,周二高開低走,周三繼續下跌。消息面上,全球最大的資管機構貝萊德在10月11日到10月13日期間的持股比例持續下降,累計減持約390萬股比亞迪H股。受此影響,比亞迪A股和H股下跌均超過2%。比亞迪的下跌引發了汽車板塊集體回落,也帶動了大盤調整。

    權重股調整,加上主要熱點板塊都有調整的需求,所以周三市場回調也就順理成章。應該說周三市場調整還是偏良性,屬于碰到壓力位的獲利回吐。

    港口航運板塊走強,主要受波羅的海干散貨運價格指數走高影響。另外,招商輪船盤后公布的三季報顯示,公司今年三季度扣非凈利潤為9.41億元,同比增長80.98%。從港口航運板塊的走勢來看,近期連續拉中陽線后,本身累積了不少獲利盤,又逼近前高附近,這里追漲并不明智,后續要視其在前高附近的情況而定。

    從周二收盤到周三早上開盤,新能源板塊有不少利好消息,特別是寧德時代北美市場獲得突破、歐洲光儲需求旺盛,是比較大的利好。從盤面表現也能看到,賽道股反彈到壓力位后就逐漸乏力,個別細分領域比如儲能突破了壓力位,但其他大多數細分領域并不強,在后續回調中,仍然需要觀察回調力度。

    醫療器械、消費醫療、疫苗、創新藥等明顯回落,無論邏輯多好的行業,上漲絕不是一蹴而就,過程必定充滿波折。就目前來說,醫療和信創是市場的主流,熱度仍在,不能說它們的行情結束了,仍然可以尋找機會。由于短期漲幅確實有點大,回調力度可能也不會小,要做好心理準備。不過,醫療這類當前市場反彈的主流板塊,達哥不太能接受其深跌,尤其是走A字型。一旦走A字型或者趨勢破位,很可能意味著這輪反彈的持續性都不行,“市場底”也會存疑,所以該有的交易規則還是要遵守。

    是否中期見底漸明

    綜合周三的盤面,達哥覺得有以下幾點需要注意:

    首先,市場此番回調很可能決定是否中期見底。對于周三的調整,大家都看得出來,上證指數是碰到上方3100點附近壓力位的正常表現。雖然高位權重殺跌,但其他個股跟跌的幅度并不大,普遍都是3%以內的正常調整,跌停個股也不多。

    此外,近期市場主線如醫療和信創這兩個方向,都沒有出現中陰線殺跌,所以市場情緒及人氣,仍然維持得比較穩定。

    良性調整有利于繼續反彈,但該有的底線得有。如果說當前的市場就是底部,那么此次調整的幅度就不能太深。

    達哥的防守位就是10月13日上證指數盤中震蕩的區域,如果在這個位置能夠止跌企穩,隨著主流板塊回調,不失為一個機會,但倉位仍然不宜過重,尤其指數仍然在壓力位下方的時候。

    其次,要提前制定好交易策略,不要來回搖擺,舉棋不定。近期市場反彈以來主要有兩種觀點:反抽和底部。無論哪一種觀點都要制定好具體的應對策略。市場運行到哪一步了,符合自己的交易規則,有轉好或者轉壞的跡象,就要根據交易規則來交易,千萬不要看到漲了就覺得見底,看到調整了又覺得不行,反復橫跳很容易犯錯誤。

    整體來說,周三的調整在正常范圍,上漲后的縮量下跌,一般不太擔心。操作上不要去追高,持有低位蓄勢品種的投資者,也沒必要來回調整倉位,倉位最好保持在攻守兼備的狀態。 (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

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