每日經濟新聞 2022-10-20 08:49:39
每經編輯 楊建
NO.1 據華為中國官微消息，在10月27日-28日于泰國曼谷舉辦的第八屆全球超寬帶高峰論壇（UBBF 2022）上，華為將與全行業精英一起深入探討固網產業未來5到10年代際演進和創新發展方向，共同邁向超寬帶5.5G。5.5G增加了上行超寬帶、寬帶實時交互、通信感知融合能力，從而使得5G場景三角形變為5.5G場景六邊形，從支撐萬物互聯到驅動萬物互聯，進一步釋放5G潛能。
點評：5.5G核心是增強原5G的應用場景，并對應用場景進行進一步擴展。除了5G原有的移動帶寬增強、超可靠低時延、海量機器類通信的“三角能力”外，使得其網絡能力能夠更好地為垂直行業助力。此前華為發布《邁向智能世界》系列白皮書，提出“5.5G”時代是邁向智能世界必由之路，并倡議產業采取8方面舉措，加速5.5G時代到來。
創意信息：公司現有5G產品圍繞智能小基站系列、毫米波產品系列、智能邊緣云產品系列、智聯網產品系列進行研發布局，公司已經擁有"端”5G智能工業網關，“管" 5G小基站產品，邊""MEC以及5G物理層全棧技術產品，是國內可提供自研物理層軟硬件技術的全棧解決方案廠家。公司是華為多產品金牌合作伙伴，公司與華為不斷拓展新的合作領域，陸續成為華為云鯤鵬凌云伙伴、華為openEuler（歐拉）社區首屆理事會成員之一。
碩貝德：公司的毫米波天線已完成技術開發，現正在產品化。全頻段覆蓋的毫米波射頻前端芯片也已在研發測試。智能天線龍頭企業，公司是華為產品手機天線的主要供應商，2018年10月18日，公司向華為Mate20系列產品，供應4*4MMO手機天線，Mate20pro供貨比例超過80%。公司是全球知名的北美AR/VR品牌廠商的核心天線供應商，現已實現批量出貨；公司還在為北美知名手機廠商進行AR/VR部件的研發，并已實現小批量供貨。
NO.2 全球領先的光伏電站開發商阿特斯陽光電力集團日前宣布，旗下350兆瓦/1400兆瓦時的“酒紅(Crimson)”獨立儲能項目，現已投入商業運營，向加州電網提供靈活可靠的電力。該獨立儲能電站是目前全球最大的單期投入商業運營的儲能電站，也是目前全球第二大運營中的獨立儲能電站，預計可滿足4.7萬戶居民每年的用電需求。6月7日國家發展改革委、國家能源局出臺的《關于進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》提出加快推動獨立儲能參與電力市場配合電網調峰。在一系列利好政策推動下，我國獨立儲能電站建設提速。
點評：獨立儲能電站以獨立主體身份直接與電力調度機構簽訂并網調度協議，不受位置限制，具有可實現調峰、調頻、備用、跟蹤計劃發電等優勢。據中泰證券跟蹤數據，從招投標情況來看，下半年開始獨立儲能項目進入實質化進展的節奏明顯加快，獨立儲能9月開標規模超過新能源配儲，容量占比已達到57.03%。從10月初開標情況看仍保持這一趨勢，多個大型獨立儲能項目開標。開源證券預測，到2025年獨立儲能電站新增裝機262.2GWh，增速同比2021年擴大190%。
上能電氣：公司儲能雙向變流器相關產品已大規模應用在“光伏+儲能”、“風電+儲能”、火電聯合儲能調頻、用戶側儲能、獨立儲能電站等領域。公司儲能變流器與逆變器共線生產，截至21年底擁有30GW光伏逆變器產能，500MW儲能變流器、300MWH儲能系統集成。公司22年擬發行可轉債募資4.2億元，建設年產5GW儲能變流器及儲能系統集成建設項目，公司預計24年建成。
雙杰電氣：公司已著力布局分布式儲能技術，并貫穿光伏、風電新能源、充電樁/站開發與利用的全部環節。公司2016年收購英利融創切入光伏電站開發市場，公司的全資子公司雙杰新能從事光伏電站及相關項目的設計、采購、施工、運維一體化總承包業務，具備開展光伏建筑一體化（BIPV）工程的業務能力，已實現分布式光伏裝機1.2GW。公司立足北京，服務全市2022年新能源占比達社會能耗10%的目標，已在房山、平谷及通州等8個郊區縣開展分布式光伏業務。
云海金屬：10月19日合計110家機構調研
中信建投：通過兩次轉讓，公司股權結構不斷優化、資源引進能力大幅提升。同時，寶武集團“一基五元”發展戰略進一步推動落實，寶鋼金屬的輕量化材料和制品產業得到良好發展。公司是鎂行業龍頭企業，擁有全產業鏈布局公司是鎂行業龍頭企業，目前公司具有從“白云石開采—原鎂冶煉—鎂合金—鎂合金深加工—鎂合金回收”輕量化作為節能、保護環境、提高車輛性能的有效途徑，已成為世界汽車工業的發展趨勢。據公司年報，車重每減少100g，燃油車百公里油耗可減少0.3-0.6L；車重每減少50%，CO2排放量能減少13%；整車質量降低10%，燃油效率可提高6-8%。在眾多輕量化材料中，鎂合金的輕量化效果最好，減振性、磁屏蔽性遠優于其他金屬。據日本和美國汽車行業以及我國工信部預測，未來汽車單車用鋁量和用鎂量將大幅上升。
神火股份：10月19日合計99家機構調研
開源證券：梁北礦技改&布局高端雙零鋁箔，未來亮點十足煤炭業務：隨著梁北礦技改擴能持續推進，產能將增至240萬噸，有望在2023年全面達產；劉河煤礦技改工作也在穩步推進當中，建成投產后有望貢獻業績增量。鋁箔業務：神隆寶鼎一期5.5萬噸電池箔項目于2021年6月投產，并于同年四季度達產，目前16949行業認證進入試樣和批量供貨階段，產品放量在即。二期6萬噸新能源電池箔項目也在逐步推進，預計2023年下半年逐步投產。
華安證券10月19日發布研報稱，給予東風股份（601515.SH，最新價：4.73元）買入評級。評級理由主要包括：1）進入比亞迪、寧德時代供應體系，產能釋放、盈利能力持續改善；2）博盛新材料初期規劃湖南、江蘇兩大生產研發基地擬建成產線不低于三十條。風險提示：原材料價格波動，新業務增長不及預期，投資收益大幅波動。
國聯證券10月20日發布研報稱，給予華海清科（688120.SH，最新價：258元）增持評級，目標價格為297.24元。評級理由主要包括：1）營收實現快速增長，費用控制得到增強；2）國內唯一產業化CMP設備龍頭，持續推進國產化進程。風險提示：晶圓廠擴產不及預期的風險；公司研發不及預期的風險；零部件采購受限的風險。
國聯證券10月20日發布研報稱，給予派能科技（688063.SH，最新價：392.58元）買入評級。評級理由主要包括：1）產銷量高速增長，產品提價順利傳導成本；2）持續開拓海外戶儲市場，市場份額有望提升；3）發布定增大幅擴產，積極布局大型電力儲能。風險提示：市場競爭加劇；原材料價格波動；海外居民電價顯著下降。
開源證券10月19日發布研報稱，給予伯特利（603596.SH，最新價：85.56元）買入評級。評級理由主要包括：1）智能電控產品快速放量，產品結構不斷優化帶動盈利水平改善；2）攜手吉利成立合資公司，加速布局智能底盤業務。風險提示：線控制動滲透率不及預期、新能源乘用車銷量不及預期、芯片短缺。
天風證券10月19日發布研報稱，給予漢威科技（300007.SZ，最新價：18.26元）買入評級。評級理由主要包括：1）Q3業績重回快速增長，儀表&傳感器增長動力強勁；2）盈利能力顯著回升，規模效應及費用管控下有望持續向好趨勢；3）業務領域及邊界持續拓展，傳感器業務未來可期。風險提示：下游拓展不及預期、定點向訂單轉化釋放進度不及預期、行業競爭激烈影響盈利能力、疫情影響的風險。
天風證券10月19日發布研報稱，給予芯能科技（603105.SH，最新價：14.19元）買入評級，目標價格為19.01元。評級理由主要包括：1）量、價、利齊升，工商業分布式光伏業務向上動能強勁；2）積極布局儲能、充電樁高景氣賽道，打造新的成長極。風險提示：政策推進不及預期、行業競爭加劇、光伏發電電價及補貼變動風險、補貼收款滯后風險、組件價格波動風險、棄光限電風險、開發項目不達預期、充電樁/儲能等新業務拓展不達預期、疫情加劇的風險。
東興證券10月19日發布研報稱，給予天合光能（688599.SH，最新價：65.51元）推薦評級。評級理由主要包括：1）深度布局分布式光伏的領先組件企業；2）行業利潤重分配已漸行漸進，組件環節盈利修復可期；3）分銷渠道占據先發優勢，強化N型一體化產能布局。風險提示：下游需求不及預期；行業競爭加劇產品；硅料下跌帶來減值損失。
中銀證券10月19日發布研報稱，給予星源材質（300568.SZ，最新價：21.69元）增持評級。評級理由主要包括：1）公司2022Q1-3盈利同比大幅增長176.89%，符合預期；2）出貨量快速增長，干法比例提升拉低單平盈利；3）經營現金流亮眼，期間費用率下降明顯；4）回購股份彰顯信心，全年業績有望高增。風險提示：價格競爭超預期；新冠疫情影響超預期新建產能釋放不達預期；新能源汽車需求不達預期；新能源汽車產業政策不達預期。
華安證券10月19日發布研報稱，給予新洋豐（000902.SZ，最新價：12.15元）買入評級。評級理由主要包括：1）產品價格加速下跌，秋肥市場推進緩慢，復合肥業績短期承壓；2）公司繼續夯實磷資源儲備，鞏固產業鏈一體化優勢；3）深化新能源行業布局，開啟第二增長曲線。風險提示：項目投產進度不及預期；原材料價格大幅波動；相關政策變動風險；國際貿易風險。
華安證券10月19日發布研報稱，給予巨化股份（600160.SH，最新價：15.82元）買入評級。評級理由主要包括：1）主營產品量價齊升，前三季度業績大幅增長；2）短期螢石供不應求現狀持續，公司地處螢石資源富集區采購穩定；3）打造“氟化工+氯堿化工”產業鏈，降本增效實現收益最大化；4）配額落地供需格局修復，三代制冷劑即將進入景氣上行期；5）布局高附加值含氟產品，打開遠期成長空間。
東興證券10月19日發布研報稱，給予中科創達（300496.SZ，最新價：108.31元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）公司商業模式多極進階，當前手機、汽車、物聯網業務三輪驅動；2）對第三方軟件服務商需求長期存在，且戰略重要性有限規避巨頭向相關環節滲透；3）創達三大業務板塊蘊含強勁發展機遇，高通在相關領域優勢顯著。1）手機方面；4）綁定高通而非依賴，公司業務模式逐步進階，客戶結構不斷改善。
國聯證券10月19日發布研報稱，給予廣信股份（603599.SH，最新價：30.08元）買入評級。評級理由主要包括：1）傳統品種格局穩定、市占高，新發展品種空間大；2）補齊上游短板，全產業鏈鞏固競爭力；3）現金、土地、光氣資源豐富，長期發展潛力較大。風險提示：在建項目或市場開拓不及預期，環保成本提高，疫情反復。
信達證券10月19日發布研報稱，給予科陸電子（002121.SZ，最新價：10.19元）評級。評級理由主要包括：1）反壟斷審查的通過意味著收購事項交割和后續定增速度的加快，后續定增落地將為公司未來儲能產業園建設提供更多資金支持。目前公司宜春一期3GWh儲能產業園已建成投產，二期5GWh已完成簽約；2）儲能業務蓄勢待發。3）主業改善可期。風險提示：外圍業務剝離減值風險、原材料成本、儲能業務訂單不及預期、電網訂單不及預期。
浙商證券10月19日發布研報稱，給予昭衍新藥（603127.SH，最新價：62.11元）買入評級。評級理由主要包括：1）業績表現：扣非歸母凈利潤、經調整扣非歸母凈利潤延續高增速；2）盈利能力分析：優質產能稀缺性明顯，高議價能力持續；3）成長性分析：交付能力提升保障訂單加速兌現，長期看好一體化及新業務拓展。
民生證券10月19日發布研報稱，給予中復神鷹（688295.SH，最新價：44.38元）推薦評級。評級理由主要包括：1）公司發布2022年前三季度業績預告；2）Q3西寧一期產能利用率提升；3）“氫”“光”持續高景氣。風險提示：行業新增產能投放的風險；需求增速不及預期；原材料價格大幅波動。
10月19日，券商給予評級的個股數共有88只，獲得買入評級的個股數共有67只。在公布了目標價格的13只個股中，按照最新收盤價計算，預期漲幅排名居前的個股是比亞迪（002594.SZ）、芳源股份（688148.SH）、中天科技（600522.SH），預期漲幅分別是55.21%、53.33%、44.64%。
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