德企加碼中國，哪些城市受益？

圖片來源：新華社 10月25日，國家發展改革委等六部門發布《關于以制造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，釋放出加大制造業引資力度，推動利用外資高質量發展的積極信號。 就在最近，德企紛紛“加碼”中國的消息引發關注。今年來，受歐洲能源危機帶來的連鎖反應影響，數單來自德國的投資在中國“多點開花”，開啟新一輪德企對華投資高潮—— 在廣東湛江，化工巨頭巴斯夫啟動建設一體化基地；大眾汽車將成立合資公司，主要聚焦自動駕駛領域技術開發；寶馬則先后在沈陽和蘇州建設兩個電動車項目，與中國正在火熱發展的中外電動車企業展開“正面競爭”。 德國中央銀行數據顯示，今年上半年，德國對華投資達101億歐元（1歐元約合人民幣7.2元），創歷史新高。下個月，逢中德建交50周年之際，德國總理奧拉夫·朔爾茨將首度訪華。德國再次望向中國，對于正在積極布局產業轉型升級的中國城市，是否意味著新的機遇？ 01 此前，在有關中國產業鏈向東南亞外遷的討論中，一種普遍觀點認為，以勞動密集型產業為主的低端產業鏈是遷移主力。如商務部研究院國際市場研究所副所長白明此前分析，這是新一輪梯度轉移，背后是產業鏈關系的重塑：中國正在往高端產業鏈上擠，而越南則剛剛擠進低端產業鏈。 今年來自德國的幾單大額投資，瞄準的正是中國高端制造業。 巴斯夫（廣東）一體化基地圖片來源：新華社 投向湛江的是巴斯夫全球第三大一體化生產基地，落地即成為當地化工產業的“鏈主”企業。從規模上看，該項目總投資高達100億歐元，也是其有史以來最大的一筆對外投資項目。根據巴斯夫規劃，基地將形成整合的價值鏈，產品涉及行業包括汽車、建筑、高鐵、電子電器、食品包裝、家庭和個人護理、航空航天和制藥等方面。 業內看來，巴斯夫生產的產品附加值較高，不僅能提高傳統產業產品價值，還能延伸產業鏈，推動湛江產業轉型升級。 不僅如此，基地還改變高污染、高能耗的傳統化工企業形象，不僅使用可再生能源，且通過整合、協同的“一體化”生產理念，還將進一步減少對環境影響。 為何巴斯夫會選擇湛江？ 此前，巴斯夫全球高級副總裁、巴斯夫一體化基地（廣東）有限公司總經理林漢平指出，廣東是化學產業發展最快的市場之一，湛江擁有豐富的自然資源、優良的深水港灣、便捷的交通網絡，是服務廣東省以及全球客戶的絕佳位置。 而在沈陽增資的寶馬，則被外界視為大手筆加碼新能源行業“競爭”?！度A爾街時報》撰文指出，在燃油車時代，寶馬總體銷售中有40%來自中國，但隨著新能源汽車行業在中國不斷成長，美國的特斯拉和中國的比亞迪等車企風頭不斷蓋過寶馬。因此，在純電動汽車上稍顯緩慢的寶馬，即將發起“反攻”。 這并非寶馬的“第一招”。據外媒報道，早前寶馬計劃停止在英國牛津工廠生產MINI電動車型，并將該生產線轉移至中國。轉移目的地為MINI電動車中國生產線所在的蘇州張家港市。 在電動車領域，更多德企也在加大對中國城市的投資。今年6月，奧迪一汽新能源汽車項目在長春開工，為奧迪在華首個專門生產純電動車型的生產基地；不久前，大眾汽車宣布將投資約24億歐元設立自動駕駛領域合資公司，也是其40年來對華最大一筆單項投資。 除加速擴大的市場外，中國城市的汽車制造基礎無疑是德國車企增資的關鍵。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹曾對媒體分析，寶馬MINI電動車被傳轉移生產線，可能源于“英國產業鏈不完整、成本高”；而寶馬、奧迪增資的沈陽、長春，均為中國老牌“車都”。 02 不久前，國務院國資委研究中心戚悅、李梓源撰文對比了我國數次產業轉移浪潮。研究發現，與歷次轉移的多為中低端產業不同，本次歐洲轉移的產業技術密集度更高。 商務部數據可以側面印證：2022年1～8月，中國實際利用外資同比增長20%，高技術產業實際使用外資同比增長33.6%，是同期中國整體吸收外資增速的兩倍有余，其中最為突出的就是高技術制造業，增長43.1%。 他們也發現，近期FDI集中在中西部地區。截至今年8月，西部地區外商直接投資（FDI）同比增長約43%，中部、東部分別為28%、14%，區域特性明顯。 但從今年幾筆德企大規模投資目的地來看，沿海地區城市仍受到德國企業青睞。 西北工業大學宋依可在去年的一篇論文中提到，當下德國企業對華投資多分布于中國東部沿海地區，中西部地區投資比重仍處于不斷增加當中。一個原因是，德國對華投資規模相較于中德貿易規模偏低，德國對華投資的主力軍為大型企業。 從某種意義上來說，這些企業的投資地圖，也構成了德企在中國的投資版圖。 6月23日，位于沈陽的華晨寶馬里達工廠正式開業圖片來源：新華社 較有代表性的是巴斯夫和寶馬、大眾、戴姆勒三個車企。不久前，紐約研究公司榮鼎發表報告指出，在整個歐洲2018年至2020年對華投資中，四個企業投資占比高達34%。 根據巴斯夫發布的《2021年大中華區年度報告》，其在中國共有31個生產基地，其中6個主要生產基地中，2個位于上海、2個位于南京，剩下的兩個分別是重慶基地和正在建設中的湛江一體化基地。前四個基地均位于長三角地區，與當地化工行業基礎條件密不可分。 反觀大眾汽車集團，投資更為分散，但也主要位于沿海地區。 截至2020年數據顯示，大眾在中國共有12個生產基地，其中一汽-大眾的5個基地分別位于長春、天津、青島、成都和佛山，上汽大眾的生產基地位于南京、儀征、寧波、長沙、烏魯木齊和上海，江淮大眾則在合肥有一個生產基地。其中，位于長三角地區的生產基地就有5個。 03 當然，德國對中國的投資版圖不止于這些名頭響亮的大公司。 1993年，作為大眾汽車供應商之一，德國彈簧生產企業克恩-里伯斯總裁斯坦姆博士來到中國選址設廠。據太倉市雙元制教育研究院院長周新源此前記述，當時斯坦姆經人介紹前往上海緊鄰的江蘇太倉市考察，“看到當地瀏河塘兩岸的杉樹，很像家鄉的黑森林，一下子喜歡上了這個地方”。于是，其成為落戶太倉第一家德企。 圖片來源：太倉發布 在斯坦姆博士帶動下，越來越多德企開始注意到這個不起眼的小城。到2000年，太倉德企還只有10家，以試水性質為主；十年后的2010年，已經有超過100家德國企業布局太倉，“德企之鄉”的稱號也為人所知。 數據顯示，去年，太倉已聚集近400家德國企業，是中國德資企業最多的縣級市，這些企業一年的工業產值加起來超過500億元，帶動輻射300多家民營企業。根據賽迪顧問數據，在這些德企助推下，太倉居于2022年百強縣名單第7位。 在大公司緩慢打破固有投資慣性的過程中，也有城市希望從小企業入手破局，吸引德企投資?？吹教珎}的成功，位于成都的蒲江縣早早喊出“東有太倉，西有蒲江”的口號，并搭建蒲江（中德）中小企業產業園；在德企投資相對不夠活躍的大灣區，佛山也將眼光放至“德企之鄉”。 面對德企新一輪投資可能，這些城市能否突圍？ 上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院副教授胡春春分析指出，德國孕育了大量中小企業，這些企業很多發展成為細分行業的隱形冠軍。投資太倉的德企中就不乏其身影——克恩·里伯斯生產的汽車安全帶彈簧占全球市場一半以上份額，舍佛勒集團是軸承巨頭，而菲尼克斯則是電氣連接件全球市場隱形冠軍。 而也因為德企的此類特質，它們在中國投資走出了與大型跨國公司并不相同的路徑。胡春春提到，比起低廉的土地和勞動力，互補性是中國吸引德企的一個重要因素。是否有合適的投資環境，才是不少德企決定是否“出海”的重要因素。 回顧太倉經驗，一個重要的突破點在于職業教育。在斯坦姆引入德國“雙元制”職業教育后，為更多德企入駐提供了大量技能人才，這不失為吸引德企前來的關鍵環境因素。 從這個角度來看，已經有更多城市做好準備。根據AHK職教平臺的數據，包括上海、蘇州、廈門、無錫、遼寧、濟南、成都均已引進“雙元制”職教平臺，從人才儲備上吸引更多德企目光。