每日經濟新聞 2022-11-10 09:26:44
◎ 幣安棄購,加密貨幣交易所FTX接下來將面臨什么?
每經記者 李孟林 每經編輯 蘭素英
加密貨幣交易平臺FTX.com的流動性危機劇情再現大反轉。
在幣圈首富趙長鵬的交易所提議收購FTX.com不到一天之后,由于發現其存在巨大的財務黑洞和監管風險,幣安宣布退出收購,引發加密貨幣再次集體大跌。
“公司盡職調查的結果,加上新聞報道的客戶資金處理不當和美國監管機構調查,我們決定不再推進對FTX.com的潛在收購。”北京時間11月10日早上5點,幣安發布推文表示。“我們一開始的目的是為FTX客戶提供流動性,但問題超出了我們的控制范圍和幫助能力。”
圖片來源:幣安推文截圖
幣安的決定再度引發了加密貨幣圈對風險傳染的擔憂,幣價齊跌。
根據英為財情數據,在全球前十大幣值加密貨幣之中,除了三只穩定幣泰達幣(USDT)、USD Coin和Binance USD(BUSD),其他加密貨幣最近24小時至少跌超10%,其中以太坊(ETH)、排在第四位的幣安代幣BNB、排在第七位的XRP和第十位的Polygon(MATIC)都跌超15%。
圖片來源:英為財情
截至發稿,比特幣跌13.59%,報16019.50美元,此前一度跌破16000美元,為2020年11月以來首次;以太坊跌15.49%,報1109.28美元;FTX的代幣FTT日內跌幅超60%,本周以來價格已經下跌近90%。
圖片來源:Coindesk截圖
據彭博社報道,幣安在宣布收購意向后幾個小時就發現問題的嚴重程度超過了預期。據知情人士透露,FTX.com的債務和資產之間的差距可能高達60億美元。此外,美國證券交易委員會(SEC)和商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查FTX是否妥善處理了客戶資金,以及FTX與其創始人兼CEO Sam Bankman-Fried旗下其他加密貨幣機構如Alameda Research之間的關系。
據《華爾街日報》報道,Sam Bankman-Fried在當地時間11月9日和投資者的電話中表示,由于近日客戶要求提現造成流動性擠兌惡化,公司希望能通過股權融資籌集至少40億美元,而據該報報道,FTX的流動性缺口高達80億美元。
在幣安放棄收購后,FTX的未來陷入困境中,投資者預計將損失慘重。在去年FTX的9億美元融資中,參與投資的機構包括軟銀集團(9984:Tokyo,股價6872日元,市值11.85萬億日元)、紅杉資本、對沖基金Third Point和私募機構Thoma Bravo。
散戶投資者已經面臨無法提現的問題。據FTX官方Telegram頻道的置頂消息,該交易所已經暫停了加密貨幣和法幣的提取業務。
歐洲加密貨幣投資者Michael Turský表示,他從11月9日中午開始,嘗試了數次都無法將約1.1萬美元的資產取出來。“因為FTX的品牌和名聲,我從沒有預料到它幾天之內就崩盤了。即便崩盤了,我也沒有料到它會停止所有提現,” Michael Turský表示。
目前,外界仍不清楚FTX的流動性擠兌原因,但已經有投資者開始質疑FTX和Alameda Research之間的關聯是否加劇了危機。
據行業媒體CoinDesk上周報道,對沖基金Alameda Research資產負債表中,FTT是最大的單一資產,由于前者可能陷入破產危機,FTX也將陷入流動性危機。FTX和Alameda都是由Sam Bankman-Fried創立的。
就在幾個月前,Sam Bankman-Fried還被視為加密貨幣行業的救星,曾經承諾拿出近10億美元來拯救陷入危機的加密貨幣交易所,獲得了“幣圈央媽”的稱號。如今,他自己旗下的公司也走到了生死存亡的邊緣。
幣安在退出收購的聲明中也隱晦表達了對FTX命運的預測,“過去幾年里,加密貨幣生態系統變得越來越有韌性,我們相信,隨著時間推移,那些濫用用戶資金的異類(outliers)將會被自由市場清理掉。”
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封面圖片來源:攝圖網-500785783
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