早財經丨優化疫情防控二十條措施發布！不再判定次密接，入境航班不再熔斷；首期個人養老金基金來了；北交所推出融資融券制度；烏軍進入赫爾松市

每經編輯 胡玲

NO.1 11月11日，外交部發言人華春瑩宣布：應印度尼西亞共和國總統佐科邀請，國家主席習近平將于11月14日至17日赴印尼巴厘島出席二十國集團領導人第十七次峰會。

應泰王國總理巴育邀請，國家主席習近平將于11月17日至19日赴泰國曼谷出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議并對泰國進行訪問。

與會期間，習近平將應約同法國總統馬克龍、美國總統拜登、塞內加爾總統薩勒、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見。（央視新聞）

NO.2 11月11日，國家衛健委發布了進一步優化疫情防控工作的二十條措施。

國務院聯防聯控機制11日召開電視電話會議，國務院副總理孫春蘭出席會議并講話。孫春蘭指出，二十條優化措施是對第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”，各地要結合實際操作好，確保落實到位。要加快重點地區疫情處置，做好企業、學校等單位和滯留人員等群眾的服務保障，盡快恢復生產生活秩序。要落實“四早”要求，精準判定風險區域和人員，整治“層層加碼”“一刀切”，減少因疫情給群眾帶來的不便。（新華社）

“二十條措施”提出，對密切接觸者，將管理措施調整為“5天集中隔離+3天居家隔離”，期間賦碼管理、不得外出；不再判定密接的密接；將風險區調整為“高、低”兩類；取消入境航班熔斷機制。國務院聯防聯控機制綜合組明確，加大“一刀切”、層層加碼問題整治力度。

“二十條措施”發布當日，河南、河北、海南、山東、吉林、江西、江蘇等多地緊急召開會議，落實優化疫情防控的二十條措施，自即日起作出相應調整。同時，多地強調，糾正 “層層加碼” “一刀切”等做法，保障好人民群眾生產生活。（每經綜合）

一圖了解優化疫情防控“二十條措施”：

據每日經濟新聞，通知發布后，當日多家平臺國際機票搜索量迅速上漲。去哪兒平臺國際機票瞬時搜索量達到近一年峰值；同程旅行國際機票1小時內搜索量較前日同一時段上漲448%；截至當日14時40分，航班管家APP機票搜索量環比上個時間段增長超120%。據證券時報，飛豬數據顯示，該政策發布后僅1小時，平臺上的國際機票搜索量環比前一天增長超3倍。

NO.3 11月11日，中共交通運輸部黨組召開（擴大）會議。會議強調，要加強公路網運行監測分析，堅決防止擅自關閉關停交通基礎設施、過度通行管控問題反彈。指導各地建設啟用應急物資中轉站，推進涉疫地區重點物資安全有序中轉轉運。發揮專班作用，持續加強交通物流運行動態監測，一旦發現層層加碼、“一刀切”、過度通行管控等行為，立即采取措施督促核實整改，迅速解決物資運輸不暢的問題。

NO.4 11月11日，證監會、國務院國資委發布支持中央企業發行科技創新公司債券的通知。其中提出，加強債券市場對科技創新領域的精準支持，重點支持高新技術產業和戰略性新興產業及轉型升級等領域中央企業發行科技創新公司債券。鼓勵商業銀行、社?；?、養老金、保險公司等中長期資金加大科技創新公司債券投資。支持中央企業開展基礎設施REITs試點。重點支持交通、能源、水利、生態環保及5G、工業互聯網等新型基礎設施項目發行REITs。

NO.5 11月11日，北交所發布《北京證券交易所融資融券業務指南》和《北京證券交易所融資融券交易細則》，正式推出融資融券制度。北交所融資融券業務總體上比照滬深市場成熟模式構建。北交所相關負責人介紹，包括券商資格管理、投資者準入、賬戶體系、交易方式、信息披露等方面均與滬深市場兩融業務保持一致。

北交所表示，本次融資融券業務規則發布后，將積極組織各市場參與者盡快完成技術改造、組織證券公司根據規則要求完成內部制度準備、融資融券交易權限申請、為客戶信用證券賬戶開通本所交易權限等工作。待各項準備工作全面就緒后，將另行公布標的股票名單和可充抵保證金證券名單，正式啟動融資融券交易。

NO.6 11月11日晚，銀保監會發布通知，就《中華人民共和國銀行業監督管理法（修訂草案征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，加強股東監管。將機構主要股東、實際控制人納入監管范圍，建立事前準入審批、事中持續監管、事后處置處罰的全流程監管制度。增加對銀行業第三方機構的監管授權。明確勤勉盡責義務，授權監管機關有權要求其報送信息資料。

《征求意見稿》還增加了域外適用條款，規定未經國務院銀行業監督管理機構同意，境外銀行業監督管理機構不得在中國境內進行調查取證等活動。同時，銀行業金融機構不得擅自向境外提供與業務活動有關的文件、資料、數據，法律、行政法規、國務院銀行業監督管理機構另有規定的除外。

NO.7 11月11日，最高人民法院會同最高人民檢察院、教育部發布關于落實從業禁止制度的意見，嚴格執行犯罪人員從業禁止制度，凈化校園環境，切實保護未成年人。意見明確，教職員工利用職業便利實施犯罪，或者實施違背職業要求的特定義務的犯罪被判處刑罰的，人民法院可以根據犯罪情況和預防再犯罪的需要，禁止其在一定期限內從事相關職業。

NO.8 發酵近一周的“幣圈雷曼事件”迎來轉折點。11月11日，曾經為全球第二大加密貨幣交易所FTX在推特發布了申請破產保護的聲明，創始人Sam Bankman-Fried已經辭去CEO職務。當日，比特幣跌幅一度超7%，后跌幅收窄，但幣價仍跌穿1.7萬美元整數位，11月12日凌晨6時報16801.50美元。FTX旗下代幣FTT1小時內跌20%，本周以來FTT跌幅已經接近90%。而在今年1月，FTX估值曾達320億美元（約合人民幣2275億元）。此前，全球第一大加密貨幣交易所幣安本周曾表示愿意收購FTX，但在發現FTX巨大的財務黑洞和監管風險后決定退出。（每日經濟新聞）

NO.9 國內疫情信息

11月11日，據健康中國消息，11月12日下午3點國務院聯防聯控機制將召開新聞發布會。

11月11日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者70例，其中，社會面篩查人員6例。當前，北京市新增本土病例數持續走高，社會面隱匿傳播風險仍然較大。自11月11日16時起，海淀區暫停轄區內文化藝術類校外培訓機構線下經營活動，調整為線上培訓。

11月11日，廣東廣州市新聞辦召開疫情防控新聞發布會。會上通報，11月10日0至24時，廣州市新增2583例新冠病毒本土感染者。其中，有26例在社區篩查或主動就診中發現。當前，疫情快速上升勢頭得到初步遏制，但疫情走勢仍存在不確定性。

廣州海珠區單日新增2423例，從11月11日0時至13日24時，海珠區進一步強化疫情防控措施，原則上居家，非必要不外出；地鐵、公交、出租車、網約車暫停服務；全區農貿市場暫停營業，各生活超市正常對外開放。對離開海珠區賦紅碼人員實行3天居家隔離。

會上，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹表示，廣州將堅決貫徹落實通知精神，即日起調整密切接觸者和入境人員的隔離期限；不再甄別密接的密接，對目前在隔的次密接者解除隔離。

根據新要求，海南三亞市從11月11日18時起調整密切接觸者隔離期限；不再甄別次密接，對目前正在隔離的次密接人員解除隔離。

11月11日0時至24時，新疆烏魯木齊市新增確診病例25例，新增無癥狀感染者641例。

（綜合央視新聞、南方plus、海南日報）

NO.10 國際新聞

美國2022年中期選舉計票工作仍在進行中，截至當地時間11日凌晨，下屆國會參眾兩院控制權歸屬尚未確定。據美國有線電視新聞網統計和測算，在國會眾議院全部435個席位中，共和黨和民主黨已分別獲得211席和198席。參議院100個席位中有35個今年改選。其中，亞利桑那、內華達和佐治亞3州尚未確定獲勝者，共和黨和民主黨在參議院席位對比暫時為49:48。在佐治亞州，因兩黨候選人得票率均不超過50%，已宣布將在12月6日進行第二輪參議員選舉。

11月11日，俄羅斯副外長里亞布科夫表示，俄美關于《新削減戰略武器條約》的磋商將于11月底或12月初在埃及開羅舉行。這是俄烏沖突爆發以來俄美之間的首次直接對話。

據俄新社10日報道，俄總統新聞秘書佩斯科夫當天表示，普京將不會出席11月18日至19日在泰國曼谷舉行的亞太經合組織領導人非正式會議。俄羅斯參會代表團將由俄政府第一副總理安德烈·別洛烏索夫率領。

當地時間11日，烏克蘭UNIAH通訊社報道稱，烏軍已進入赫爾松市。據俄羅斯1綜合頻道11日報道，赫爾松安東諾夫斯基大橋已確認被炸斷。此外，俄羅斯國防部表示，俄羅斯軍隊的所有單位在11日凌晨5時完成了向第聶伯河左岸的轉移。在第聶伯河右岸沒有留下任何軍事裝備和武器。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫11日表示，對烏克蘭的特別軍事行動可以在其目標實現后終止，也可以通過和平談判實現目標來結束，但由于烏克蘭方面采取的立場，和平談判目前是不可能的。

烏克蘭國家通訊社11日報道稱，由于10日晚至11日凌晨烏克蘭能源設施再次遭襲，基輔不得不在11日采取大規模緊急限電舉措。

一座航空客運樞紐10日在法國巴黎郊區啟動，專供測試正在開發中的“空中飛行出租車”，為“飛的”在2024年巴黎奧運會時投入應用做準備。測試樞紐由巴黎主要機場運營企業ADP集團和垂直起降空港開發企業Skyports公司聯合運營。

日本法務大臣葉梨康弘當地時間11日因發表不當言論引咎辭職，前農林水產大臣齋藤健當天正式接任法務大臣。這是日本經濟再生擔當大臣山際大志郎上月辭職以來岸田文雄內閣再次出現內閣大臣更迭。

（綜合央視新聞）

市場消息

11月11日，A股、港股全線大漲。A股三大指數午后沖高震蕩，截至收盤，滬指漲1.69%，站上3000點；深成指漲2.12%，創業板指漲2.04%。房地產、銀行、金融等板塊漲幅居前；醫藥、航空機場、家用輕工、光伏、通信服務等板塊跌幅居前。兩市超2800只個股上漲，兩市成交額突破1.2萬億元。北向資金合計凈買入146.66億元。

港股方面，截至當日收盤，香港恒生指數大漲1238.92點，漲幅達7.74%；恒生科技指數上漲10.05%，為年內第二大單日漲幅。航空股、消費旅游股、地產股大幅走高；科技股領漲，騰訊、阿里、美團、京東四大權重漲幅均超11%；醫藥整體向好，包括康龍化成、藥明生物等個股反彈超16%。

在岸人民幣兌美元北京時間11日16:30收盤報7.1106，較上一交易日上漲1368點；盤中一度收復7.10關口。離岸人民幣對美元匯率則大漲逾900個基點，盤中一度收復7.06元關口，截至11月12日凌晨6:00報7.0924。

美股三大指數集體收漲，道指漲0.1%，本周累計上漲4.15%；納指漲1.88%，本周累計上漲8.1%，創3月以來最大單周漲幅；標普500指數漲0.92%，本周累計上漲5.9%。大型科技股普漲，亞馬遜漲超4%，英偉達漲超3%，谷歌、特斯拉漲超2%，蘋果、微軟漲超1%。亞朵集團IPO首日收漲17.09%，報12.88美元/股。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲6.56%。小鵬汽車漲超20%，愛奇藝、貝殼漲超19%，騰訊音樂漲超14%，蔚來漲超11%，理想汽車漲超9%，嗶哩嗶哩漲超8%，微博漲超7%，京東、滿幫、唯品會漲超6%，網易漲超4%，百度漲超3%，拼多多、阿里巴巴漲超1%。

WTI原油期貨收漲2.88%，報88.96美元/桶；布倫特原油期貨收漲2.47%，報95.99美元/桶。

COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報1769.4美元/盎司，本周累計上漲5.5%。

歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數漲0.56%，英國富時100指數跌0.59%，法國CAC40指數漲0.58%，歐洲斯托克50指數漲0.57%。

體育新聞

11月11日晚，2022全國乒乓球錦標賽結束男雙和女單兩個單項決賽的爭奪，男雙賽場，林高遠/周啟豪4-2戰勝向鵬/袁勵岑奪冠。女單方面，王藝迪鏖戰七局，4-3擊敗王曼昱問鼎。

NO.1 首批個人養老金基金：11月11日，易方達、華夏、富國、南方、博時、招商、嘉實等19家基金公司發布公告稱，公司旗下的養老目標基金將成立個人養老金專屬份額Y份額，并對成立后的Y份額管理費、托管費等實施費率優惠，部分產品費率為A類基金份額的年管理費率的一半。這些機構將成為首期個人養老金公募產品的基金管理人。（每日經濟新聞）

NO.2 信安金融集團、鐘蓉薩：記者獲悉，中基協原副會長鐘蓉薩離任后，加入了外資巨頭信安金融集團，負責中國業務，目前常駐中國香港。資料顯示，鐘蓉薩曾先后任職于證監會、證券業協會。2012年6月中基金業協會成立后，鐘蓉薩出任協會副秘書長；2013年9月，出任協會副會長，2020年底離任。信安金融是知名金融巨頭，截至三季度末，公司資管規模6080億美元（折合人民幣43603億元）。（中國基金報）

NO.3 MSCI：11月11日，全球知名指數公司MSCI在官網宣布半年度指數調整名單。本次調整結果將于11月30日收盤生效。在本次調整中，MSCI中國指數新納入36只中國股票，剔除34只。在新納入的中國股票名單中，市值最大的前兩只股票是中國中免和周大福。MSCI中國A股在岸指數新增69只成分股，剔除7只，新納入市值前三大個股分別為株洲電氣、大唐發電和上海復旦。

NO.4 京東：2022年雙11收官。“京東11.11全球熱愛季”超越行業增速，創下新紀錄，零售購物用戶數也表現強勁。京東11.11期間，近10000種農產品成交額超過10萬元。近3成糧油、茶葉等初加工農產品實現了超過100%的增長，在成交額最高的100件商品中，超過50%是新品種。

天貓：天貓雙11中，有130個品牌的會員成交額超過1億元，會員成交額同比增長100%的品牌超過5600個，家裝家居、企業服務、寵物食品和潮流玩具等領域，整體成交額增長強勁。開售第一個小時，102個品牌成交額過億元，其中國貨品牌超過一半。珀萊雅、薇諾娜、自然堂、花西子等品牌接連創下1小時成交額破億的成績。海爾、美的、小天鵝、TCL等家電品牌更是實現成交額1秒破億。

NO.5 中國恒大（HK03333，股價1.65港元，市值218億港元）：11月11日，深圳公共資源交易中心受轉讓人委托以掛牌方式公開轉讓位于南山深灣片區的T208-0054宗地使用權。計入容積率總建筑面積不超過289200平方米，其中，地上規定建筑面積280000平方米。項目產權為抵押狀態，轉讓的起始價為75.4億元。據悉，該地塊原由恒大于2017年12月以55.52億元價格競得，原計劃打造為恒大總部，但建設項目自2021年9月開始已停工。（每日經濟新聞）

NO.6 波司登（HK03998，股價3.8港元，市值414億港元）：據澎湃新聞消息，有消費者爆料波司登的天貓官方旗艦店雙11期間存在先提價再打折的情況。波司登官方客服回應稱，服裝價格會隨著活動力度變化，不超過吊牌價就是合理的。11月11日，常熟市市場監督管理局發布情況通報稱，根據相關證據，未發現于波司登官方旗艦店銷售貨號為B00145252F的羽絨服存在欺騙消費者行為。

NO.7 伯克希爾哈撒韋（BRK_A，股價469047.25美元，市值1883億美元）、比亞迪（HK01211，股價193.4港元，市值5630億港元）：11月11日，據港交所文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋11月8日以196.99港元減持逾578萬股比亞迪H股，套現11.4億港元，持股比例從17.15%降至16.62%。自今年8月，伯克希爾哈撒韋已四次減持比亞迪，總共出售1212.5萬股，累計套現25.2億港元。

NO.8 橋水基金、景林資產：近日，資管機構的美股三季度持倉報告密集披露。三季度，全球最大對沖基金橋水基金以及國內千億私募景林資產不約而同增持拼多多。拼多多在三季度獲橋水基金增持，持股數量環比增幅為5%，截至三季度末，持股市值達3.17億美元，拼多多成為橋水基金美股第12大重倉股。而景林資產三季度對拼多多的持股數量環比增加61%，期末持股市值達到2.03億美元。此外，“翻紅”的新東方ADR也再度回到景林資產的視野。景林資產重新買入45.66萬股，期末持倉市值達1094.6萬美元。（中國證券報）

NO.9 推特：據路透社當地時間10日報道，推特公司多名高管當日辭職，包括推特首席信息安全官莉亞·基斯納以及網絡安全主管約爾·羅斯。推特公司新任首席執行官埃隆·馬斯克當日表示隨著更多高管辭職，他不排除推特公司破產的可能性。（央視新聞）

NO.10 雪湖資本、瑞幸咖啡（LKNCY，股價17.40美元，市值46.13億美元）：近日，“大空頭”雪湖資本的創始人兼首席執行官馬自銘發布了一份長達81頁的瑞幸咖啡的研報，稱“瑞幸咖啡的浴火重生是中國商業史上的一個奇跡！”雪湖資本堅定看好瑞幸的未來，并表示“瑞幸在中國超越星巴克只是時間問題。”隨后，馬自銘在接受采訪時表示，已經買入了瑞幸咖啡的少數股份，瑞幸咖啡目前占雪湖資本管理資產的15%左右。（券商中國）

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11月11日，北上資金凈買入146.67億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1528.15元），凈買入13.268億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是歌爾股份（002241.SZ，收盤價：17.3元），凈賣出6.851億元。

11月11日，南向資金凈賣出10.87億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是香港交易所（0388.HK，收盤價：284.6港元），凈買入8.448億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：159.6港元），凈賣出6.092億港元。

開源證券：伴隨全球新型電力系統的建設，表前儲能建設將進入建設高潮。同時海外能源危機的催化使家庭戶儲成為剛需，預計到2025年全球儲能市場裝機規模將達661.3GWh，新增裝機市場規模將達10062.3億元，中美歐將是全球儲能裝機主力。其中中國和美國裝機將以表前儲能為主，歐洲則以戶用儲能為主。考慮到鋰電儲能行業的高增速，建議關注鋰電儲能系統產業鏈及受益標的。

每經記者：范芊芊

每經編輯：胡玲 張楊運

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