平安證券給予今世緣推薦評級，乘蘇酒消費升級之風，借“緣”文化立足雙雄

每經AI快訊，平安證券11月17日發布研報稱，給予今世緣（603369.SH，最新價：43.47元）推薦評級。評級理由主要包括：1）江淮名酒歷史悠久，打造“緣”文化促進發展；2）四大階段蘊含蓬勃生機，當前處于業績回升期；3）品牌矩陣結構完善，國緣定位戰略性創新產品；4）“渠道+產能+品牌+改革”驅動，為公司注入全新活力；5）股權激勵彰顯信心，聚力百億目標奮進。風險提示：1）疫情反復風險。疫情反復會直接影響白酒終端需求，若后續疫情反復，將導致白酒消費場景缺失，可能會對企業營收、利潤產生一定影響。 2）政策風險。白酒行業受政策影響較大，如出臺白酒消費稅、禁酒令等政策，可能導致企業盈利能力下降。3）區域競爭加劇風險。公司作為蘇酒雙雄之一，面臨省內外名酒的激烈競爭，若競爭加劇，則可能影響企業動銷、營收情況。4）改革推進不及預期風險。公司啟動了系列改革，若推進不順利，則可能使公司整體增長大幅放緩。

AI點評：今世緣近一個月獲得20份券商研報關注，買入17家，增持1家，平均目標價為58.44元，與最新價43.47元相比，高14.97元，目標均價漲幅34.43%。

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(記者 尹華祿)

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