榮盛發展擬非公開發行股票，募集資金不超過30億元

每經記者 王佳飛    每經編輯 陳夢妤    

12月21日晚間，榮盛發展（SZ002146，股價2.29元，市值99.57億元）發布公告稱，擬非公開發行數量不超過1,304,449,155股（含）股票，募集總資金不超過30億元（含），募集資金監管用于該公司成都時代天府等項目以及補充流動資金。

緩解運營資金壓力

榮盛發展公告稱，本次非公開發行的發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等不超過35名特定對象，將在中國證監會核準的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。

榮盛發展表示：“本次非公開發行的部分募集資金用于補充公司流動資金，能夠有效支持公司統籌資金做好現有開發項目的保交樓工作，盤活存量資金和現有開發項目，以滿足公司業務需求，有效緩解公司運營資金壓力。”

根據公告，此次募集的不超過30億元資金將用于成都時代天府（12億元）、長沙錦繡學府（5億元）和唐山西定府?。?億元），其余9億元用于補充流動資金。

榮盛發展此次所列三項目均已獲得項目土地并開工建設，部分房屋已經預售，亟需資金投入確保項目開發建設及交付進度。對于募集資金使用方法，榮盛發展稱，募集資金到位前，若已使用銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金進行了部分相關項目的投資運作，在募集資金到位后，將以募集資金予以置換。

截至2022年11月4日，榮盛發展總股本為4,348,163,851股。耿建明及其一致行動人直接和間接控制公司2,362,776,242股股份，占公司總股本的54.34%。按發行數量上限計算，實際控制人耿建明及其一致行動人控制公司股份占發行后該公司總股本比例為41.80%，仍為榮盛發展的實際控制人。

根據公告，2019年末、2020年末、2021年末及2022年9月末，榮盛發展的資產負債率分別為82.45%、82.07%、84.49%和85.33%，處于較高水平且呈現升高趨勢，且存在債務規模較大，資產負債率較高的風險。本次非公開發行的部分募集資金用于補充該公司流動資金后，不考慮其他因素影響，榮盛發展總資產和凈資產規模都將得到提升，資產負債率將相應有所降低，償債能力得到提高。

積極推行現金分紅

榮盛發展還公布了未來三年（2022年-2024年）股東分紅回報規劃。

榮盛發展稱，在盈利且現金流能滿足正常經營和持續發展的前提下，應當積極推行現金分配方式。榮盛發展董事會認為，必要時，可以在滿足上述現金股利分配之余，提出并實施股票股利分紅。

對于現金分紅，則是“現金分紅的比例原則上在最近三年以現金累計分配的利潤不得少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。”

對于不同的經營情況，榮盛發展承諾了不同的現金分紅方式，例如公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

可以看到，榮盛發展最近三年累計現金分紅額約36億元，公司最近三年內年均歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤約39億元，近三年累計現金分紅金額占最近三年內年均歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤比例為92.80%。

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