每日經濟新聞 2022-12-30 23:12:32
◎12月30日,華泰證券發布配股發行預案,公司擬按照每10股配售3股的比例向A股、H股股東公開配售新股,募集資金規模不超過280億元,用于補充公司資本金和營運資金。
每經記者 王硯丹 每經編輯 葉峰
12月30日,華泰證券發布配股發行預案,公司擬按照每10股配售3股的比例向A股、H股股東公開配售新股,募集資金規模不超過280億元,用于補充公司資本金和營運資金。
募資將用于五大用途
華泰證券在公告中表示,近年來,公司著力加強數字化能力建設,保持信息技術的高水位資源投入,以財富管理和機構服務兩大業務體系為核心驅動力。2020年、2021年和2022年前三季度,公司營業收入分別為314.45億元、379.05億元和236.18億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為108.22億元、133.46億元和78.21億元。
華泰證券表示,公司目前正處于打造平臺化、生態化商業模式,構建未來競爭優勢的關鍵階段,配股計劃將有利于支持各項業務持續發展、創新業務及海外市場的開拓,以及科技賦能下的信息化平臺建設。
根據配股預案,募集資金具體用途如下:
一是擬投入不超過100億元,用于發展資本中介業務。截至2022年6月末,公司融資融券業務余額人民幣1158.70億元,市場份額達7.23%。公司未來擬繼續加強兩融業務營銷服務體系建設,提升券源獲取能力、客戶服務能力和金融科技優勢。
二是投入不超過80億元用于擴大投資交易業務規模。隨著市場機構化程度的提升,投資交易業務在證券公司業務板塊中的重要性日漸凸顯。公司投資交易業務主要包括FICC交易業務、權益交易業務及場外衍生品交易業務。公司擬通過配股募集的資金增加對上述業務的投入,發揮體系化、平臺化的投資交易能力優勢。
募集資金其他用途還包括:投入不超過50億元用于增加對子公司的投入;投入不超過30億元用于加強信息技術和內容運營建設,不超過20億元用于補充其他營運資金。
多家券商配股再融資,資本中介業務為發力重點
值得一提的是,在凈資本為核心的監管體系下,2022年初以來,已有8家上市券商實施再融資,合計募資額為855億元,還有數百億規模的再融資計劃正在進行中,證券行業融資駛入快車道。如2022年1月,中信證券通過A+H股配股完成募資約273億元。9月,中金公司再次拋出不超過270億元的A+H股配股計劃。
從募資投向來看,發展資本中介業務、自營業務成為券商發力重點。例如,中信證券280億配股方案中,計劃投入不超過190億發展資本中介業務。東方財富158億可轉債中,計劃將不超過140億元投入信用交易業務,擴大融資融券業務規模。中金公司不超過270億的配股方案中,擬將不超過240億投向包括但不限于資本服務與產品業務、投資銀行業務、財富管理業務、私募股權業務、資產管理業務。
不過,由于需要投資者拿出真金白銀參與,從二級市場走勢來看,在披露配股預案的最初階段,券商股價往往會出現一定幅度調整。如中金公司今年9月13日晚間發布配股預案,9月14日盤中一度逼近跌停。
但一般而言,從宣布將配股,到最終落地,往往需要半年甚至一年時間。多數券商A股最終配股認購率還是不錯。
如4月29日,東方證券A股完成127.15億元,占計劃募資總額的的89.96%。8月24日晚間,興業證券公告完成100.84億元配股再融資,認配率達96.53%。
封面圖片來源:攝圖網_500482711
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