上周ESG公募基金周榜TOP10全紅 泛主題繼續領跑

每經記者 黃宗彥    每經編輯 陳俊杰    

2022年10月，每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為1月3日至1月6日，最新凈值以1月6日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，上周ESG基金延續強勢，5個榜單繼續實現全紅。其中泛ESG主題基金表現強勢：主動型再度霸榜周收益率總榜，TOP10平均收益率達7.08%；指數型TOP10平均收益率達4.29%，全面領先于ESG主動型及指數型基金。

上周是2023年首個交易周，大盤如愿迎來開門紅，三大指數分別上漲：滬指2.21%、深成指3.19%、創業板指3.21%。其中滬指收獲4連陽，收復3100點，對短期情緒修復產生積極影響。盤面上，數字經濟、醫藥等概念活躍，房地產、白酒、新能源等權重板塊走勢強勁，是大盤上行的主要原因。

從收益率總榜來看，泛ESG主題主動型基金再度強勢霸榜，TOP10平均收益率達7.08%，較上周略有減少。并且，寧德時代放量回歸萬億市值，為板塊注入強心劑。值得注意的是，新能源賽道已連續2周實現反彈，來到前期反彈的壓力位，如能繼續放量突破，偏好右側交易的投資者可重點關注。

上周ESG主題主動型基金也再度實現全紅，且TOP10平均收益率較上周有一定幅度提高。從排名前列的基金重倉股來看，有白酒和鋰電、光伏等新能源板塊的產品漲幅居前。雖然本次上榜的TOP10基金周收益率不如泛ESG主題主動型產品，但近3個月獲得正收益的產品有8只，說明此類產品由于行業分散，表現更為穩健，抗風險能力也更強。

本期泛ESG主題主動型TOP10收益率依然遙遙領先，主要原因在前述提及。值得注意的是，按歷史統計結果來看，該類型的基金走勢與大盤走勢有較強的正相關，即大盤強勢，泛ESG主題主動型產品漲幅就高，反之亦然。偏好高風險高收益的投資者需要綜合市場及個股基礎指標謹慎擇時。

A股2023年首個交易周實現開門紅，三大指數繼續上漲：滬指2.21%、深成指3.19%、創業板指3.21%，滬指更是成功收復3100點。榜單顯示，上周TOP10收益率全面高于上周，且近三個月均獲得正收益，風險偏好較低的投資者可關注此類產品。

榜單顯示，上周泛ESG主題指數型產品表現延續強勢，TOP10平均收益率為4.29%，較上周的4.35%相差無幾。值得一提的是，本期上榜基金有6只名稱為“環保型”，重倉股同質化較嚴重，幾乎都配置了寧德時代、隆基綠能、陽光電源、TCL中環等，嚴格意義上來說并非傳統的環保概念。其周走勢、季走勢也十分相似，說明建倉時機差不多，有抱團的跡象。

榜單說明

1.樣本選擇：每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中，選取正常運作的產品，剔除已清盤基金。同時，保留權益類基金，去掉純債券基金。在此基礎上，如產品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2.基金分類：按照投資標的差異，權益類ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續發展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵）；按照投資方式的區別，又可以分為主動型基金和指數型基金。

3.榜單名稱：每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。