2家中小券商IPO輔導有新進展

每經記者 陳晨    每經編輯 彭水萍    

新年伊始，處于輔導期的2家中小券商IPO輔導有了新進展。

近日，證監會網站披露了華金證券和申港證券IPO輔導工作進展報告。其中，華金證券的輔導報告中首次公開了在2022年11月遭到證監會監管措施后，華金證券對此的相關整改及人員問責情況。

數據來源：記者整理視覺中國圖楊靖制圖

《每日經濟新聞》記者發現，2022年11月25日，證監會表示，華金證券存在投資銀行類業務內部控制不完善、廉潔從業風險防控機制不完善等違規行為。因此，證監會對華金證券采取責令改正措施并暫停公司保薦和公司債券承銷業務3個月。同時，證監會還對時任總經理趙麗峰、時任分管投行業務高管胡旭在內的13人采取了相關監管措施。

華金證券按要求進行整改

2020年3月，中信證券與華金證券簽訂了IPO輔導協議并完成備案，作為華金證券的IPO輔導機構，中信證券于2023年1月6日出具了輔導工作進展報告（第七期），本期輔導內容之一是就證監會2022年11月25日出具的監管措施進行整改。

據介紹，華金證券在收到監管措施的事前告知書后，就組織召開專題總裁辦公會，成立公司層面的專項整改領導小組，由華金證券黨委書記、總裁燕文波任組長，由合規總監、首席風險官任副組長，成員包括投行、人力、資金、紀委辦公室等涉及領域的經營管理層。專項整改領導小組負責牽頭制定、審議、批準本次全面整改計劃，并推動、監督計劃落實。領導小組下設業務整改、合規人力紀檢、財務資金、品牌輿情四個整改工作組，負責協調、執行整改工作，及時反饋整改工作進展情況。

另外，華金證券收到監管措施后，已經啟動問責程序?！睹咳战洕侣劇酚浾吡私獾剑槍?3名被處罰個人，以及前期在現場檢查過程中配合不力的相關責任人員，華金證券將依據監管措施具體內容和《華金證券股份有限公司合規問責辦法》，嚴肅對其進行合規問責，并強化合規問責結果的應用。針對本次被采取監管談話措施的時任分管投行業務高管胡旭，華金證券已經決定調整投行業務分管領導，由公司總裁燕文波分管。

記者注意到，2021年底，華金證券通過了新總裁任命，原國海證券副總裁燕文波出任華金證券總裁。據悉，燕文波在國海證券任職副總裁長達10年，長期從事投行業務及管理工作，曾對國海證券投行業務進行了多方面的改革。

投行成為華金最大收入源

2022年上半年，華金證券實現營業收入3.72億元，同比下滑約3%；凈利潤1456.22萬元，同比下滑近80%。其中投行業務收入達1.64億元，同比增長近20%，為華金證券收入最大的來源。

華金證券在2022年中報中表示，投行業務方面，投行股權業務打造新能源、信息化領域的主題特色，努力排名進入行業中前位，基本完成精品投行建設，具備為企業提供全生命周期服務的投行綜合服務能力。投行固收業務打造“金融產業鏈融資服務”模式，實現提質增效，持續充當基本盤，項目儲備不斷增厚，AA+及以上高評級債券占比持續提升，形成服務城市運營與更新的產業鏈服務特色，為公司貢獻穩定的收入和利潤。

除了投行業務外，《每日經濟新聞》記者注意到，華金證券還表示將研究作為穩定型基本盤業務。“研究條線將以新能源、高端制造、電子等行業為重點賽道，引入具有行業影響力的頭部分析師及銷售團隊。”值得一提的是，就在2023年1月2日晚間，原華西證券研究所副所長、電子首席孫遠峰官宣正式履新華金證券，任華金證券總裁助理、研究所所長、電子行業首席分析師。

同時，孫遠峰還透露，現階段，已有多位首席分析師和骨干銷售正擬加入新的研究集體。未來目標是，打造極具行業特色的研究團隊，用3～5年構建全市場知名品牌，圍繞科技、智造和總量等重要方向，打造有獨特產業資源和市場定價能力的研究團隊，同時為內部各業務提供強有力支撐，協同集團業務矩陣并相互賦能。

申港證券完成第四期輔導

除了華金證券外，同樣在輔導期內的申港證券也于近日有了新動態。

2023年1月4日，華泰聯合證券出具了輔導工作進展情況報告（第四期）?！睹咳战洕侣劇酚浾吡私獾?，2022年2月，華泰聯合證券與申港證券簽署輔導協議，而作為國內首家根據CEPA協議設立的合資全牌照證券公司，其上市進程也深受業內關注。

根據第四期輔導報告，申港證券目前仍存在的主要問題包括對關聯方及關聯交易情況梳理和募集資金投資項目具體內容尚未確定等。

具體包括本次輔導期內，輔導小組會同律師、會計師在前期盡職調查的基礎上，通過與相關人員訪談、發放股東及董監高調查表等方式對公司關聯方進行梳理，輔導公司建立完善并切實履行關聯交易相關制度及工作。華泰聯合證券表示，后續輔導小組將進一步對關聯交易情況進行全面核查，并對報告期內關聯交易的必要性、合理性和定價公允性進行分析。

另外，當前輔導小組已協助公司確定了募集資金投資整體方向，但尚未確定最終募投項目具體內容及方案。華泰聯合證券稱，輔導小組將持續關注公司業務發展情況及市場變化趨勢，結合公司目前的發展階段和經營情況，確定本次募投具體方案。

值得一提的是，就在申港證券簽訂上市輔導協議的同時，2022年2月北京國澤資本管理有限公司持有的申港證券1.1億股股權被公開拍賣，后經過一次流拍和兩次暫緩拍賣后，最終完成競拍。申港證券曾對媒體表示，個別股東持股變動不影響公司正常經營，也不會對公司上市產生影響。

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