ESG公募基金周榜15期 | 節前全紅收官，泛ESG主動型獨占總榜

每經記者 黃宗彥    每經編輯 魏官紅    

2022年10月起，每經品牌價值研究院構建ESG公募基金數據庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現、分析排名及變動背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識別、篩選更具投資價值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為1月16日至1月20日，最新凈值以1月20日為準。每經品牌價值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，在春節前最后一個交易周，ESG基金實現全線上漲的完美收官，且漲幅較前一周有明顯增加。泛ESG主題表現突出，其中主動型獨占TOP10總榜；指數型TOP10平均收益率亦領先于ESG主題的兩大類產品。

而就近三個月表現來看，ESG主題2個榜單中的20只產品，有19只實現正收益，且ESG主題指數型TOP10收益率幾乎都在兩位數以上。

春節前的最后一個交易周完美收尾：三大指數齊上漲，上證指數、深證成指、創業板指周漲幅分別為2.18%、3.26%和3.72%，滬指更是直逼3300點關口；同時，ESG基金周榜順勢實現連續4周全紅。盤面上，權重板塊“牛市旗手”券商、有色金屬、煤炭、油氣等周期股表現強勢，加上半導體、芯片、數字經濟等題材股，共同攜手助推指數上行，一掃A股以往節前效應的陰霾，為穩定開年行情打下一定基礎。

TOP10總榜顯示，泛ESG主題主動型表現突出，不僅獨占前十位置，平均收益率也較上期有較大幅度上漲。值得注意的是，本期上榜的產品，尤其是排名靠前的產品，重倉股相似度與上期上榜產品相比較低，行業集中度也沒有往期產品高，而且有8只基金近三個月獲得正收益，與上期僅有3只形成鮮明對比。這樣的持倉結構與純ESG主題主動型基金有些類似，在分散風險的同時還能獲得較高的收益，值得持續關注。

本期ESG主題主動型產品收益率較上周也有一定提升，雖然漲幅不及泛ESG主題主動型基金，但穩定性依舊較高——TOP10基金中近三個月實現正收益的基金有9只，且排名靠前的產品重倉股行業集中度較低，總體來看，此類產品更符合ESG基金秉持的中長期價投理念。

本期泛ESG主題主動型基金的收益率再次領跑，在總榜TOP10霸榜。具體分析見前文所述。

本期ESG主題指數型TOP10基金收益率較上期相比變化不大，略微有所上漲。上榜名單中有2只基金被替換，總體表現較為穩健。并且，本期TOP10的產品在近三個月全部實現正收益，平均收益率達11.67%，大幅領先于其他所有榜單。

與上期類似，本次上榜的產品名稱中多為“新能源”，這也意味著產品之間的重倉股同質化程度較高，行業集中度也較高。當然，投資行業龍頭無可厚非，但需要注意介入時機，股價所處位置，以及行業基本面變化，如鋰電、光伏行業上下游產品的價格走勢、供求情況、市場終端行情等，經過綜合評估再進行投資更有保障。否則，即便是行業處于未來趨勢，也有可能因高位被套失去耐心而難以獲利。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經品牌價值研究院“ESG公募基金數據庫”從資本市場已發行的公募基金中，選取正常運作的產品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數據庫中。此外，如產品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續發展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環境、責任和公司治理的ESG內涵）；按照投資方式的區別，又可以分為主動型基金和指數型基金。

3、榜單名稱：每經品牌價值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動型基金、ESG主題指數型基金、泛ESG主題主動型基金、泛ESG主題指數型基金，并由此在每周一推出1個ESG公募基金收益總榜TOP10和4個分榜TOP10。

封面圖片來源：攝圖網-500608299