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    四季度債基贖回潮:33只“10億+”產品規模縮水超70%,這兩只基金單季被贖回超200億份

    每日經濟新聞 2023-01-31 17:37:03

    每經記者 黃小聰    每經編輯 彭水萍

    去年四季度債券基金的調整,引發了一波贖回潮,記者從近期披露的四季報注意到,不少債基都出現了規模的大幅縮減,單看此前規模變動超過“10億+”的債基,就有33只在去年四季度出現了70%以上的規??s減,有的單季度被贖回更是超過百億,其中華夏鼎茂A、博時富瑞純債A單季度被贖回份額超過200億份。

    圖片來源:攝圖網-500622996

    33只“10億+”債基規模大幅縮水超70%

    Wind數據顯示,在最近一個季度份額變動超過10億份的債券基金中,有33只債券基金出現了規模縮水超過70%的情況,具體如下:

    數據來源:wind

    這些基金中,有的是機構投資者占比較高,在去年四季度被機構進行了大額贖回,比如前海聯合淳安3年定開債券,4家機構分別贖回了約18億份、25億份、6億份和10億份,單單這4家的累計贖回份額就達到了59億份。

    還有的是個人投資者占比較高,但是在去年的那一波調整中,也都紛紛選擇了贖回。比如富榮中短債,從去年的中報來看,這只基金的個人投資者占比超過了85%,在去年四季度,該基金的C類份額被贖回了接近53億份,雖然單季度也還有約13億份的申購,但是規模直接從期初的約41億份降至期末的約1億份,縮水比例超過97%。

    兩只債基單季度被贖回超200億份

    再從單只基金的贖回情況來看,過去的2022年四季度,共有23只債券基金單季度被贖回超100億份,具體如下:

    數據來源:wind

    其中華夏鼎茂A、博時富瑞純債A單季度被贖回超200億份,具體來看,基金2022年四季報顯示,華夏鼎茂債券A在去年四季度的份額凈值增長率為-2.25%,同期業績比較基準增長率為-0.60%。而如果看該基金去年全年的收益,也只有1.19%,可見去年四季度的跌幅,相當于把前面三季度的業績積累“吃掉”了一半以上。 

    基金經理在四季報中表示:“債市在11月情緒逆轉后出現贖回潮,并帶來了基金和理財被贖回后賣債,導致產品凈值下跌后進一步再被贖回的持續負向反饋,信用利差快速走擴,后來在監管指導大行和保險后,信用債市場情緒得到緩和,估值有所修復。” 

    再看博時富瑞純債A,該基金A類份額,在去年四季度的份額凈值增長率為-1.56%,同期業績基準增長率為0.02%。數據顯示,該基金2022年全年的收益為1.23%,可見四季度的跌幅,同樣也是大幅拉低了全年的收益。

    基金經理在四季報中也表示,“2022年四季度,債券市場經歷了大幅波動和分化。12月份,‘理財凈值下跌-債基贖回-拋售債券-凈值持續下跌’的負反饋鏈條引發債券市場第二波大幅調整,期間10年國債收益率上行至2.92%的四季度高點。直到12月中下旬,監管出手維穩市場,‘強預期’鈍化,債券市場才逐步企穩。”

    而其他出現大幅贖回的基金中,也大多存在類似的情況,從凈值調整,到投資者贖回,再到基金經理賣券,凈值再下跌,投資者再贖回,凈值繼續下跌,這種循環成了去年四季度發生在很多債基上的故事。

    封面圖片來源:攝圖網-500622996

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