每日經濟新聞 2023-02-01 08:14:59
每經編輯 楊建
NO.1 中概股多數(shù)走低，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.14%，1月份累計上漲17.92%，連續(xù)第三個月上漲，為2021年2月以來最長連漲月數(shù)。愛奇藝跌超3%，百度跌超2%，小鵬汽車漲超6%，理想汽車漲超1%，蔚來小幅上漲。
NO.2 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.09%，納指漲1.67%，標普500指數(shù)漲1.46%，科技股普遍上漲，特斯拉、AMD漲超3%，微軟、亞馬遜漲超2%。
NO.3 歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.01%，英國富時100指數(shù)跌0.16%，法國CAC40指數(shù)漲0.01%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.15%。
NO.4 國際油價走高，截至發(fā)稿時，美油期貨漲1.57%，報79.12美元/桶；布油漲1.27%，報85.57美元/桶。美國天然氣期貨在1月份下跌40%至2.684美元/百萬英熱，創(chuàng)下22年來最大單月跌幅。
NO.5 1月港股行情宣告收官，恒生指數(shù)全月上漲10.42%，為2010年以來第五大月度漲幅。恒生國企指數(shù)全月上漲10.74%，恒生科技指數(shù)全月上漲10.02%，三大股指均實現(xiàn)月線三連陽。
NO.1 繼百度官宣將入局ChatGPT之后，騰訊今天盤后發(fā)布 AIGC 發(fā)展趨勢報告：題為迎接人工智能的下一個時代。根據(jù)騰訊研究院報告內容：2022年，從引爆AI作畫領域的DALL-E 2、Stable Diffusion等AI模型，到以ChatGPT為代表的接近人類水平的對話機器人，AIGC不斷刷爆網絡，其強大的內容生成能力給人們帶來了巨大的震撼。學術界和產業(yè)界也都形成共識：AIGC絕非曇花一現(xiàn)，其底層技術和產業(yè)生態(tài)已經形成了新的格局。就內容生產而言，AIGC作為新的生產力引擎，讓我們從過去的PGC、UGC，已經不可避免地進入AIGC時代。AIGC代表著AI技術從感知、理解世界到生成、創(chuàng)造世界的躍遷，正推動人工智能迎來下一個時代。
點評：近期微軟、谷歌等全球計軟件互聯(lián)網大廠大力投入AIGC，并開始探索應用層面的突破，AIGC已經來到2年前自動駕駛的應用突破拐點，2023年有望成為AIGC大年。去年ChatGPT的面世讓市場看到了AI的新潛力，2023年隨著GPT4的推出，以及各類與應用相結合的商業(yè)模式落地，AIGC的爆發(fā)不容忽視。從投資上看，生成算法、NLP與算力決定AIGC能否運行，而高質量的數(shù)據(jù)集決定了AIGC質量與商業(yè)模式。概念股包括拓爾思，恒信東方，首都在線等。
NO.2 基于地緣政治風險考量，以及供應鏈穩(wěn)定性因素，日本政府將工業(yè)機器人指定為“特定重要物資”。日本自2月3日起禁止向俄羅斯出口半導體設備和機器人等產品，機器人限制出口的范圍有可能繼續(xù)加大。日本工控，機器人，機床等企業(yè)供應鏈加速向本國回流，以松下，安川電機為代表的重點企業(yè)已公開表態(tài)大幅提升本國零部件的使用率，以限制技術出口。對于我們來說，國產機器人產業(yè)鏈自主可控更迫切，本體及核心部件國產化率有望加速提升。
點評：工業(yè)和信息化部辦公廳、國務院國資委辦公廳近日印發(fā)2022年度重點產品、工藝“一條龍”應用示范方向和推進機構名單，其中包括工業(yè)機器人RV減速機、高檔數(shù)控系統(tǒng)等。工業(yè)和信息化部等17部門近日印發(fā)的《“機器人+”應用行動實施方案》提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番。從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)上游環(huán)節(jié)看：將支持和強化高轉矩密度伺服電機、高動態(tài)運動規(guī)劃與控制、人機交互等機器人產業(yè)鏈核心技術攻關。概念股包括昊志機電，綠的諧波，拓斯達等。
NO.3 北交所板塊以天量成交強勢拉升，1月31日，北證50指數(shù)大漲5.79%，創(chuàng)出自去年9月底以來新高;成交金額23.85億元，相當于上一日的3倍，創(chuàng)下了指數(shù)發(fā)布以來的歷史新高。166只北交所個股無一下跌四只個股收于30%漲停板，其中天宏鯉電連續(xù)兩天漲停。1月30日，北交所政府債券交易細則發(fā)布并施行。此前在1月19日，北交所股票做市交易業(yè)務細則和做市交易業(yè)務指引發(fā)布，對證券公司開展該項業(yè)務的流程權利義務和監(jiān)督管理等方面作出規(guī)定。
點評：北交所“專精特新”含量高，成分股股價已充分回調，整體估值水平處于相對低位。展望2023年在制度完善、回購加持、募投項目達產投資者結構逐漸豐富等多重因素下，北交所流動性將持續(xù)改善，北證優(yōu)質公司有望迎來估值修復。可以從高景氣賽道中的北交所上市公司、北證50成分股中流動性居前者、北交所的專精特新“小巨人”等方面選擇。概念股包括佛塑科技，中國寶安等。
NO.4 近日，經中國計量院第三方測試認證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達到32.44%，時隔三個月再次刷新國內轉換效率紀錄。鈣鈦礦型太陽能電池是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的太陽能電池，屬于第三代太陽能電池，也稱作新概念太陽能電池。
點評：隨著產業(yè)化進程加速和技術進步，鈣鈦礦組件未來的生產成本有望大幅降低，市場份額也將不斷提升。據(jù)現(xiàn)有鈣鈦礦產線規(guī)劃測算，2023、2024年的產能增速將達近80%、256%，實現(xiàn)低基數(shù)的高增長彈性，產業(yè)整體產能將于2024年落地近2GW，具備電池技術迭代的革命性意義。概念股包括捷佳偉創(chuàng)，萬潤股份，聯(lián)得裝備等。
九安醫(yī)療（002432）：1月31日，九安醫(yī)療公告，公司及子公司擬使用不超200億元自有資金進行委托理財與證券投資。其中，170億元金進行委托理財，30億元進行證券投資。對于調整原因，公司解釋，2021年以來，隨著公司新冠抗原檢測試劑盒產品銷售收入大幅增長，資金規(guī)模也逐步增大，原有的委托理財額度已不能滿足公司現(xiàn)有的資金管理需求。
ST熊貓（600599）：1月31日晚，“煙花第一股”ST熊貓公告稱，因涉嫌操縱證券市場等，公司持股5%以上股東章奕穎收到證監(jiān)會立案調查通知書。值得注意的是，在去年11月，ST熊貓還公告稱，其實控人趙偉平因涉嫌非法吸收公眾存款，被采取強制措施。
昊華科技（600378）：1月31日晚，昊華科技公告，接到控股股東中國昊華化工集團通知，中國昊華正在籌劃涉及公司的重大資產重組事項；公司擬發(fā)行股份購買中化藍天集團100%股權并募集配套資金，相關方案尚未最終確定。中國昊華化工集團的控股股東為中國中化集團。
皇氏集團(002329)：公司控股子公司皇氏農光互補與黑晶光電簽署了《新一代太陽能電池：鈣鈦礦/晶硅疊層技術合作框架協(xié)議》，雙方將共同推進TOPCon/鈣鈦礦疊層電池產品技術的研發(fā)、生產及產品應用，提升皇氏農光互補TOPCon太陽能電池項目的產品效率。
明冠新材(688560)：公司擬在安徽省肥東縣新設立子公司，實施“太陽能背板及功能性膜項目”的投資、建設和運營。預計總投資50億元，項目分兩期實施，其中一期新建建筑面積約20萬平米，年產3億平米太陽能背板及2億平米功能性膜。
天馬科技(603668)：公司控股股東、實際控制人、部分董監(jiān)高及核心管理人員擬于2023年2月1日起6個月內以自有資金或自籌資金增持公司股份。公司控股股東、實際控制人、董事長兼總裁陳慶堂計劃增持金額為不低于5000萬元且不超過1億元，其他增持主體擬增持股份的數(shù)量合計105萬股。
華海藥業(yè)(600521)：公司與旺實生物就口服核昔類抗新型冠狀病毒1類創(chuàng)新藥氫澳酸氛瑞米德韋片 (產品代號: VV116/JTO01) 的生產與供應建立合作。公司將作為旺實生物的主要供應商之一，受托生產和供應創(chuàng)新藥VV116的原料藥，同時受托生產VV116的制劑。
億緯鋰能(300014)：子公司億緯動力擬與荊門高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂合同書，在荊門高新區(qū)投資建設60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目，項目總投資額約108億元。
龍佰集團(002601)：自2月1日起，公司各型號缽白粉(包括硫酸法白粉、氯化法缽白粉)銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。
廣匯汽車(600297)：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，用于員工持股計劃，回購價格不超過3.20元/股。本次擬回購股份數(shù)量不低于6000萬股且不超過8000萬股。
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