去年四季度巨頭最新操作曝光！巴菲特大幅拋售臺積電，高瓴集中配置中概股，橋水大舉押注金融

每經記者李沛沛每經編輯葉峰 《每日經濟新聞》記者獲悉，近日包括“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋、高瓴HHLR、全球最大對沖基金橋水等在內的多家巨頭向美國證券交易委員會SEC提交了13F報告，其最新美股持倉情況也隨之曝光。 2022年四季度，伯克希爾·哈撒韋大幅減持臺積電，后者掉出了該公司的前十大重倉股。HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對阿里巴巴、京東、拼多多等11只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。橋水則在四季度大舉押注金融，同時顯著降低了消費與科技股的倉位。 “股神”加倉蘋果，大幅拋售臺積電 作為各家機構向美國證券交易委員會SEC披露其持有的股權及資金去向的重要文件，13F通常都被投資者視為“風向標”，巨頭們的動向更是吸引著全市場的目光。 美東時間2月14日，“股神”巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在盤后公布了去年四季度的最新美股持倉情況。截至四季度末，其持倉總市值為2990.08億美元，和上一季度末的2960.97億美元相比增加了近30億美元。 具體持倉方面，伯克希爾在第四季度的持倉組合中增持了3只，減持了8只，沒有新進股票。前十大重倉股集中度為88.98%。 穩坐第一大重倉股席位的仍然是蘋果公司，持倉數量8.95億股，占披露持倉總規模的38.90%。除此之外，前十大重倉股還包括美國銀行、雪佛龍、可口可樂、美國運通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、動視暴雪和惠普等。 我們也為大家統計了前十大重倉股的具體情況（數據來自SEC、Whalewisdom）： 單從前十大重倉股的情況來看，變動的情況并不是很明顯。但值得注意的是，第四季度臺積電被伯克希爾大幅減持，掉出了前十大重倉股，取而代之的則是惠普。除此之外，該公司四季度還減持了美國合眾銀行，減持比例超過90%。 另外，伯克希爾四季度增持了三只股票，分別是蘋果、派拉蒙以及美國建筑產品制造商路易斯安那太平洋公司。 從該公司去年年底公布的三季度財報來看，伯克希爾在投資和衍生品方面的虧損為104.5億美元，2022年前三季度投資虧損達到639億美元，而2021年同期則為盈利299.79億美元。 高瓴旗下HHLR集中配置中概股，加倉阿里巴巴、京東、拼多多 北京時間2月15日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，HHLRAdvisors公布了截至去年年末的美股持倉數據。HHLRAdvisors是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺，由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。 13F報告顯示，截至去年四季度末，高瓴HHLR在美股市場持有67只股票。整體持倉規模47.37億美元，較前一季度的38.03億美元增長了近25%。 截至2022年四季度末，HHLR十大重倉股為：百濟神州、京東、貝殼、阿里巴巴、唯品會、傳奇生物、自由港麥克莫蘭、拼多多、賽富時、DoorDash，其中有7只是中概股。每經記者給大家做了一個整理（數據來自SEC）： 整個四季度，HHLR共對包括阿里巴巴、京東、拼多多在內的11只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作。整體看，在HHLR去年四季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比接近70%。 值得注意的是，四季度多家投資機構加倉中概股。高毅資產管理國際前十大重倉股中，中概股占8席，新進阿里巴巴和網易；景林資產也大幅加倉拼多多、京東；柏基投資（BaillieGifford&Company）則大手筆增持拼多多、蔚來。 此外，從增減倉的情況來看，四季度自由港麥克莫蘭首次進入HHLR十大重倉股，公開信息顯示，該公司是全球著名國際礦業公司之一。 在科技投資方向上，HHLR在去年四季度對微軟繼續增持23700股，較上季度持倉數量提升15%。另外，在消費領域，HHLR在四季度新進了亞朵。 橋水大舉押注金融，降低科技與消費倉位 同樣公布了去年四季度持倉情況的還有全球最大對沖基金橋水。 13F報告顯示，橋水四季度持倉總市值為183.20億美元，環比下降了7.3%。該機構的四季度持倉組合新增了87只個股，增持了265只個股，同時減持了457只個股并清倉了133只個股。其中，前十大持倉標的占了總市值的32.29%。 值得一提的是，橋水在去年四季度大舉押注金融，其前五大買入標的分別為iShares標普500指數ETF、摩根大通、美國銀行、花旗集團和伯克希爾-B。其中，新進摩根大通69.24萬股、市值9280萬美元，新進花旗集團128萬股、市值5810萬美元，新進貝萊德（BLK）19.58萬股、市值1390萬美元，此外還增持了富國銀行和高盛等金融股。 與此同時，橋水在四季度大幅減持了消費股，其前五大賣出標的分別是好市多、強生、微軟、谷歌和百事可樂。同時，對于科技股也有明顯減持，微軟、蘋果幾乎被清倉。 中概股方面，則大幅降低了對理想、拼多多、愛奇藝、蔚來等個股的持倉。