每日經濟新聞 2023-02-23 07:55:47
每經編輯 楊建
NO.1 美聯儲公布2月貨幣政策會議紀要，在上次會議上，所有擔任票委的美聯儲官員都投票支持加息25個基點。北京時間2月23日凌晨，美股三大指數漲跌不一，道指跌0.26%，標普500指數跌0.16%，納指漲0.13%。大型科技股多數下跌，奈飛、谷歌、臉書、微軟小幅下跌；亞馬遜漲超1%，蘋果小幅上漲。
NO.2 熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.26%。唯品會、滿幫漲超2%，嗶哩嗶哩、騰訊音樂、愛奇藝、蔚來、網易漲超1%。百度、理想汽車跌超2%，京東、拼多多跌超1%，微博、阿里巴巴、小鵬汽車、富途控股小幅下跌。
NO.3 國際原油期貨結算價大幅收跌約3%。WTI 4月原油期貨收跌2.41美元，跌幅3.15%，報73.95美元/桶；布倫特4月原油期貨收跌2.45美元，跌幅2.95%，報80.60美元/桶。
NO.4 歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數漲0.01%，英國富時100指數跌0.6%，法國CAC40指數跌0.13%，歐洲斯托克50指數跌0.19%。
NO.5 COMEX 4月黃金期貨結算價收跌0.05%，報1841.5美元/盎司。
NO.1 近日，管理層就加強基礎研究進行第三次集體學習，提出要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰，鼓勵科研機構、高校同企業開展聯合攻關，提升國產化替代水平和應用規模，爭取早日實現用我國自主的研究平臺、儀器設備來解決重大基礎研究問題。我國分析儀器行業起步較晚，而海外龍頭通過并購和研發多重優勢搶占全球科學儀器主要市場份額，因此目前我國科學儀器仍主要依賴海外品牌。我國大型科研儀器七成以上為進口產品，國產化率較低。
點評：科學儀器是實現自主可控的“硬科技”關鍵環節。國產科學儀器龍頭研發進度超預期，已經初步突破光譜、色譜、質譜等高端儀器的技術門檻，部分實現國產化。結合貼息貸款以及增值稅優惠等政策催化，高校及科研院所更新儀器，采購國產設備的需求加速釋放。國務院、央行以及相關監管機構在減稅、貼息、貸款等方面都出臺了相關的扶持舉措。國家發展改革委教育強國推進工程資金支持改善職業學校辦學條件，疊加此前推出的貼息政策，國產儀器廠商將有望在未來2年受益于該市場的快速放量。概念股包括天瑞儀器，力合科技，鋼研納克等。
NO.2 據媒體報道，半導體巨頭聯發科（MediaTek）將于2023世界移動通信大會（MWC 2023）期間展示旗下的衛星通信平臺。據悉，聯發科基于標準的3GPP 5G非地面網絡（NTN）解決方案為智能手機等設備提供雙向衛星通信支持，采用其非地面網絡（NTN）解決方案的新型設備和下一代NR-NTN技術也將率先亮相。繼華為Mate50系列及蘋果iPhone 14系列率先采用后，智能手機搭載衛星通信技術節奏明顯加快。
點評：華為、中興等手機廠商均有望在今年新款旗艦手機上搭載衛星通信技術。行業普遍認為，2023年到2024年，衛星通信或將成為旗艦手機標配。隨著手機等新興領域的大規模采用，衛星通信市場規模望快速上升。研究機構數據顯示，2015-2021年我國衛星通信產業總產值CAGR為8.7%，預計2022年市場規模近800億元。概念股包括華力創通，海格通信，北斗星通等。
NO.3 對于時下火熱的Chatgpt、人工智能方向而言，國產化替代顯得更為急迫。據報道，微軟周三宣布為iPhone和Android發布新的必應和Edge預覽版應用程序，其中包括語音搜索和訪問其AI聊天機器人等新功能。除了美國之外，韓國互聯網巨頭Kaka宣布，計劃年內推出“韓版ChatGPT”，這是一場國際競賽。
點評：伴隨著OpenAI技術與微軟業務融合不斷加深，大模型商業化落地進度有望加速。數字化浪潮席卷了時代的每一個人。伴隨著openAI技術與微軟自身業務融合不斷加深，更多AI功能嵌入到微軟全線業務，GPT系列語言大模型的商業化落地進度有望持續加速，帶動上下游生態快速成長豐富。概念股包括中文在線，拓爾思，昆侖萬維等。
NO.4 日前，國家發改委能源研究所在《經濟日報》刊文指出，強化新能源汽車動力電池回收利用，完善制度建設和溯源管理，平衡好電池全生命周期性能與環境目標已迫在眉睫。首先要加快制定動力電池回收利用管理辦法，從市場、環保、安全等多方面強化電池流向管理。其次是完善動力電池回收利用相關技術標準，構建涵蓋梯次利用、材料循環的標準體系。三是支持產學研融合發展，鼓勵校企合作，推進退役電池柔性拆解、高效再生利用等技術攻關與市場應用。
點評：數據顯示，2018年開始我國進入動力電池退役期，當年退役量達7GWh，到2020年有25.6GWh的動力蓄電池退役，估計2025年動力蓄電池退役將達174.2GWh(約200萬噸)，復合增加率將到達58.2%，對應的市場空間超千億元，產業鏈龍頭有望受益，概念股腦闊南都電源，格林美，光華科技等。
農業銀行（601288）：2月22日，據媒體報道稱，農業銀行針對雄安購房者的商業貸款推出了一款產品——“連心貸”，主要以未婚男女朋友作為共同還款人。有工作人員表示，已有員工看到相關文件，但目前尚未出臺具體操作細則。當日午間，在接受每經記者咨詢時，雄安新區農行某業務員回答：“我們有針對未婚人群的‘連心貸’。”記者了解到，農行“連心貸”業務并不是雄安新區特有，別的區域也存在，記者電話咨詢了該行天津支行，對方表示也可以辦理“連心貸”相關業務。
金種子酒（600199）：2月22日晚，金種子酒發布公告，董事長賈光明因工作調整原因，不再擔任公司第七屆董事會董事、董事長及董事會專業委員會的相應職務，亦不再擔任公司其他任何職務。金種子酒表示，賈光明的離任不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作和公司日常生產經營活動。
奧聯電子（300585）：據證券時報，胥明軍表示，自己在眾能擔任顧問期間，曾與華能清能院存在業務往來，眾能為對方提供了中試線的設備，同時在2020年9月份前后，華能清能院項目組人員曾到眾能參加過一段時間的工藝培訓，在后續升級改造過程中，眾能也供應了相關設備，也提供了相應的技術支持。“當時我在公司擔任顧問，會進行一些思路上的指導和安排，當然是下面實驗室負責研發的人員具體落實”。
中信建投（601066）：據第一財經，此次風波發生前，中信建投呂娟團隊曾在1月31日發布研報稱，奧聯電子進軍鈣鈦礦光電池領域，擬打造全新業績增長點，并特別提及了奧聯電子鈣鈦礦電池團隊負責人胥明軍的產業經驗豐富，包括其工作履歷、工作成就等。記者注意到，呂娟團隊從未出現在奧聯電子披露的調研紀要名單中，研報的信息來源尚不明確。
珈偉新能(300317)：公司全資子公司上海珈偉擬與北京振發、廣發租賃、振發新能集團有限公司、江蘇吉陽電力有限公司簽署轉讓協議，確定以3600萬元的價格收購沾化正大光伏發電有限公司100%的股權；擬與博鑫能源、振發能源簽署協議，確定以承債式收購博鑫能源持有的淮南振能光伏發電有限公司100%的股權，總計金額為8377萬元。
銅峰電子(600237)：公司擬向包括控股股東大江投資在內的不超過三十五名特定對象發行股票募資不超過4億元，扣除相關發行費用后全部用于銅峰電子新能源用超薄型薄膜材料項目、補充流動資金。大江投資擬以現金方式認購股份總數不低于本次發行總股數的20%。
中科環保(301175)：公司擬與粵豐科維簽訂常寧市生活垃圾焚燒發電項目《股權轉讓合同》，受讓粵豐科維持有的常寧市生活垃圾焚燒發電項目公司暨衡陽粵豐55%股權，轉讓價款為3100萬元。
普利特(002324)：公司控股子公司海四達與大秦新能源以及泰州大秦共同簽訂了《2023年度購銷框架合同》，海四達將為大秦新能源及其子公司提供總計銷售金額不低于6億元的鋰離子電池模組、電芯等產品。
江龍船艇(300589)：公司與蕪湖市文化旅游投資有限公司、蕪湖市交通投資有限公司簽訂了《128米躉船采購項目采購合同》，合同金額1.13億元，占公司2021年度經審計營業收入的16.33%。
森麒麟(002984)：公司控股股東、實際控制人、董事長秦龍等于2月22日增持公司0.27%股份，增持金額合計約5543.79萬元。秦龍等計劃繼續增持公司股份400萬股-700萬股，本次增持不設價格區間。
芳源股份(688148)：公司擬投資年報廢30萬噸磷酸鐵鋰電池回收、年產8萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目，總投資金額不超過20億元。
眾源新材(603527)：公司控股子公司眾源新能源近日收到項目定點通知郵件，成為蕪湖奇達動力電池系統有限公司某車型新能源電池下殼體總成及附件的供應商。
開爾新材(300234)：公司收到與華捷建設簽訂的《搪瓷鋼板銷售合同》，合同總金額為3243.15萬元（含稅），占公司2021年經審計營業收入的3.67%。
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