每日經濟新聞 2023-03-15 14:08:50
每經編輯 孫志成 蓋源源
3月14日上午10時，民生證券的34.71億股股權正式在京東拍賣平臺開始拍賣，起拍價約為58.65億元，加價幅度為2000萬元，需交保證金5億元。
從京東法拍平臺來看，總共有3位買家報名。3月13日，浙商證券、東吳證券同時公告稱，擬參與競拍民生證券上述股權。而隨著拍賣結束，第三位買家的身份也最終揭曉。
超37萬人次圍觀
最終成交價91.05億元
截至3月15日13時左右，最終經歷162次競拍，民生證券的34.71億股股權終于落槌，最終成交價為91.05億元，由買家 (164026489) 成功競得，而據京東拍賣平臺顯示，這位買家是無錫市國聯發展（集團）有限公司。
本次拍賣熱度飆升，累計延時共157次，拍賣平臺圍觀人數接超37萬人次。
京東拍賣網站信息顯示，經公開競價，競買人無錫市國聯發展（集團）有限公司，企業資質相關編號****095K，京東賬戶：G****P，競買代碼：164026489，在京東網拍平臺以最高應價競得本拍賣標的“民生證券股份有限公司347066.67萬股股權”，拍賣成交價為：人民幣9105426723.00元（玖拾壹億零伍佰肆拾貳萬陸仟柒佰貳拾叁圓整），請按照《競買公告》、《競買須知》要求，及時辦理拍賣成交余款繳納以及相關手續。拍賣標的最終成交以山東省濟南市中級人民法院出具的法院裁定為準。
據2022年三季報顯示，無錫市國聯發展（集團）有限公司是國聯證券的第一大股東，持股比例19.21%。
國聯證券一直在探索外延式并購的發展路徑，被業內稱為“小中信”。除了擬收購中融基金75.5%股權外，國聯證券2020年曾計劃吸收合并投行業務出色的國金證券，彼時國聯證券資產規模約為369億元，國金證券資產規模654億元，這次收購也被媒體稱為“以小并大”。
值得注意的是，國聯證券并未像東吳證券和浙商證券一樣發布公告稱擬參與此次競拍。
此前，對于參與競拍理由，東吳證券表示，本次交易將有助于提升公司整體規模，整合客戶資源，提升業務收入和市占率，進一步提高公司的行業影響力和市場競爭力，有利于公司和投資者利益。
浙商證券則表示，公司參與本次競拍旨在進一步提高證券業務的影響力和資源整合能力，提升公司的市場競爭力和盈利能力，有利于公司和投資者利益。本次交易完成后預計不會新增關聯交易，不涉及同業競爭。
浙商證券還稱，如競得民生證券股份后，公司將成為民生證券的主要股東，但本次交易尚需通過經營者集中審查，并需經中國證監會核準。
15日午后，國聯證券大幅拉升，沖擊漲停，東吳證券也小幅走高，財達證券、哈投股份、信達證券、東興證券、方正證券等跟漲。
事起泛海控股和煙臺山高合同糾紛
而作為此次競拍的主角，民生證券成立于1986年，注冊資本為114.56億元，官網顯示，民生證券當前共有46位股東，其中，第一大股東為泛海控股，持股數達35.55億股，持股31.03%。也就是說，若本次競拍順利結束，民生證券也將正式易主。
經營業績方面，據民生證券在3月9日發布的公開發行公司債券募集說明書顯示，2022年度，民生證券實現營業收入25.32億元，同比下降46.42%；實現歸母凈利潤2.11億元，同比下降82.75%。民生證券表示，公司自2019-2021年度營業收入及凈利潤持續增長，2022年主要是受到國際經濟形勢動蕩、國內經濟下行壓力及疫情沖擊影響，證券市場波動較大，公司金融資產投資收益和公允價值變動損益同比減少所致。
在2022年度的各項主營業務中，民生證券投行業務頗為亮眼。上述公告提及，2022年度其累計過會IPO項目26個，過會家數位居行業第6位；累計發行上市IPO項目16個，上市家數位居行業第8名。
民生證券股權遭到拍賣的原因，則與其股東泛海控股子公司武漢中央商務區股份有限公司與煙臺山高弘灝投資中心涉及的合同糾紛有關。3月13日，泛海控股披露的訴訟進展公告顯示，其于2022年3月28日收到《執行通知書》，前期濟南中院在訴訟過程中對公司持有的民生證券35億股股份進行凍結。2023年2月2日，泛海控股收到《執行裁定書》和《拍賣通知》，濟南中院決定拍賣泛海控股持有的民生證券34.71億股股權。
事實上，針對此次拍賣，泛海控股曾提出執行異議申請及復議申請，但未獲得相關法院支持。3月8日，泛海控股董秘回復投資者時表示，民生證券為泛海控股重要金融資產，泛海控股將在合法合規的前提下，爭取以更優資產處置方案獲取各方理解支持。另據上述訴訟進展公告顯示，2023年3月10日，泛海控股還收到濟南中院送達的法律文書，案外人北京獅王資產管理向濟南中院提出案外人異議，申請法院中止對登記在泛海控股名下的民生證券2億股股權的執行。
編輯|孫志成?蓋源源
校對|程鵬
封面圖片自視覺中國
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