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    鄭眼看盤:復蘇速度弱于預期 A股表現疲弱

    每日經濟新聞 2023-03-16 22:34:10

    3月16日(周四),A股普跌,截至收盤,上證綜指跌1.12%至3226.89點,深綜指跌1.53%,創業板綜指跌1.37%,科創50指數跌1.48%。成交額較周三稍有增加。北上資金凈買入7.87億元,連續4個交易日凈買入。相關市場方面,隔夜美股藍籌股指數小跌,但納指微漲。周三港股收挫1.7%。

    外圍市場疲弱與歐美銀行業風波相關,繼美國的硅谷銀行破產被接管后,周三又曝出瑞信集團尋求救助的不利消息。周三上午外盤其實有利好,就是瑞士央行出手救助陷于麻煩中的瑞信集團,但這條消息實際上可以預期,因周三瑞士當局已作出過正面表態,故A股及港股沒太多反應。

    在接二連三銀行業負面新聞的沖擊下,外圍市場對于主要央行加息的預期已大為弱化。不過,歐美股市短期內展現出避險特征,對于歐美央行利率頂點預測值的下降暫時還沒有對股指構成支撐。對于歐美來說,關鍵是通脹率,假如通脹率下降得不太明顯時卻因銀行風波而被迫停止降息,甚至轉為降息,那么更大的隱憂其實是“惡性通脹”,對于股市怎么看都不會是好事。

    周四A股表現疲弱,兩市絕大多數個股下跌,上漲個股僅有687只。供銷社、云游戲、銀行等少數板塊表現稍好,光伏、船舶、煤炭、有色、石油板塊等跌幅較大。光伏板塊殺跌與外部不利消息相關,光伏龍頭隆基綠能因此大跌5.30%,其余光伏類個股亦大多下跌。

    權重股多數下跌,但近期明星品種中國移動續漲0.84%。此外,銀行股表現也明顯較強。在平衡市中,權重股上漲通常不利于其余個股,因市場資金量有限,只能滿足一頭。

    若全以A股的收盤價計,中國移動總市值高達21376億元,較距貴州茅臺的約22008億元總市值僅差3%。看上去中國移動的確有較大機會成為A股總市值第一的個股,不過投資者對這類東西不必太上心(中國移動總股本中的95%是H股)。

    我覺得A股疲弱主要與經濟復蘇速度弱于預期相關,這就使得投資者對絕大多數傳統類企業業績前景產生疑慮。

    當經濟復蘇不快時,政策面對某些行業扶持或刺激的措施較多,于是市場為數不多的資金就集中流向了這類股。巧的是這類股中一大重要力量是大市值品種,如“中字頭”或“央企改革”相關類個股,這些個股的炒作需要較大資金量,所以其余多數個股或多或少就出現失血現象。

    除上述因素外,大盤疲弱另與市場流動性相對稍緊相關。雖然央行在MLF、逆回購等政策工具中釋出流動性,但市場利率仍相對稍高,周四上海銀行間隔夜拆借利率為2.2940%,而周三是2.1090%,上周末是1.8290%。下周一貸款市場報價利率(LPR)就將公布,料暫無下調機會。

    股指雖有所下跌,投資者在操作上仍宜持股觀望。流動性雖然有些不足,可央行正在發力。資金集中炒作大市值個股有個度,當這類個股漲幅累積到一定程度時,對于場外資金的吸引力自然就會下降。

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