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    天賜良基日報第143期丨公募基金積極布局北交所;科創芯片ETF漲超4%;明日關注三只新發基金

    每日經濟新聞 2023-03-29 16:03:23

    ◎“天賜良基日報”基于每經app基金板塊,聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經理動態,并對今日ETF、明日新發基金進行點評。(不作為投資依據,僅供參考)

    每經記者 葉峰    每經編輯 肖芮冬    

    一、今日基金新聞速覽

    1、公募基金積極布局北交所

    近日,多家北交所公司披露2022年年報。記者發現,部分公司去年得到公募機構的積極布局,多只公募基金產品出現在北交所公司的前十大股東名單中。業內人士指出,北交所作為資本市場服務創新型中小企業的主陣地,未來發展空間大,投資機會豐富,吸引了越來越多公募機構前來布局。(Via:中國證券報·中證網)

    2、公募REITs資產拼圖持續延展

    首批兩只新能源REITs于3月29日上市,為REITs市場帶來全新資產類型。同時,監管部門相繼發文支持消費基礎設施發行REITs,有望進一步完善REITs大拼圖。一些公募基金加大了對百貨商場、旅游景區等資產的研判,試圖提前布局。(Via:上海證券報)

    3、權益基金PK,“主動”不敵“被動”

    伴隨大消費、信創、人工智能和“中特估”等市場主線輪番“進攻”,不少相關主題的被動權益基金紛紛領跑全市場,而主動權益基金對滬深300指數的超額收益卻不明顯?;鹑耸勘硎?,這主要受市場風格及相關基金持倉集中度所致,無論主動或被動權益基金,產品本身并無優劣之分。(Via:中國證券報)

    4、多只明星基金隱形重倉股曝光

    今日,傅鵬博管理的睿遠成長價值、馮明遠管理的多只基金都披露了2022年報,這些基金的隱形重倉股也浮出水面,其中睿遠成長價值對于新宙邦、海吉亞醫療、博遷新材等個股的持股數都有增加。信澳新能源產業股票對華陽集團、銀邦股份的持倉數量,增加最為明顯。

    5、社保和養老基金持倉曝光

    Choice數據顯示,根據已披露的2022年上市公司年報,截至去年四季度末,82家公司前十大流通股股東名單出現了社?;鹕碛?。其中,社?;饘ψ辖鸬V業的持股數量最多,達到3億股。此外,社?;饘ΤJ煦y行、釩鈦股份、中國廣核和中信銀行的持股數量均超過1億股。養老基金持有中興通訊4780.48萬股,持股數量排名第一。此外,養老基金對新奧股份、中國巨石、泰和新材、昆藥股份、晨光生物等12只股票的持股數量也均超過1000萬股。(Via:上海證券報)

    二、知名基金經理最新動態

    1、劉彥春:A股估值回升遠遠沒有到位

    2022年,消費板塊估值持續回調,劉彥春管理的基金產品業績總體欠佳,其中,規模最大的景順長城新興成長2022年凈值增長率為-14.39%。劉彥春表示,我國經濟長遠發展的不確定性已經顯著降低,影響股票定價的最大風險逐步解除,權益市場估值水平將迎來持續修復,近期的估值回升遠遠沒有到位。(Via:證券時報)

    三、今日ETF行情點評

    1.ETF行情復盤

    大盤全天沖高回落,三大指數漲跌不一,科創50指數午后沖高漲超2%。盤面上,CPO概念股全天強勢領漲,半導體板塊震蕩走強。

    ETF方面,科創芯片、科創信息相關ETF漲超4%。

    下跌方面,基建股走弱,多只基建相關ETF跌幅居前,其中基建50ETF跌逾2%。


    2.ETF主題機會

    2022年底,AIGC走向萬眾矚目的聚光燈之下,以超乎預期的成長速度引爆各個行業的“科技革命”。

    隨著AI在各行業滲透率的提升,互聯網數據呈現幾何倍數增長,終端的海量流量不斷催漲算力需求。IDC數據顯示,2021年全球AI服務器市場規模為156億美元,預計2023年將達211億美元;IDC預計2025年中國整體服務器市場規模預計將達424.7億美元。因此,作為算力載體,服務器出貨拉動底層CPU等芯片需求廣闊。

    點評:近期海內外巨頭陸續發布AIGC產品,帶動AI產業鏈受到市場廣泛關注,算力+存儲等AI底層核心重要性凸顯,有望催化半導體成長。

    這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

    景嘉微

    隨著ChatGPT在全球范圍引發廣泛討論、用戶規模持續增長,或將引領全球AI產業范式革命。ChatGPT強大的底層語言能力,來自AI大模型的加持,而大模型訓練又需要使用大量算力資源,隨著國內廠商相繼布局,或將帶動國內GPU算力需求高增長。國產替代背景下,公司市場份額或將持續提升,2023年收入高增長可期。

    龍芯中科

    公司是國內自主CPU引領者、自主生態構建者,處于國內通用處理器行業的領先地位,技術優勢突出,產品競爭力較強,受益于信創政策催化及算力需求升級驅動,有望充分受益。

    瀾起科技

    公司研發的AI芯片采用近內存計算架構,主要用于解決AI計算在大數據吞吐下推理應用場景中存在的CPU帶寬、性能瓶頸及GPU內存容量瓶頸問題,為客戶提供低延時、高效率的AI計算解決方案,其效果相當于CPU的專用加速器。2022年底前,公司已如期完成工程樣片流片。未來,公司將受益于DDR5持續滲透和算力需求增加,有望領跑行業迎增長紅利。

    普冉股份

    在存儲芯片領域,公司采用SONOS工藝結構40nm工藝節點以下的NORFlash全系列產品已經成為量產交付主力,完成了50nm ETOXNORFlash產品中大容量系列的研發并成功量產??春霉驹谥行∪萘看鎯π酒母偁巸瀯?,公司向高附加值市場的產品布局戰略,具有成長性。

    四、明日重點關注新發基金

    1.基金簡稱:申萬菱信數字產業股票型發起式

    基金類型:股票型

    基金經理:梁國柱

    業績比較基準:中證TMT產業主題指數收益率*75%+中證港股通綜合指數*10%+中證綜合債指數收益率*15%

    基金經理過往業績:

    2.基金簡稱:鵬揚北證50成份指數

    基金類型:指數型-股票

    基金經理:施紅俊

    業績比較基準:北證50成份指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

    基金經理過往業績:

    3.基金簡稱:嘉實恒生消費指數發起(QDII)

    基金類型:QDII

    基金經理:劉珈吟

    業績比較基準:經估值匯率調整后的恒生消費指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

    基金經理過往業績:

    封面圖片來源:視覺中國-VCG211101720558

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