每日經濟新聞 2023-04-12 17:09:42
◎深圳巨澤投資董事長馬澄在《財經下午茶》直播連麥中表示，數字中國建設主要有兩條主線，一個是數字基建，一個是數據要素。數字基建就是數字中國建設的底座，而數據要素則是數字中國蓬勃發展的保障。
每經記者 楊建 每經編輯 宋思艱
4月11日，滬指站上3300點上方，兩市連續6個交易日每天成交超萬億元。盤面來看，知識產權、數據確權、AIGC板塊等強勢上漲。
隨著人工智能板塊行情走向縱深，數據要素成為人工智能板塊發展的底層核心要素，尤其是以GPT為代表的人工智能技術取得突破，GPT中文大模型訓練需要大量的優質語料數據，而出版企業所擁有的內容資產極具有專業性，作為具有大量數據資產的國有傳媒行業，在國企改革+數據要素雙輪驅動的背景下，應如何挖掘其投資機會？
深圳巨澤投資董事長馬澄在《財經下午茶》直播連麥中表示，數字中國建設主要有兩條主線，一個是數字基建，一個是數據要素。數字基建就是數字中國建設的底座，而數據要素則是數字中國蓬勃發展的保障。
華鑫證券研報稱，根據國家工信安全發展研究中心測算數據，2021年我國數據要素市場規模達到815億元，預計“十四五”期間市場規模復合增速將超過25%，即2025年約為1989億元。
從產業鏈角度，數據要素市場可以分為數據采集、數據存儲、數據加工、數據流通、數據分析、生態保障、數據應用七大模塊。
馬澄認為，在數字中國建設的大背景下，數據要素市場會進入調整增長期，投資者要著重關注數據供應商、運營商、數據交易和網絡安全。
對于近日人工智能板塊出現集體調整，馬澄認為，自年后以來，在ChatGPT的帶動下，人工智能、AIGC概念板塊持續上漲，短期板塊過熱，部分個股漲幅過大，場內獲利盤拋壓沖動，這是市場大幅調整的主要原因。
圖片來源：視覺中國-VCG111420147041
畢竟，當前ChatGPT的應用場景還不多，很多還只是概念的炒作，更談不上業績的兌現。投資者短期要規避一些漲幅過大的品種，但從中長期來看，伴隨著ChatGPT在一些應用場景的落地并在業績上開始強勁增長，他對人工智能板塊中長期看多。
從盤面來看，知識產權，數據確權，AIGC板塊等強勢上漲。隨著人工智能板塊行情走向縱深，數據要素成為人工智能板塊發展的底層核心要素，尤其是以GPT為代表的人工智能技術取得突破，GPT中文大模型訓練需要大量的優質語料數據，而出版企業所擁有的內容資產極具有專業性，作為具有大量數據資產的國有傳媒行業，在國企改革+數據要素雙輪驅動的背景下，投資機會該如何挖掘呢？
深圳巨澤投資董事長馬澄在直播中表示，近期傳媒板塊大幅領漲滬深兩市，究其原因，他認為傳媒板塊兼顧國企改革和數字要素兩大優勢。2023年，我國將開啟新的一輪國企業改革浪潮，央國企估值要重估；與此同時，在ChatGPT風靡全球的大背景下，也帶動了投資者對“數據供應”者傳媒板塊的高度關注。對于傳媒板塊而言，他中長線將繼續看多。
另外馬澄還認為，最近ChatGPT風靡全球，但隨之而來的也帶來了數據泄露風險的頻頻爆發，這使得全球各國對數據安全提出了新的要求。就我國而言，也頒布了數字安全的法律法規，在未來，伴隨著ChatGPT應用場景的不斷增多，數據安全市場規模會快速增長，其中的投資機會不可錯過。建議投資者重點關注在數據安全領域的央國企龍頭企業。
封面圖片來源：每經記者 劉國梅 攝（資料圖）
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