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    A股快遞3月業績出爐:韻達仍未“止跌” 2023物流格局如何生變?

    每日經濟新聞 2023-04-20 21:56:44

    ◎今年一季度快遞行業復蘇成彈性逐月顯現。中國快遞發展指數報告顯示,3月快遞業務量預計同比增速在27.6%左右,業務收入同比增速有望超過23%。

    每經記者 王郁彪    每經編輯 劉雪梅    

    一季度快遞市場整體向好的大背景下,各快遞公司表現如何?

    4月19日晚,A股四家快遞公司公布3月經營業績,各家一季度數據也隨之出爐。3月業績方面,除韻達股份(SZ002120,股價11.83元,市值343.34億元)仍未止跌外,其余三家無論是快遞業務收入還是業務量增幅均超20%。

    《每日經濟新聞》記者注意到,其中,申通快遞(SZ002468,股價10.86元,市值166.25億元)3月業務量增速居四家之首為33.9%,而一季度累計業務量增速,申通也以24.3%領先。收入增速方面,3月順豐速運(SZ002352,股價55.5元,市值2716.84億元)與申通增速持平,均為25.6%。

    整體而言,今年一季度快遞行業復蘇成彈性逐月顯現。中國快遞發展指數報告顯示,3月快遞業務量預計同比增速在27.6%左右,業務收入同比增速有望超過23%。事實上,相較于一季度,因有618電商大促等因素在,二季度是快遞每年上半年增長的“小高潮”。

    交通運輸部數據顯示,4月1-16日,日均攬收3.5億件,照此測算,預計4月快遞業務量同比增速將超35%。為二季度“放量開閘”開了個好頭。

    申通業務量領漲 韻達仍未“止跌”

    業務量方面,申通繼續領漲四家快遞公司。申通3月完成業務量13.21億票,同比增長33.87%。收入上,3月順豐與申通增速持平,順豐3月速運物流業務收入同比增長25.62%,達156.56億元;申通則實現快遞服務業務收入31.77億元,同比增長25.63%,

    此外,圓通速遞(SH600233,股價18.05元,市值621.23億元)3月實現快遞產品收入43.65億元,同比增長24.29%,業務量完成17.77億票,同比增長25.46%。

    韻達仍未“止跌”,快遞業務收入與業務量繼續下滑。3月,韻達快遞服務業務收入為36.65億元,同比下降10.65%;完成業務量14.48億票,同比下降8.47%。

    圖片來源:每經記者 張韻 攝

    但單票收入方面,四家快遞公司均較去年同期有所下滑。其中,順豐3月單票收入為15.16元,同比減少2.32%;圓通單票收入為2.46元,同比下滑0.93%;申通單票收入2.41元,同比下滑5.86%;韻達單票收入則為2.53元,同比下降2.32%。

    資本市場表現上,3月快遞公司市值整體上浮,其中,百世集團(BEST.US)以27.4%領漲,中通快遞()、申通3月市值分別上漲19.15%、12.66%,順豐上漲2.69%,圓通微漲0.94%。僅韻達一家市值下跌7.29%。

    隨著3月經營業績釋出,今年一季度各家經營數據也全部出爐。值得一提的是,一季度,順豐速運物流業務量達28.69億票,較2022年一季度同比增加18.07%。順豐稱,業績提速,既與快遞行業回暖有關,也與順豐持續發力B端和C端市場,保持時效件等優勢業務競爭力有關。

    此外,圓通一季度營收則為113.87億元,業務量達44.57億票;韻達一季度快遞服務收入為100.05億元,業務量達38.27億票;申通一季度營收83.17億元,業務量為33.56億票。

    菜鳥傳上市、京東物流調架構

    2023物流頭部競爭白熱化

    快遞物流頭部格局的紛爭又熱鬧了起來。

    “不再要求商家必須使用京東物流,他們想用極兔或者通達系快遞,就讓他們用。”劉強東在近期經營會上透露“進一步開放物流接口”的信號,沒過多久,京東物流組織架構調整也來了。

    一接近京東人士此前向《每日經濟新聞》記者透露,京東物流將在總部推行事業部制,聚焦供應鏈、快遞快運等核心業務成立前臺事業部。而在區域層面,取消原有的七大區域劃分,將省份作為具體的經營單元,直接向總部相關事業部負責人匯報;同時各省份的權責也有較大變化,將擁有更大的經營決策、管理、人事任免等權利。

    快遞物流專家趙小敏在接受《每日經濟新聞》記者微信采訪時透露,整個架構變得更加簡化,流程也更便利,一定程度上在幫助運營效率的提升。

    “但外界現在更加關注的是京東物流在相繼收購達達、跨越速運以及德邦后,協同效應的轉化。此外,今年京東物流的經營亮點,外界也會把關注點放在京東航空機隊規模建設上,這幾大‘懸念’今年待解。”趙小敏近一步表示。

    而在阿里官宣24年來最大一次組織變革后,菜鳥IPO的風聲隨之而來。外部消息稱,阿里正在與中金公司、花旗集團等討論菜鳥赴港IPO事宜。雖然菜鳥迅速回應稱,目前尚無明確規劃和時間表,但關于物流頭部格局的即將變動,市場卻有了更加明確的感知。

    前不久的業績說明會上,順豐董事長王衛也率高管團隊,詳細披露了2023年戰略布局的方向。記者注意到,在核心電商物流場景上,順豐明確表示,將深耕電商退貨和跨境供應鏈業務。

    “在升級個性化服務能力的同時,順豐與多個電商平臺退貨業務合作均取得份額突破,2022年底日均單量較上年同期翻倍。”而在跨境供應鏈一側,順豐則表示,后續將會整合倉儲、快遞、快運、國際專機、物流合作伙伴等優勢資源,實現從國內集運到跨境直郵的端到端時效提升及動態監控能力,助力電商平臺以集運直郵模式拓展海外業務。

    具體業務側、時效性和服務等主營業務上的持續爭奪依然是重點,但極兔、菜鳥IPO創造的物流資本市場的想象,以及各家海外、航空業務的爭奪,今年將更加激烈和聚焦。

    封面圖片來源:每經記者 張韻 攝

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