中國銀河給予可靠股份推薦評級，規模保持韌性，老齡化趨勢下自有成人護理用品有望持續拉動營收增長

每經AI快訊，中國銀河04月28日發布研報稱，給予可靠股份（301009.SZ，最新價：11.65元）推薦評級。評級理由主要包括：1）成人護理用品營收增長抵消嬰兒護理用品需求下滑不利影響；自有品牌業務憑借頭部優勢，市場份額持續提高；2）2022年綜合毛利率下降5.54pct，期間費用率下降2.79pct；2023年一季度綜合毛利率增長4.52pct，期間費用率增長0.62pct；3）智選ODM優質客戶+自主品牌雙驅動模式，不斷加大研發力度提升品牌競爭力；4）乘政策之風，建品牌，擴品類，嚴質監，構筑公司競爭壁壘。風險提示：消費者健康衛生意識和消費習慣轉換程度不及預期的風險;直營零售渠道不及預期；大客戶營收不及預期；原材料價格波動的風險。

AI點評：可靠股份近一個月獲得1份券商研報關注，買入1家，平均目標價為16.5元，與最新價11.65元相比，高4.85元，目標均價漲幅41.63%。

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(記者 王曉波)

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