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          美股科技盛宴“聲勢浩蕩”,基金投資該如何布局?

          2023-06-19 16:57:54

          ChatGPT扇動著翅膀,在全球資本市場掀起了一輪輪AI颶風(fēng)。2023年的關(guān)鍵詞中,“人工智能”顯然已提前預(yù)定了一個席位。

          在ChatGPT的大本營,圍繞人工智能的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,美股科技板塊熱度不減。隔洋相望的中國市場,定位于美股科技賽道的QDII基金,一時間也炙手可熱。

          近期,在資金的猛烈關(guān)注下,海外科技LOF(501312)連續(xù)走強。根據(jù)滬深交易所公開信息顯示,6月13日,海外科技LOF(501312)大漲9.61%收于1.312元,場內(nèi)出現(xiàn)大幅溢價。此外,2023年上半年,全市場新發(fā)成立了20余只海外科技主題的QDII基金,這些產(chǎn)品成立即遇風(fēng)口,可謂生逢其時。

          “科技盛宴”催生場內(nèi)高溢價

          高擎的AI之火,不僅點燃了A股,在的誕生地——太平洋東岸的美國本土,美股科技板塊也有著驚艷的表現(xiàn)。

          敏銳的資金,也忙于借道QDII基金布局美股科技板塊,以期在新一輪科技起飛的風(fēng)口起舞。根據(jù)滬深交易所公開信息顯示,6月13日,在資金的猛烈關(guān)注下,海外科技LOF(501312)高開高走,盤中幾度漲停,當(dāng)日收漲9.61%。華寶海外科技股票(QDII-LOF)包括A類份額(501312)和C類份額(017204),其中A類份額在上交所上市交易,場內(nèi)簡稱“海外科技LOF”。

          場內(nèi)價格沖高之際,LOF的溢價風(fēng)險也迅速放大。6月13日,海外科技LOF(501312)當(dāng)日收于1.312元,相較于6月9日的基金凈值(注:由于是QDII產(chǎn)品,6月12日晚公布的海外科技LOF 基金凈值實為6月9日基金凈值,基金凈值為1.1396 元),場內(nèi)溢價15.19%。6月13日當(dāng)晚,華寶基金第一時間發(fā)布公告,提示投資者注意二級市場溢價風(fēng)險。

          公開資料顯示,華寶海外科技股票(QDII-LOF)成立于2023年4月11日,專注于投資海外顛覆性創(chuàng)新科技資產(chǎn)。該基金80%以上非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于海外科技主題的ETF及其他公募基金。華寶海外科技股票(QDII-LOF)所投資的底層資產(chǎn),既包括今年大熱的AI及以AI為軸心的新一代信息技術(shù),還包括機器人、智能監(jiān)測等高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。

          回頭再看,4月,華寶海外科技股票(QDII-LOF)的成立,對于意在上車美股科技行情的國內(nèi)投資者,可謂一場“及時雨”。

          科技主題QDII基金集體起舞

          起舞的不僅僅是華寶海外科技股票(QDII-LOF)。

          2023年上半年,全市場新發(fā)成立了20余只海外科技主題的QDII基金,這些產(chǎn)品成立即遇風(fēng)口,可謂生逢其時,產(chǎn)品持有人的投資“甜度”自然不言而喻。

          同樣以華寶基金為例,作為國內(nèi)首批獲得QDII資格的基金公司,旗下現(xiàn)已擁有包括網(wǎng)紅油氣類QDII-LOF——華寶油氣(A類162411;C類007844)在內(nèi)的諸多QDII基金產(chǎn)品。2023年,華寶基金繼續(xù)在海外投資業(yè)務(wù)上重點發(fā)力,上半年已經(jīng)發(fā)行成立了3只頗具特色的QDII基金,如在2023年3月2日成立的華寶納斯達克精選基金(A類017436;C類017437),志在群星璀璨的納斯達克市場中“優(yōu)中選優(yōu)”;如在2023年5月23日成立的華寶海外新能源汽車基金(A類017144;C類017145),志在浩浩湯湯的新能源車?yán)顺敝校o握全球新能源車產(chǎn)業(yè)鏈騰飛的投資機遇。再加上2023年4月11日成立的華寶海外科技股票型基金(A類501312;C類017204)。今年上半年,華寶基金在海外投資業(yè)務(wù)上已“三箭連發(fā)”。

          受益于美股科技板塊“風(fēng)景大好”,2023年以來截至6月15日,納斯達克指數(shù)已經(jīng)漲逾31%,其中科技龍頭的表現(xiàn)更是超越預(yù)期。在此背景下,上述3只新發(fā)基金成立后的表現(xiàn)頗為亮眼。

          此外,早在2016年3月成立的華寶美國消費基金(LOF)(A類162415;C類009975),截至2023年6月15日,其場內(nèi)份額——美國消費LOF(162415)近半年已漲逾21%。據(jù)2023年基金一季報,截至2023年3月31日的最近3年、最近5年,美國消費LOF(162415)區(qū)間收益率分別達46.03%、56.82%。良基遇吉時,近期市場熱度也持續(xù)升溫。

          這也印證了一個事實:行情在哪里,資金就在哪里,焦點就在哪里。

          值得一提的是,上述華寶納斯達克精選基金、華寶海外新能源汽車基金、華寶海外科技股票型基金、華寶美國消費基金(LOF)4只QDII基金均由周晶、楊洋這一對“黃金搭檔”聯(lián)袂管理。

          美股科技或迎“戴維斯雙升”

          華寶基金是國內(nèi)首批獲得QDII業(yè)務(wù)資格的基金公司之一,在海外投資領(lǐng)域積淀深厚。華寶基金旗下現(xiàn)擁有10余只海外投資公募基金,產(chǎn)品類型涵蓋主動、被動投資,在港股、美股、英倫市場形成重點布局;在專戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域,聯(lián)合元盛、橡樹資本、AQR、博煊等全球頂級資管機構(gòu),打造了業(yè)內(nèi)獨樹一幟的全球投資策略管理平臺——云圖。

          近日,華寶基金國際業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理助理趙啟元在直播中分析稱,今年三四月份發(fā)生了硅谷銀行事件,信貸緊縮,大家對增長有一些擔(dān)憂,所以整個周期表現(xiàn)不好,但科技公司的品質(zhì)非常好,現(xiàn)金流非常強勁,所以在三四月份科技股是非常堅挺的。五月以來人工智能帶動了芯片公司、服務(wù)器公司的增長,對于業(yè)績是特別大的利好,所以賣方上調(diào)了這些科技公司的評級,5月份以來這些科技股的表現(xiàn)也不錯。

          此外,華寶基金國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、華寶海外科技股票(QDII-LOF)的基金經(jīng)理周晶近日表示,對于美股科技板塊而言,估值受益于宏觀環(huán)境利好修復(fù),基本面相對其他行業(yè)利好,預(yù)期迎來戴維斯雙升。從當(dāng)下的宏觀環(huán)境來看,一方面,長期利率下行,美股科技板塊的估值得到修復(fù)。另一方面,短期避險情緒改善下,風(fēng)險偏好抬升,同樣支撐美股科技板塊的估值水平。同時,雖然今年以來美國經(jīng)濟基本面處于向下周期,但以AI為代表的美股科技板塊基本面預(yù)期逆勢向上。

          數(shù)據(jù)來源:基金定期報告、滬深交易所、Wind,數(shù)據(jù)截至2023.3.31,上述基金業(yè)績數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核確認(rèn)。

          華寶美國消費成立于2016.3.18,周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報93.20%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%)增長率98.19%。該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為5.47/ 5.30;27.31/27.26;18.09/19.27;22.22/22.98;-29.22/-29.48。華寶美國消費在管基金經(jīng)理還有楊洋(2021.5.11至今)。華寶納斯達克精選成立于2023.3.2,周晶自基金成立之日起擔(dān)任基金經(jīng)理,該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達克100指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%,該基金的基金經(jīng)理還有楊洋(2023.3.2至今)。華寶海外新能源汽車基金成立于2023.5.23,周晶自基金成立之日起擔(dān)任基金經(jīng)理,該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港美上市全球智能汽車主題指數(shù)收益率×80% + 恒生指數(shù)收益率×10% + 人民幣活期存款稅后利率×10%,該基金的基金經(jīng)理還有楊洋(2023.5.23至今)。華寶海外科技股票型基金成立于2023.4.11,周晶自基金成立之日起擔(dān)任基金經(jīng)理,該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達克100指數(shù)收益率×80% + 恒生科技指數(shù)收益率×10% +中證綜合債指數(shù)收益率×10%,該基金的基金經(jīng)理還有楊洋(2023.4.11至今)。華寶油氣成立于2011.9.29,由周晶、楊洋擔(dān)任基金經(jīng)理。周晶于2014年9月18日起至今任華寶油氣基金經(jīng)理,尤柏年于2011年9月29日-2013年6月18日任華寶油氣基金經(jīng)理,施施樂于2013年6月18日-2014年9月18日任華寶油氣基金經(jīng)理,楊洋于2021年5月11日起至今任華寶油氣基金經(jīng)理。該基金跟蹤標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù),業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)(全收益指數(shù))。該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為-23.84/-24.39、-9.57/-7.65、-30.31/-40.68、59.92/63.75、56.58/59.18。

          周晶在管的同類QDII股票型基金還有華寶香港中小LOF、華寶富時100。華寶香港中小LOF成立于2016.6.24,周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報25.45%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%)增長率為27.89%,該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為-16.65/-17.06;28.69/27.40;13.96/14.33;-12.95/-13.91;-15.03/-16.16。華寶香港中小LOF在管基金經(jīng)理還有楊洋(2021.5.11至今)。華寶富時100成立于2020.11.10,周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報11.77%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的富時100指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5%)增長率19.64%。該基金2021-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為10.04/10.16;-1.35/-1.40。華寶富時100在管基金經(jīng)理還有楊洋(2021.5.11至今)。

          楊洋在管的同類QDII股票型基金還有華寶香港中小LOF、華寶富時100。華寶香港中小LOF成立于2016.6.24,楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報-29.61%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%)增長率為-30.98%,該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為-16.65/-17.06;28.69/27.40;13.96/14.33;-12.95/-13.91;-15.03/-16.16。華寶香港中小LOF在管基金經(jīng)理還有周晶(2016.6.24至今)。華寶富時100成立于2020.11.10,楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報1.39%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的富時100 指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5%)增長率1.03%。該基金2021-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為10.04/10.16;-1.35/-1.40。華寶富時100在管基金經(jīng)理還有周晶(2020.11.10至今)。

          風(fēng)險提示:上述產(chǎn)品由華寶基金發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險收益特征,選擇與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金投資需謹(jǐn)慎!銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對上述基金進行風(fēng)險評價,投資者應(yīng)及時關(guān)注銷售機構(gòu)出適當(dāng)性的意見不必然一致,且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人做出的風(fēng)險等級評價結(jié)果。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險。中國證監(jiān)會對上述基金的注冊,并不表明其對上述基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證。基金投資需謹(jǐn)慎。

          責(zé)編 方奕奕

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          ChatGPT扇動著翅膀,在全球資本市場掀起了一輪輪AI颶風(fēng)。2023年的關(guān)鍵詞中,“人工智能”顯然已提前預(yù)定了一個席位。 在ChatGPT的大本營,圍繞人工智能的上下游產(chǎn)業(yè)鏈,美股科技板塊熱度不減。隔洋相望的中國市場,定位于美股科技賽道的QDII基金,一時間也炙手可熱。 近期,在資金的猛烈關(guān)注下,海外科技LOF(501312)連續(xù)走強。根據(jù)滬深交易所公開信息顯示,6月13日,海外科技LOF(501312)大漲9.61%收于1.312元,場內(nèi)出現(xiàn)大幅溢價。此外,2023年上半年,全市場新發(fā)成立了20余只海外科技主題的QDII基金,這些產(chǎn)品成立即遇風(fēng)口,可謂生逢其時。 “科技盛宴”催生場內(nèi)高溢價 高擎的AI之火,不僅點燃了A股,在的誕生地——太平洋東岸的美國本土,美股科技板塊也有著驚艷的表現(xiàn)。 敏銳的資金,也忙于借道QDII基金布局美股科技板塊,以期在新一輪科技起飛的風(fēng)口起舞。根據(jù)滬深交易所公開信息顯示,6月13日,在資金的猛烈關(guān)注下,海外科技LOF(501312)高開高走,盤中幾度漲停,當(dāng)日收漲9.61%。華寶海外科技股票(QDII-LOF)包括A類份額(501312)和C類份額(017204),其中A類份額在上交所上市交易,場內(nèi)簡稱“海外科技LOF”。 場內(nèi)價格沖高之際,LOF的溢價風(fēng)險也迅速放大。6月13日,海外科技LOF(501312)當(dāng)日收于1.312元,相較于6月9日的基金凈值(注:由于是QDII產(chǎn)品,6月12日晚公布的海外科技LOF基金凈值實為6月9日基金凈值,基金凈值為1.1396元),場內(nèi)溢價15.19%。6月13日當(dāng)晚,華寶基金第一時間發(fā)布公告,提示投資者注意二級市場溢價風(fēng)險。 公開資料顯示,華寶海外科技股票(QDII-LOF)成立于2023年4月11日,專注于投資海外顛覆性創(chuàng)新科技資產(chǎn)。該基金80%以上非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于海外科技主題的ETF及其他公募基金。華寶海外科技股票(QDII-LOF)所投資的底層資產(chǎn),既包括今年大熱的AI及以AI為軸心的新一代信息技術(shù),還包括機器人、智能監(jiān)測等高端裝備制造產(chǎn)業(yè)。 回頭再看,4月,華寶海外科技股票(QDII-LOF)的成立,對于意在上車美股科技行情的國內(nèi)投資者,可謂一場“及時雨”。 科技主題QDII基金集體起舞 起舞的不僅僅是華寶海外科技股票(QDII-LOF)。 2023年上半年,全市場新發(fā)成立了20余只海外科技主題的QDII基金,這些產(chǎn)品成立即遇風(fēng)口,可謂生逢其時,產(chǎn)品持有人的投資“甜度”自然不言而喻。 同樣以華寶基金為例,作為國內(nèi)首批獲得QDII資格的基金公司,旗下現(xiàn)已擁有包括網(wǎng)紅油氣類QDII-LOF——華寶油氣(A類162411;C類007844)在內(nèi)的諸多QDII基金產(chǎn)品。2023年,華寶基金繼續(xù)在海外投資業(yè)務(wù)上重點發(fā)力,上半年已經(jīng)發(fā)行成立了3只頗具特色的QDII基金,如在2023年3月2日成立的華寶納斯達克精選基金(A類017436;C類017437),志在群星璀璨的納斯達克市場中“優(yōu)中選優(yōu)”;如在2023年5月23日成立的華寶海外新能源汽車基金(A類017144;C類017145),志在浩浩湯湯的新能源車?yán)顺敝校o握全球新能源車產(chǎn)業(yè)鏈騰飛的投資機遇。再加上2023年4月11日成立的華寶海外科技股票型基金(A類501312;C類017204)。今年上半年,華寶基金在海外投資業(yè)務(wù)上已“三箭連發(fā)”。 受益于美股科技板塊“風(fēng)景大好”,2023年以來截至6月15日,納斯達克指數(shù)已經(jīng)漲逾31%,其中科技龍頭的表現(xiàn)更是超越預(yù)期。在此背景下,上述3只新發(fā)基金成立后的表現(xiàn)頗為亮眼。 此外,早在2016年3月成立的華寶美國消費基金(LOF)(A類162415;C類009975),截至2023年6月15日,其場內(nèi)份額——美國消費LOF(162415)近半年已漲逾21%。據(jù)2023年基金一季報,截至2023年3月31日的最近3年、最近5年,美國消費LOF(162415)區(qū)間收益率分別達46.03%、56.82%。良基遇吉時,近期市場熱度也持續(xù)升溫。 這也印證了一個事實:行情在哪里,資金就在哪里,焦點就在哪里。 值得一提的是,上述華寶納斯達克精選基金、華寶海外新能源汽車基金、華寶海外科技股票型基金、華寶美國消費基金(LOF)4只QDII基金均由周晶、楊洋這一對“黃金搭檔”聯(lián)袂管理。 美股科技或迎“戴維斯雙升” 華寶基金是國內(nèi)首批獲得QDII業(yè)務(wù)資格的基金公司之一,在海外投資領(lǐng)域積淀深厚。華寶基金旗下現(xiàn)擁有10余只海外投資公募基金,產(chǎn)品類型涵蓋主動、被動投資,在港股、美股、英倫市場形成重點布局;在專戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域,聯(lián)合元盛、橡樹資本、AQR、博煊等全球頂級資管機構(gòu),打造了業(yè)內(nèi)獨樹一幟的全球投資策略管理平臺——云圖。 近日,華寶基金國際業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理助理趙啟元在直播中分析稱,今年三四月份發(fā)生了硅谷銀行事件,信貸緊縮,大家對增長有一些擔(dān)憂,所以整個周期表現(xiàn)不好,但科技公司的品質(zhì)非常好,現(xiàn)金流非常強勁,所以在三四月份科技股是非常堅挺的。五月以來人工智能帶動了芯片公司、服務(wù)器公司的增長,對于業(yè)績是特別大的利好,所以賣方上調(diào)了這些科技公司的評級,5月份以來這些科技股的表現(xiàn)也不錯。 此外,華寶基金國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、華寶海外科技股票(QDII-LOF)的基金經(jīng)理周晶近日表示,對于美股科技板塊而言,估值受益于宏觀環(huán)境利好修復(fù),基本面相對其他行業(yè)利好,預(yù)期迎來戴維斯雙升。從當(dāng)下的宏觀環(huán)境來看,一方面,長期利率下行,美股科技板塊的估值得到修復(fù)。另一方面,短期避險情緒改善下,風(fēng)險偏好抬升,同樣支撐美股科技板塊的估值水平。同時,雖然今年以來美國經(jīng)濟基本面處于向下周期,但以AI為代表的美股科技板塊基本面預(yù)期逆勢向上。 數(shù)據(jù)來源:基金定期報告、滬深交易所、Wind,數(shù)據(jù)截至2023.3.31,上述基金業(yè)績數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核確認(rèn)。 華寶美國消費成立于2016.3.18,周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報93.20%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普美國品質(zhì)消費股票指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%)增長率98.19%。該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為5.47/5.30;27.31/27.26;18.09/19.27;22.22/22.98;-29.22/-29.48。華寶美國消費在管基金經(jīng)理還有楊洋(2021.5.11至今)。華寶納斯達克精選成立于2023.3.2,周晶自基金成立之日起擔(dān)任基金經(jīng)理,該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達克100指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10%,該基金的基金經(jīng)理還有楊洋(2023.3.2至今)。華寶海外新能源汽車基金成立于2023.5.23,周晶自基金成立之日起擔(dān)任基金經(jīng)理,該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證港美上市全球智能汽車主題指數(shù)收益率×80%+恒生指數(shù)收益率×10%+人民幣活期存款稅后利率×10%,該基金的基金經(jīng)理還有楊洋(2023.5.23至今)。華寶海外科技股票型基金成立于2023.4.11,周晶自基金成立之日起擔(dān)任基金經(jīng)理,該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達克100指數(shù)收益率×80%+恒生科技指數(shù)收益率×10%+中證綜合債指數(shù)收益率×10%,該基金的基金經(jīng)理還有楊洋(2023.4.11至今)。華寶油氣成立于2011.9.29,由周晶、楊洋擔(dān)任基金經(jīng)理。周晶于2014年9月18日起至今任華寶油氣基金經(jīng)理,尤柏年于2011年9月29日-2013年6月18日任華寶油氣基金經(jīng)理,施施樂于2013年6月18日-2014年9月18日任華寶油氣基金經(jīng)理,楊洋于2021年5月11日起至今任華寶油氣基金經(jīng)理。該基金跟蹤標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù),業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)(全收益指數(shù))。該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為-23.84/-24.39、-9.57/-7.65、-30.31/-40.68、59.92/63.75、56.58/59.18。 周晶在管的同類QDII股票型基金還有華寶香港中小LOF、華寶富時100。華寶香港中小LOF成立于2016.6.24,周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報25.45%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%)增長率為27.89%,該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為-16.65/-17.06;28.69/27.40;13.96/14.33;-12.95/-13.91;-15.03/-16.16。華寶香港中小LOF在管基金經(jīng)理還有楊洋(2021.5.11至今)。華寶富時100成立于2020.11.10,周晶自該日起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報11.77%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的富時100指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5%)增長率19.64%。該基金2021-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為10.04/10.16;-1.35/-1.40。華寶富時100在管基金經(jīng)理還有楊洋(2021.5.11至今)。 楊洋在管的同類QDII股票型基金還有華寶香港中小LOF、華寶富時100。華寶香港中小LOF成立于2016.6.24,楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報-29.61%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款利率(稅后)*5%)增長率為-30.98%,該基金2018-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為-16.65/-17.06;28.69/27.40;13.96/14.33;-12.95/-13.91;-15.03/-16.16。華寶香港中小LOF在管基金經(jīng)理還有周晶(2016.6.24至今)。華寶富時100成立于2020.11.10,楊洋自2021.5.11起擔(dān)任基金經(jīng)理,管理期間基金回報1.39%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的富時100指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款利率(稅后)×5%)增長率1.03%。該基金2021-2022年年度凈值增長率/業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率(%)分別為10.04/10.16;-1.35/-1.40。華寶富時100在管基金經(jīng)理還有周晶(2020.11.10至今)。 風(fēng)險提示:上述產(chǎn)品由華寶基金發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險收益特征,選擇與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金投資需謹(jǐn)慎!銷售機構(gòu)(包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對上述基金進行風(fēng)險評價,投資者應(yīng)及時關(guān)注銷售機構(gòu)出適當(dāng)性的意見不必然一致,且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人做出的風(fēng)險等級評價結(jié)果。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險。中國證監(jiān)會對上述基金的注冊,并不表明其對上述基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證。基金投資需謹(jǐn)慎。
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