2023-07-27 08:15:26
每經AI快訊，中信建投指出，政治局會議定調，目前市場政策底、匯率底出現，預計短期政策邊際改善方向（地產鏈）有望出現反彈，推薦建材、家居等地產鏈以及地產國企龍頭（中長期看好），后續順周期行情的持續性依賴于政策的進一步落地。中長期看好科技為主的高質量發展：1）數據要素等重要性進一步強調；2）AI持續推進發展以及智能駕駛等應用后續的持續推進及落地；3）半導體產業周期略有延后，預計四季度有望出現更為積極的大周期反轉信號，短期可關注已經出現拐點和漲價跡象的存儲、封測、SOC（中報邊際好轉）等環節。
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