每經操盤必知（早間版）丨納指漲超200點，英偉達漲超8%；離岸人民幣對美元一路走強，接連漲破五道關口，日內一度漲580點；半夏投資李蓓發文力挺A股

每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

1：美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲超200點漲幅1.56%，標普500指數漲0.69%，道指跌0.11%。大型科技股普漲，英偉達漲超8%，創7月20日以來收盤新高，創5月份以來最大單日漲幅；特斯拉漲超7%，創3月21日以來最大單日漲幅。

2：Meta漲逾2%，亞馬遜、微軟漲超1%，蘋果、奈飛、谷歌小幅上漲。AMC院線大跌超23%，創2021年1月份以來收盤新低。中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.82%，小鵬汽車漲超9%，唯品會漲超5%，蔚來、嗶哩嗶哩、理想汽車漲超2%。

3：國際油價全線下跌，美油10月合約跌0.56%，報80.21美元/桶。布油10月合約跌0.33%，報84.52美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.39%報1924美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.82%報23.375美元/盎司。

4：8月21日，反映市場對經通脹調整后實際資金成本估算值的10年期通脹保值美國國債（TIPS）收益率自2009年以來首次超過2%，今年年內其最低收益率處于約1%的位置，迄今較該最低點累計上漲近1個百分點。

5：從8月21日下午A股收盤之后，離岸人民幣對美元一路走強，接連漲破7.33、7.32、7.31、7.30、7.29五道關口，一度收復7.28關口，日內一度漲580點，截至北京時間8月22日4:59收報7.2884。

6：8月21日晚，半夏投資李蓓發布《點贊中國央行，加倉中國股票》一文中指出，站在此刻，站在中國，利率已經新低，盈利已然企穩，股票資產的性價比格外凸顯。并且，以央行最近的一攬子政策來看，以外資最近2周恐慌失望的程度來看，很可能就是又送給大家一個好的買點。

1：8月21日下午，國務院以“加快發展數字經濟，促進數字技術與實體經濟深度融合”為主題，進行第三次專題學習。國務院總理主持專題學習。我國具有超大規模市場、海量數據資源、豐富應用場景等多重優勢，數字經濟發展具有廣闊空間。要統籌發展和安全，發揮優勢、乘勢而上，著力打好關鍵核心技術攻堅戰，大力發展數字經濟核心產業，加快推動產業數字化轉型，夯實數字經濟發展的基礎支撐能力，推動數字經濟發展不斷取得新突破。

點評：我國是全球首個將數據確立為生產要素的國家，據相關測算，全國數據資產總規模8.6萬億，帶動相關產業數字化潛在受益34.4萬億，疊加數據資產衍生市場，其潛在規模可能超60萬億，數據資產作為10萬億級別市場具備足夠資本驅動力接過土地財政的大旗，數據要素將成為下一個30年的黃金發展期。概念股包括久遠銀海，中科江南，云賽智聯等。

2：工信部相關人士日前在2023中國（江西）工業互聯網創新發展大會上表示，我國建成全球規模最大、技術領先的移動通信網絡，持續完善“綜合型、特色型、專業型”工業互聯網平臺體系。下一步工信部將立足產業需求，豐富解決方案供給，加快關鍵技術攻關，壯大多層次工業互聯網平臺體系。工業互聯網平臺是工業互聯網的“操作系統”，是打開工業大數據與工業AI的鑰匙。

點評：工業互聯網平臺匯聚了算力、數據、算法及應用場景的AI全要素，有望成為工業AI融合應用的優良入口。ChatGPT代碼生成能力的跨越式進步，有望重塑工業PaaS低代碼開發平臺，大幅提升工業互聯網平臺的應用創建能力、降低應用開發成本。目前我國工業互聯網平臺正處于快速發展的初期階段，潛在市場空間廣闊。A股概念股包括東土科技，東方國信，寶信軟件，科創信息等。

3：據媒體報道，SK海力士8月21日發布新聞稿，宣布成功開發出面向AI的超高性能DRAM新產品HBM3E，并開始向客戶提供樣品進行性能驗證。SK海力士表示，將從明年上半年開始投入HBM3E量產，以此夯實在面向AI的存儲器市場中獨一無二的地位。HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內存芯片，它突破了內存容量與帶寬瓶頸，可以為GPU提供更快的并行數據處理速度，打破“內存墻”對算力提升的桎梏，被視為GPU存儲單元理想解決方案。

點評：AI服務器對帶寬提出了更高的要求，而HBM基本是AI服務器的標配，超高的帶寬讓HBM成為了高性能GPU的核心組件。集邦咨詢表示，2023年主流需求自HBM2e轉往HBM3，需求比重分別預估約是50%及39%。隨著使用HBM3的加速芯片陸續放量，2024年市場需求將大幅轉往HBM3，而2024年將直接超越HBM2e，比重預估達60%，且受惠于其更高的平均銷售單價（ASP），將帶動明年HBM營收顯著成長。從產業鏈上看，HBM市場火熱也讓封裝、材料、設備等環節隨之受益。概念股包括同有科技，香農新創，華海誠科等。

魯陽節能(002088)：公司擬以3473.55萬美元收購關聯方UNIFRAX UKHOLDCO LTD持有的奇耐聯合纖維（上海）有限公司100%股權。公司將業務范圍擴展至汽車排放控制系統封裝襯墊、鋰電池陶瓷纖維紙領域。相關方承諾奇耐上海在2024、2025和2026年度實現的凈利潤累計不低于人民幣6389.1萬元。

岱勒新材(300700)：公司擬以現金收購湖南黎輝新材料科技有限公司70%的股權，交易價格等需進一步協商確定。公司及黎輝新材主要產品均服務于光伏產業鏈上游硅棒、硅片等基礎產品的生產制造，收購黎輝新材是公司在光伏行業關鍵材料的進一步延伸。

通威股份（600438）：公司擬在樂山市峨眉山市投資建設16GW拉棒、切片、電池片項目，項目預計投資金額約100億元；擬在樂山市五通橋區投資建設16GW拉棒、切片、電池片項目，項目預計投資金額約100億元。
 
江瀚新材(603281)：公司擬投資10億元建設攬子硅基新材料項目，將形成3萬噸/年功能性硅烷產品及配套原料與中間體 (6萬噸/年三氯氫硅、1萬噸/年烯丙基縮水甘油醚、1.5萬噸/年三甲氧基硅烷及乙快等) 的新增產能。
 
易成新能(300080)：為加快年產120萬平方米石墨烯導熱膜新材料產業化項目建設，子公司開封平煤新型炭材料科技有限公司擬投資設立控股子公司，新公司名稱擬定為河南開炭超導熱材料有限公司，開封炭素出資5850萬元，持股比例43.33%。

長青科技（001324）：公司披露異動公告，經核查，近期公司生產經營情況正常，公司已披露的經營情況、內外部經營環境均未發生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。

浙江交科（002061）:8月21日晚間公告，公司下屬公司浙江交工集團股份有限公司組成的聯合體成功成為104國道杭州河莊至衙前段工程第EPC-04標段項目第一中標候選人，中標金額約16.26億元。浙江交科的2022年營業收入構成為：基建工程行業占比88.57%，公路養護行業占比9.72%，化工行業占比1.01%。