信達證券給予金山辦公買入評級

每經AI快訊，信達證券08月24日發布研報稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價：371.02元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司業績實現穩健增長，毛利率提升；2）訂閱業務高速增長，雙訂閱轉型順利；3）擁抱AI變革，夯實產品技術優勢，持續投入研發；4）會員體系改革帶動訂閱人數的增長以及客單價的提升；5）數字辦公平臺訂單持續增長，面向企業的公有云SaaS業務進展順利；6）穩步推進信創市場。風險提示：1.下游需求風險：個人訂閱用戶數量達瓶頸，增長不及預期；若企業客戶受環境影響經營不理想，數字化建設的預算下滑，市場需求會進一步受影響。2.政策風險：信創政策推進進展不及預期，黨政機關和國央企信息化預算不足，公司相關訂單數量受影響而下滑。

AI點評：金山辦公近一個月獲得6份券商研報關注，買入4家，增持1家，平均目標價為450.52元，與最新價371.02元相比，高79.5元，目標均價漲幅21.43%。

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(記者 蔡鼎)

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