華西證券給予探路者增持評級，主業實現高增長，期待芯片業務改善

每經AI快訊，華西證券08月31日發布研報稱，給予探路者（300005.SZ，最新價：7.5元）增持評級。評級理由主要包括：1）主業實現增長18%，增速好于運動同行，主要來自聯營貢獻；2）北京芯能業績凈虧損，G2Touch多項技術進入研發階段；3）毛利率大幅改善來自聯營占比提升下、終端折扣改善，資產減值損失增長導致凈利率承壓；4）關注存貨增長，周轉天數增加。風險提示：開店進展不及預期、收購標的業績不確定性，露營可持續性，系統性風險。

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(記者 蔡鼎)

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