下部手機想不想換品牌？80%華為用戶不想換，那iPhone用戶呢｜智能手機消費趨勢報告04

每經記者 王晶    每經編輯 文多    

北京時間9月13日凌晨，蘋果新品發布會召開，不久前，華為剛剛發布了的Mate 60以及折疊屏X5系列。兩個頭部品牌，久違地擦出火星。

要知道，就在今年，“年輕人為什么不愿換手機了”的話題一度沖上熱搜，人們感慨于智能手機市場增長空間觸及“天花板”，市場進入存量替換階段。數據顯示，2023年第二季度，中國智能手機市場出貨量約6570萬臺，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。上半年出貨量約1.3億臺，同比下降7.4%。

而今，消費者的換機意愿是否出現偏移，華為和蘋果誰的人氣更勝一籌？消費有態度，數據來說話。為洞悉消費趨勢，每日經濟新聞依托專業數據智能生產和行業洞察能力，聯合科創板首家數據分析提供商慧辰股份（SH688500），特別策劃“消費有態度——每經消費數據洞見項目”。

本期，我們通過HCR慧辰股份的XMfactory平臺發放并最終回收1064份有效問卷，形成了最新的智能手機消費態度報告。其中，67.9%的受訪者為男性，約31.7%的受訪者稅后收入超過8000元，43.8%居住于京津冀地區。

經過嚴密的數據評估，2023年9月（第四期）消費態度指數和消費者品牌傾向榜單新鮮出爐。調研數據顯示，本期智能手機消費態度指數處較高水平。品牌傾向方面，華為的“國民好感度”不減，俘獲超四成受訪者。

消費態度指數回升，過半受訪者有購買計劃

中國智能手機市場連續下降的主要原因仍集中在如下方面：市場飽和，換機周期已延長至34個月；技術發展遇到瓶頸，新品創新不足；5G缺乏新的殺手級應用；產品質量越來越好，性能過剩等。

雖然各大手機廠商在攝像頭數量、電池容量、充電速度、AMOLED屏幕（AMOLED是一種顯示屏技術）及120Hz刷新率等微創新中“卷”得死去活來，但在缺少顛覆性產品的背景下，消費者對智能手機的消費回歸理性。

不過，或由于華為新機的回歸與熱銷、蘋果一年一度的新品發布會，此次調研結果釋放出不少積極信號。相比于往期調研（2022年12月、2022年雙十一），本期調研結果顯示，消費者態度指數有明顯提升，達到72。

消費態度指數，由每日經濟新聞依托專業數據智能生產和行業洞察能力，聯合基于數據分析的數字化產品與服務提供商HCR慧辰股份，通過科學問卷調研和客觀數據分析模型構建。本指數定期動態更新，反映消費者主觀消費態度與趨勢變化。

消費態度指數由購買計劃、購買意愿及購買時間三項消費者調研數據綜合折算得出。其中，購買計劃數據，是通過調研用戶半年內的購買意愿得出——我們對有購買計劃的受訪者賦10分，還在觀望的賦3分，目前沒有計劃的賦0分，依據每項占比進行加權得出；購買意愿數據，是依據用戶對半年內的購買意愿進行打分得到的加權平均數；購買時間數據是依據用戶購買時間規劃，對預計半年內購買的賦3分，3個月內購買的賦5分，1個月內購買的賦10分，依據每項占比進行加權計算得出。為便于理解與對比，三項得分相加后，對總分進行了百分制換算。

有過半（56.3%）受訪者表示當前有購買手機的計劃。對有購買意愿的受訪者來說，預期下單周期并不長，三成受訪者計劃在一個月內購買新機，五成消費者計劃在三個月內購買新機。

在對自己2023年內購買/更換手機的意愿進行打分時，37.9%的調研對象打出了10分（有意愿），85.7%的人打了8分以上。還在觀望的消費者占比為33%，僅10.7%的消費者明確表示“目前沒有”購買手機的計劃。

30歲以下的年輕人購機意愿相對保守

消費者短期內無法決定是否換新機的理由包括：“當前手機功能及性能足以滿足使用需求”“手機的功能、性能需要進行升級換代”等。

本期調研顯示，30歲以下的年輕人購機意愿相對保守，觀望情緒高于平均水平，由此看來，“年輕人越來越不愛換手機”是有數據支撐的。

此外，本期調研結果還顯示，消費者在用機一年后，會逐漸增強換新機的意愿。本期調研的受訪者中，正在使用蘋果手機的用戶最多，為20.3%，華為用戶為20.1%，與蘋果不相上下，而使用小米、vivo和OPPO的受訪者分別為15.1%、10.8%以及9.2%。

圖片來源：視覺中國

存儲空間（38.5%）、續航（35.6%）、操作系統（35.5%）是較多消費者在換新機時會關注的三大指標，而30歲以下的年輕人更加關注續航、性能、價格。

HCR慧辰股份耐用公共服務事業群劉磊認為：“操作系統是廠商的‘軟實力’，硬件性能過剩的背景下，良好的生態體驗能使廠商掌握主動，一定程度上在‘存量競爭’中破局。”

具體到價格方面，有76.3%的受訪者表示在換機時價格是影響其決策的重要因素，但另一方面，調研數據也顯示，受訪消費者的預算較為充足。當前有購買/更換手機計劃的消費者中，大部分（63.7%）消費者的購機預算為3000~6999元，并且多數（36.6%）集中在4000~5999元；而1499元及以下的千元機消費群不足受訪者的5%，僅為2.3%。

盡管2022年全球智能手機市場表現低迷，但數據顯示，高端（批發價≥600美元，約合人民幣4376元）智能手機的銷量依舊同比增長了1%。這背后的主要原因中，除了富裕的消費者更能抵抗宏觀經濟下行的影響，還因為智能手機在日常生活中的重要程度日漸提升，促使消費者愿意花費更多的錢來購買設備。

華為“國民好感度”不減，逾四成受訪者愿意選購

與此同時，在受訪消費者的預算范圍內，有44%的消費者傾向于選購華為，由此可見其“國民好感度”不減，而iPhone排名第二，俘獲了18.9%的受訪消費者。

8月29日，在沒有預熱、尚未召開發布會的情況下，華為直接開售Mate 60 pro，不到1小時全部售罄。9月8日華為Mate 60 Pro+、Mate X5折疊屏手機上線華為商城，首批也全部售罄。

天風國際分析師郭明錤日前在社交平臺上表示，華為Mate60 Pro下半年的出貨計劃已提升約20%至550萬~600萬部，發售12個月后的累積出貨量至少將達到1200萬部。

圖片來源：網頁截圖

受供應鏈危機影響，華為手機曾從世界第二一度跌至“others”行列。然而，2022年，華為研發投入依然達到1615億元，占全年收入的25.1%，處于歷史高位；過去十年累計投入的研發費用則超過9773億元。

華為如今正逐漸走出低谷。據IDC提供的數據顯示，2023年一季度全球智能手機出貨量同比下降15%，而華為以675萬部的出貨量擠進前十，市占率為2.5%。到了第二季度，華為手機在國內的市場份額達到13%，幾乎追平排名第五的小米。

當前，蘋果在國內高端市場的份額一騎絕塵，然而伴隨著華為的回歸，必然會對國內手機的競爭格局產生重要影響。據TrendForce集邦公開預測，iPhone 15新機全系列產出約8000萬支，相較去年同期增長近6%。但集邦咨詢同時提到，市場景氣不佳，加上華為的強勢回歸，可能將沖擊今年iPhone整體銷量，因此預估iPhone全年生產總數約落在2.2億至2.25億部，同比減少約5%。

華為與蘋果將“正面交鋒”

圖片來源：網頁截圖

隨著蘋果年度旗艦新機的發布，華為與蘋果的正面交鋒也由此重啟。本期調研數據顯示，半數iPhone用戶（52%）計劃下一部手機仍購買iPhone，25.2%的iPhone用戶有意向轉向華為——2022年此項數據的比例為23%。而華為用戶的品牌忠誠度更高，80.2%的華為用戶計劃新機仍然購買華為。

HCR慧辰股份耐用公共服務事業群劉磊認為：“隨著國產芯片、操作系統等方面的核心技術突破，蘋果轉華為的比例將進一步增加。”

北京時間9月13日凌晨1點，蘋果推出iPhone15系列與Apple Watch Series 9（蘋果手表），蘋果產品全部用上了USB-C接口，而高階版iPhone將使用最新的A17芯片。A17 Pro采用了3納米芯片制程，相較5納米制程，3納米制程技術的邏輯密度增加約60%，在相同功耗下速度提升18%，或者在相同速度下功耗降低32%。

此前，華為空出的國內高端市場主要被蘋果吃下，其他國內廠商雖然猛攻高端市場并獲取一些份額，但爭奪到的更多份額仍停留在中低端市場。不過，近年來蘋果創新乏力也頻頻被外界吐槽。

蘋果與華為之間的PK結果還需拭目以待，而目前可以確定的是，在全年智能手機出貨依舊無法復蘇的前提下，伴隨著華為的回歸，未來中國高端手機市場的競爭勢必更加激烈。

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此次的數據采集、分析工作通過XMfactory體驗夢工廠完成。該平臺為自動化、智能化、輕量化的一站式體驗管理解決方案，匯集了HCR慧辰股份在數據分析領域所積累的30年市場研究經驗及分析技術。

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