航空傳來大利好，兩市震蕩蓄力沖擊3000點

每經記者 劉明濤    每經編輯 趙云    

連續反彈兩日后，今日滬深兩指震蕩走低，截止上午收盤，滬深兩指分別跌0.29%和0.8%，大基建板塊回調，新型城鎮化方向領跌；新能源題材走弱，儲能方向走軟；煤炭、醫藥、半導體、旅游、地產跌幅靠前；華為概念股逆勢活躍，銀行、電力行業上漲。

消息面，今日上午，搭載神舟十七號載人飛船的長征二號F遙十七運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘后，神舟十七號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

近期，基金三季報披露完畢，不少頂流基金經理給出最新觀點，易方達張坤認為，隨著一系列政策的陸續出臺，經濟有望在未來企穩。他還表示，在目前優質公司估值普遍很有吸引力的狀態下，回購對長期股東的價值增厚是顯著大于同等金額的分紅的。

廣發劉格菘則表示，隨著宏觀政策逐步落地、經濟穩步復蘇、資金層面流出趨緩，估值分位與成長增速顯著不匹配的狀況會逐步改變，市場在經歷極端情緒宣泄后終會回歸理性。

日前，國新辦發布我國前三季度進出口情況，機電產品出口10.26萬億元，同比增長3.3%，占出口總值的58.3%，同比提升1.5個百分點。消費電子產業進出口呈現復蘇勢頭，集成電路進出口在8、9月連續環比回升，9月手機、電腦出口同比降幅明顯收窄。

IDC預計23年三季度全球PC出貨量為6820萬臺，同比下降7.6%，出貨量已連續兩個季度環比提升?；谝允謾C、筆電為代表的消費電子產業鏈的全面復蘇預期。

與此同時，六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》。提出到2025年，計算力方面，算力規模超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協調發展。運載力方面，國家樞紐節點數據中心集群間基本實現不高于理論時延1.5倍的直連網絡傳輸，重點應用場所光傳送網（OTN）覆蓋率達到80%，骨干網、城域網全面支持IPv6，SRv6等創新技術使用占比達到40%。

存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上。應用賦能方面，打造一批算力新業務、新模式、新業態，工業、金融等領域算力滲透率顯著提升。

這里，通過整合天風、安信、國信等10余家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、光弘科技

公司作為國內領先的EMS廠商，在保持核心主業消費電子業務穩健增長的同時，積極拓展汽車電子及新能源等新興業務，有望在未來打開增量空間，是公司未來重要的發力點。公司穩步推進全球化布局戰略，在越南、印度、孟加拉的海外生產基地正逐步有序釋放產能，公司未來的業績增長有充足保障。

——長城證券

2、聞泰科技

隨著華勤上市、龍旗IPO過會，國內ODM領域“拼營收，沖業績”的內卷時代亦已告一段落，如果消費電子終端的需求未來逐漸筑底回升，特定客戶開拓落地、新能源與汽車電子拓展全面開花，公司將呈現出截然不同的成長彈性。

——西部證券

3、博碩科技

公司有望深度受益于這輪產能遷移，公司具備富士康及北美大客戶雙重認證，自動化設備與功能性器件配套，下游客戶相同，具備客戶認可度的優勢。此外，每年終端客戶新品對于自動化組裝及檢測設備定制化屬性強，自動化組裝及檢測設備會根據新品進行更新或更換，消費電子組裝及檢測設備的出貨為公司提供第二條成長曲線。

——國金證券

4、漫步者

公司的品牌與渠道有望使得智能助理為公司產品提升需求量和終端價值量，公司未來有望成為智能助理浪潮中的核心玩家，能大幅享受AI發展紅利，開啟音箱和耳機后的第三波成長曲線。

——國盛證券

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